课程背景
全球经济步入新的演进阶段，宏观经济的高速增长已经不可持续，中速演进成为常态，商业社会中长期积累的深层次矛盾，如产能过剩，环境污染、人工成本上升、公司获利本领退减，外部环境变幻莫测疫情肆虐，这些都倒逼公司开展转型升级，应该怎样破解全新的经营命题，答案就是顶层规划。顶层规划考验的是公司家的布局本领和系统思索本领。具备顶层规划本领的公司经营队伍将会获得更多的先机和持续的演进动力。
投融资决策是现代公司最要害的决策之一，资金是公司的血液，对于公司来说，融资决策是性命攸关的一步，它会深刻影响公司的估值、未来演进方向和增长的速度。正确的投融资是公司做大做强的要害，怎样根据公司自身情况选项最适合自己的方式，是每个公司都需要掌握的必备神器，根据不同的公司演进阶段选项最好的融资方式进而让公司大而不倒基业长青。
课程收益
● 弄懂顶层规划的概念和架构
● 灵活运用的破解经营难题，学会公司顶层规划的底层推演，规划适合己身的顶层规划系统
● 系统化的弄懂投融资的推演和选项最适合自己的融资方式
● 学会拆解判断公司最适合的资本运作方式、上市方式和上市路径
课程大纲
第一篇：破解经营谜题构筑顶层规划系统
首讲：公司顶层规划系统
一、顶层规划
1. 传统公司困境
1）管控层本领不足
2）缺乏流动资金
3）管将控度简陋僵化
2. 顶层规划
从商业的本质看顶层规划（核心）：人人爱增长
顶层规划的特点：人、财、物的面面俱到
抓手：顶层规划模型图
二、公司的三种类型
第一种：有限责任公司
第二种：股份有限公司
第三种：事务室、个体户、个人独资公司
实例拆解：多种公司类型的优缺点比较
三，商业模式
1. 商业模式9要素
1）买方
2）价值主张
3）渠道
4）营销
5）盈利模式
6）核心资源
7）要害业务
8）要害货币
9）成本结构
2. 商业规划书的3种类型
类型一：路演型商业规划书
类型二：事务型商业规划书
类型三：验证型商业规划书
3. 商业规划书的三大要害
1）要害点+内容
2）公司引见
3）货品引见
次讲：公司合伙人规划
一、公司家的三维度转型
维度一：定位转型
维度二：思路转型
维度三：本领转型
二、合伙人的定义
1. 合伙人类型
1）事业合伙
2）财务合伙
3）资源合伙
4）生态链合伙
实例拆解：正反实例看合伙人选项对公司顶层规划之意义
2. 合伙人制度（构筑健全合伙人制度）
实例拆解：从《那年花开月正圆》看合伙人制度
实例拆解：雷士照明兄弟式合伙仇人式散伙
三讲：公司股权规划
一、股权规划五要素
1. 谁对公司负责
2. 谁是具备者
3. 谁来经营
4. 谁来出资
5. 谁是公司老大
二，股权生命线
1. 67%的将控权
2. 51%的相对将控权
3. 34%的否决权
4. 1%的代位诉讼权
三、股权激励方略
1. 定人：确定激励对象
2. 定价：确定获取条件和数量
3. 定类：股权激励的股权类别
4. 定制度：行权和退出
实例拆解：华为八次危机的股权之路
实例拆解：阿里巴巴的十八罗汉成就中国电商巨头
实例拆解：
名创优品炼就众多
90后的亿万富豪
实例拆解：复星集团多层次的股权激励
实例拆解：朗姿股份的股权激励失败原因拆解
四、掌握公司将控权的办法
1. 股权层面将控
2. 股东会层面将控
3. 董事会层面将控
4. 董事长层面将控
5. 管控层层面将控
第二篇：学好投融资走稳资本市场之路
首讲：公司融资之路
一、投融资之法律法规
1. 常用基本法律法规
2. 公司投资并购法律法规
3. 公司债权融资法律法规
4. 公司股权融资法律法规
二，三大板块的融资渠道
第一板块：债权融资
1）银行贷款
2）民间借贷
3）境外借款
4）发债
第二板块：股权融资
1）天使投资
天使投资适用阶段：
天使和
V
C
天使投资的注意事项：不要过早稀释股权
2）私募基金投资
——PE的投资流程
——对赌协议
——募投管退的路径
3）隐患投资
——隐患投资和PE的区别
4）外资投资
——外资投资的法律规定
——外资投资的限制
实例拆解：1号店股权稀释严重创始人沦为打工人
实例拆解：俏江南张兰被踢出局
实例拆解：中国第一奶茶奈雪的演进之路
第三板块：其他融资
1. 项目融资
2. 政策融资
3. 融资租赁
次讲：公司
上市
IPO
——概念：走向公开资本市场成为公众公司
一，境内上市
1. 制度改革：审批制—核准制—注册制
2. 交易币种：A股和B股
3. 证券交易所：上海证券交易所，深圳证券交易所、北京证券交易所
4. 新三板和科创板
二、境外上市
1. H股：注册在内地，换个角度看，上市在香港
2. 美国上市：纽约交易所，美国证券交易所和纳斯达克证券交易所
3. S股：注册在国内，上市在新加坡
实例拆解：拼多多的成长之路
实例拆解：瑞幸咖啡经过始末
5. 境外买壳上市
6. 境外造壳上市
三，上市流程
1. 筹备期
2. 带练期
3. 申报和核准
4. 发行上市
三讲：公司投资路径和运作
一，公司并购
1. 公司并购定义
2. 公司并购流程
1）做好尽职调查
2）注意把握投资节奏以及投资进度
3）怎样管控项目
3. 央企并购
实例拆解：
阿里巴巴
56亿收购优酷土豆
实例拆解：融创的两次悲壮并购
实例拆解：平安银行并购深演进
二、跨国并购
1. 中国公司并购境外公司
2. 境外公司并购中国公司
实例拆解：中国化工跨国并购先正达
实例拆解：海航收购希尔顿酒店集团
三、公司投资的法律隐患防范
1. 典型实例解读
负面实例拆解：华谊兄弟投资失败面临退市隐患
负面实例拆解：力帆收购汽车失败面临破产
2.法律法规引见
3.法律隐患防范
1）投资新设公司法律隐患以及防控
2）股权转让法律隐患防控
3）增资扩股法律隐患防控
4）合并、分立法律隐患防控
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|赵丹阳老师
适合谁听
国企以及事业单位、大型民营公司、公司家、公司中高层管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。