课程背景
2025年是“十四五”规划的收官之年，换个角度看，2026年是新一轮国家五年规划的开局之年。当前，就一线经验说，全球局势复杂多变，新一轮科技革命和业界变革纵深演进，中国经济也正经历从高速增长向高质量演进的要害转型期。“十五五”规划作为未来五年国家演进的顶层规划，将深刻影响各行各业的方略方向和政策环境。故而，深刻领会“十五五”规划的规划思路和政策趋势，是把握未来演进机遇、规避潜在隐患、拟定前瞻性方略和投资决策的要害。本课旨在借助对国家方略方向的解读，助力高层管人者洞察先机，引领公司达成可持续高质量演进。
课程收益
借助本次课程，参训者将能够：
• 看懂延续性：明晰新演进格局和高质量演进是不可动摇的长期方略。
• 识别新变化：重点关注新质出产力的加速度和内生安全边界的收紧。
• 把握大趋势：认知全球去隐患化、AI 生物技艺突破、新能源革命对中国业界的结构性影响。
• 锁定新商机：锁住银发经济、硬科技国产化、新型能源架构三大确定性赛道。
课程大纲
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动向一：地缘政治驱动的“去全球化”和供给链重构
• 贸易保护主义持续，地缘冲突常态化，全球贸易架构加速向区域化和安全化瓦解。
• 美国等等主要经济体继续转向“交易式”外交，公司必须将关税成本和地缘隐患纳入方略核心。
• 地缘冲突和核竞争加剧。大国对抗升级，并且《新削减方略武器条约》等等军控条约失效，多方核竞争隐患抬头。
• 供给链区域化布局提速。公司为规避单一市场倚重和安全壁垒，加速将生产本领转移至墨西哥、东盟、中东欧等等地，构筑多维安全供给链。
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动向二：AI 爆炸式投资和“算力-能源”基础设施瓶颈
机器智能进入爆发期，但其基础设施建设面临巨大的资源（电力，冷却）限制，增长受限于物理世界。
• AI 算力竞赛白热化。未来三年全球用于 AI 资料中心的投资将超过 1.4 万亿美元，具体来看，反映出各国对 AI 核心技艺的竞争进入高潮。
• 巨大的能耗和冷却挑战。大型资料中心功耗激增至 300-500 兆瓦，运行层面，预计到 2026 年全球资料中心用电量将超过 1000 TWh（相当于日本全国总电耗）。
• 基础设施瓶颈限制部署速度。 AI 的迅速演进正受到芯片供应、能耗和冷却系统的严重限制，从实践看，“算力-能源”的物理瓶颈成为 AI 广泛部署的主要阻碍。
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动向三：清洁能源转型提速和新型技艺主导权争夺
• 全球能源结构变革加速，电网规模储能成为要害，中国在下一代绿色技艺中处于主导地位。
• 电网规模储能成为最快增长点。
• 绿电成本优势确立。
• 下一代“硬核”绿色技艺竞争白热化。中国在巩固电动汽车，光伏优势后，正集中资源寻求在碳捕获和存储（CCS）和绿色氢能等等领域取得全球统治地位。
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动向四：AI/mRNA 驱动的生物技艺革命突破
• 生物技艺迎来要害时刻，从实践看，AI 和 mRNA 平台有望重塑新药研发范式，具体来看，改变人类健康和疾病治疗。
• AI 赋能新药研发效率爆炸。
• mRNA 平台扩展至癌症治疗。
• AI 规划药物进入深层临床。
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动向五：人口结构性重塑和新兴市场的结构性分化
• 人口老龄化催生巨大经济增量（银发），执行层面，而新兴市场内部因演进模式差异出现双轨分化。
• 万亿“银发经济”成为新增长引擎。
• 中国年轻英才的城市群分化，在实际应用里，改变消费地理。
• 新兴市场双轨分化。 印度经济和资源倚重性经济的分化
方略重心：从“效率优先”转向“安全韧性和硬核自强”
• 科技自立自强的“超常规”攻坚
• 十四五： 强调“强化国家方略科技力量”，以“重点领域项目、基地、英才、资金一体化配置”为手段
• 十五五（新变化）： 明晰提出“采取超常规措施，全链条促成集成电路、工业母机、高端仪器、生物制造等等重点领域要害核心技艺攻关取得决定性突破。”
• 预判：硬科技赛道的政府投入将急剧增加，公司应重点关注“链主”地位的竞争和新型举国体制下的政府资金和项目分配。
• 现代化基础设施架构的新内涵
• 十四五： 强调“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”，重点是 5G、海量资料中心、交通强国。
• 十五五（新变化）： 侧重“拉升安全韧性和营运可持续性”，适度超前建设新型基础设施（资讯通信网络，全国一体化算力网），在实际应用里，并强化传统基础设施的数智化改造。
• 预判： 投资方向转向基础设施的“防御”和“智能”升级，新型算力基础设施、智能电网（含储能）以及城市韧性工程将是新风口。
• 统筹演进和安全地位的拉升
• 十四五：专篇论述“统筹演进和安全”，往细里说，往细里说，重点在经济安全保障（粮食、能源，金融）。
• 十五五（新变化）：将“坚持统筹演进和安全”作为必须遵循的要则之一，并在重点领域安全本领建设中新增了“机器智能、低空、太空、深海、极地”等等新兴领域。
• 预判： 安全合规的门槛大幅拉升，公司在资料、AI 运用、跨国经营中，必须将“安全审查”和“可控性”纳入顶层规划。
第三部分“十五五”来由下的业界深度重塑
• 业界政策抓手箱锁住“卡脖子”和“新赛道”，从方略和营运层面重塑价值链。
• 制造业核心重塑：业界基础再造和数智化转型
• 工业软件、高端装备制造领域的国产替代和并购机会。
• 新基建和数字经济：全国一体化算力网和资料要素市场
• 资料交易所、算力租赁、云服务等等 B2B 机会。
• 金融和资本市场：科技金融、绿色金融和直接融资
• 锁定科技/绿色类 IPO 机会和资产盘活（如 REITs）
• 房地产和民生服务：新模式、“好房子”和都等等化
• 重塑新消费和民生服务诉求地图”
• 医育康养、智慧社区、城市治理等等服务型新商机。
• 识别“政策信号灯”
• 怎样正确解读“十五五”规划中的“鼓励”，“支持”、“限制”和“禁止”类目。
• 鼓励（政策红利加速区）
• 明晰提出“加快”、“大力演进”、“支持”、“加大投入”的领域，一般伴随财政、金融、税收优惠。
• 政府资源将优先投向“新质出产力”（AI，量子）、“银发经济”（养老金融，康护）、“绿色科技”（储能、绿氢）等等赛道。
• 支持（稳定和精进区）
• 强调“完善”，“拉升”，“稳步推进”、“持续巩固”的领域，实操中，是国家经济的稳定器和基本民生保障。
• 传统优势业界的数智化、绿色化改造，利用全国统一大市场和高水平对外开放拉升效率和质量
• 限制（隐患和淘汰区）
• 提到“严禁”、“合理将控”、“遏制盲目演进”、“清理不合理限制”的领域，预示着监管加强或者产能过剩。
• 拟定资产轻量化和退出制度，防止投资于高能耗高污染（“两高”项目）、低端同质化竞争领域，主动开展技艺升级和产能淘汰。
• 禁止（合规和安全底线）：
• 强调“严守”，落地时，“坚决防范”、“取缔非法收入”、“强化安全监管”的领域，往细里说，是必须遵循的法律和安全底线。
• 将资料安全、金融合规、生态环境合规视为公司生命线，执行层面，就一线经验说，确保供给链和核心资源（如方略性矿产）的安全可控性。
• 政策红利（顺风口）：高确定性、高增长率
• 新质出产力： AI 算法/算力、工业母机等等“硬核”技艺，业界链“链主”或者“专精特新”公司。
• 绿色科技：储能、绿氢、CCUS 的爆发期，将碳中和标的转化为绿色金融和技艺革新的融资优势。
• 数字经济：全国一体化算力网建设和资料要素资产化，支持资料流通和 B2B 服务的商业模式。
• 银发经济：提前布局养老金融、适老化技艺、康养服务，从实践看，抢占 30 万亿市场规模的先发优势。
• 政策监管（逆风口）：高隐患、高淘汰率
• 高能耗/高污染：面临碳排放总量将控和更严格的环保准则，执行层面，往细里说，不转型即被淘汰，实操中，需迅速施行节能降碳改造。
• 低端制造/同质竞争：“内卷式”竞争整治和质量准则升级的冲击，必须借助智能化改造达成优质优价。
• 资料安全高危区：涉及跨境资料传输、要害资讯基础设施的公司，面临国家安全审查和严格监管，合规成本飙升。
• 金融和债务隐患：地方隐性债务、中小金融机构隐患处置加速，需警惕金融关联隐患和资金链安全。
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|陈建伟老师
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