课程背景
作为财务人员，每天都要跟各种来源多又繁杂的资料打交道，接触大量的
Excel表格，每次做资料拆解的时候，都十分苦恼：
− 拆解难：进阶函数不熟稔，碰到问题破解不了，只能临时自学或者人工处理
− 准确难：拆解结果总出错，查验不出具体原因，只能一个个去核对查验
− 展示难：财务看板不会做，资料繁杂，资料不直观、领导看不懂
作为财务拆解或者财务管人人员，最能展现财务价值的事务是拆解、洞察资料背后的推演，而非花费大量时间做资料的整理等等基础事务。而往往高效的资料事务，离不开熟练的
Excel招数和一目了然的资料看板。
为破解上述问题，特邀微软最有价值专家（
MVP），微软MCT认证讲师赵保恒，结合财务真实事务情境，全程Excel实战上手，从资料整理、函数进阶到资料拆解，图表规划美化，循序渐进地让财务人员拉升Excel实战招数，制作财务仪表盘，洞察资料价值，为公司的经营决策提供支持，拉升职场竞争力
课程大纲
[课程名称]
Excel看板搭建和AI赋能运用
培训主题
课程描述
整理资料招数
l 条件格式
l 资料分列
l 合并资料
l 分类汇总
改变拆解思路
l 小名称、大作用
l 绝对引用
l 隐藏和保护资料
l 资料出错查找
AI赋能E
xcel
函数
l
主流
AI抓手运用
u kimi
u 豆包
u 通义千问
u 文心一言
u 智谱清言
l AI赋能Excel函数
u AI帮我写函数(AVERAGEIFS\MAXIFS)
u AI帮我写函数(IF多层嵌套采用)
u AI帮我写函数(MID\MOD\IF多函数嵌套)
u AI帮我写函数(SUMIF\SUMIFS)
资料透视图表进阶
l 透视表，看透你的资料
u 日期的分组
u 切片器运用
u 资料透视图
l
组合
/撤销资料
l 利用透视迅速拆解二维度资料
l 其他透视表的操作进阶实战运用
l
资料自动化处理
l 规范化资料六大特点引见
l 二维资料转一维资料
l 实例实战：
u 资料的拆分合并提取
u 完成文本和数字拆分功能
u 统计每个地区的装置数量
l Excel下的自动化处理利器
u Power Query资料整理规范
u Power Query迅速合并事务表
u Power Query智能拆分事务表
u Power Query提取多个事务簿中指定的事务表
u Power Query自动提取不同事务表中相同资料
综合实战实例
l 财务成本资料拆解看板制作
u 获取资料并且整理规范
u
启动
P
ower Query获取文件夹
u M函数整理加载多文件多表资料源
u Power Query整理规范财务资料
u
创建资料模型
-度量值
u
资料载入
P
ower Pivot
u Power Pivot中创建表和表关系
u Power Pivot中生成度量值
u 财务资料可视化规划和美化
n 生成资料透视表，资料透视图
n 创建年份和月份的切片器、分公司切片器
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|赵保恒老师
适合谁听
适用于虽能独立完成制作进程、却苦于难以拉升效率、寻求亮点、突破瓶颈的各类职场人士 必须事务中经常采用EXCEL、已经具备了能够独立破解一些EXCEL的本领。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。