WorkBuddy办公自动化

1.

WorkBuddy认知和基础操作

1.1. AI办公市场规模和技艺驱动

1.1.1. 千亿赛道：2026年中国AI办公助手市场规模预计达248.3亿元

1.1.2. 从「聊天机器人」到「数字员工」的革命性跃迁

1.1.3. WorkBuddy市场地位：月访问量约1200万，实操中，领 先第二名2.6倍

1.2. Agent智能体的本质和核心本领

1.2.1. Agent定义：能感知环境，自主决策、主动做事、达成标的的智能实体

1.2.2. Agent和聊天机器人的要害区别：主动执行 vs 被动响应

1.2.3. LLM和Agent的关系：大脑 vs 大脑+手脚+记忆+抓手

1.2.4. 常见Agent运用：个人助理、代码Agent、资料Agent、公司Agent

1.3. AI代码助手对比和腾讯AI货品矩阵

1.3.1. 主流AI代码助手横评：TRAE，Claude Code、Open Code，Codebuddy

1.3.2. 腾讯四大AI货品：WorkBuddy、Qclaw、Marvis，通用AI

1.3.3. QClaw vs WorkBuddy：定位差异和情境互补

1.4. WorkBuddy核心定位和货品认知

1.4.1. 核心定位：全能型AI智能体，集写作、代码、资料拆解、流程自动化于一体

1.4.2. 四大核心优势和三大运用情境

1.4.3. 六大核心引擎：内容生成、代码辅助、资料拆解、流程自动化、多模态创作、抓手集成

1.4.4. 事务模式变革：从「人调用抓手」到「AI指挥抓手」

1.5. 采用的资料安全

1.5.1. 怎样确保资料安全

1.5.2. 资料怎样开展脱敏

1.5.3. 怎样防止资讯泄露

1.5.4. Skill的核检

1.6. 主界面布局和基础操作

1.6.1. AI驾驶舱四大区域：对话区、抓手区、历史记录、专家中心

1.6.2. 模型选型参考和成本倍率解读

1.6.3. 内置模型推荐：Auto模式和Hy3模型

1.6.4. 事务文件夹设置和个人积分管控

操练1-1：个人风格确认——输出个人风格并告知WorkBuddy

2.

文件整理和浏览器管控

2.1. 整理浏览器收藏夹

2.1.1. 提取Edge浏览器收藏夹并生成Excel清单

2.1.2. 按照序号、网站名称、所属文件夹、网址形成结构化表格

操练2：整理浏览器——整理你的浏览器收藏夹

2.2. 整理文件夹

2.2.1. 让AI领会文件夹内容并自动归类

2.2.2. 副本制度：复制副本再整理，防止不可逆操作

操练3：整理文件——对文件夹的文件开展整理和归类

3.

Skill、专家和连接器

3.1. Skill本领系统

3.1.1. 何为Skill：针对特定情境的准则化AI操作流程

3.1.2. 为何需要Skill：心得固化和提效，规避重复试错

3.1.3. Skill的获取：本地化拷贝安装，链接安装

3.1.4. Skill的形成：先运行差事，矫正操作流程，换个角度看，固化为Skill

3.1.5. Skill的显性模式和隐性模式

3.1.6. Skill目录结构和调用办法

3.1.7. 将日常事务变成Skill的两步法

3.1.8. Skill同步：打包competencies文件夹分享给同事

操练4-1：形成skill——将经常需要做的一项文档类事务形成skill

3.2. AI办公SOP

3.2.1. 情境化、准则化、可迭代三大要则

3.2.2. 高频情境SOP模板：内容创作流程和资料拆解流程

3.2.3. AI价值评核三步法：基准测量→拉升追踪→价值换算

3.3. 日周月报自动撰写Skill实战

3.3.1. 定位设定和差事模板规划

3.3.2. 固定结构生成：本周完成/开展中/隐患和需协调/下周规划

3.3.3. 提示词定义输出和可复用Skill创建

操练4-2：通用职能_日周月报自动撰写（Skill）

3.4. 专家中心和连接器

3.4.1. 专家的调用方式和情境适配，专家团采用注意事项

3.4.2. 连接器全景：以WorkBuddy为中心的生态架构

3.4.3. 调用连接器的三步法

3.4.4. 公司微信连接器：绑定、功能和实战

3.4.5. 公司微信预定会议、发送通知等等实战实例

3.4.6. Skill和连接器协同事务流

4.

提示词工程六步法

4.1. 提示词工程基础

4.1.1. 核心心法：清晰，具体、结构化

4.1.2. 四大要素：结构化指令、定位设定、上下文注入，约束条件

4.2. 第一步：配置个人总体风格

4.2.1. 1个来由、2个标的、3个风格

4.2.2. 风格确认提示词和复述制度

操练1-1：个人风格确认——输出个人风格并告知WorkBuddy

4.3. 第二步：给出精准指令

4.3.1. 万 能公式：做什么—有什么—什么样

4.3.2. 提示词三要素：简洁，准确、完整

4.3.3. 五步法：身份、来由、差事、标的、格式+限制

4.3.4. 模糊指令和精准指令对比示范

4.4. 第三步：拆解差事

4.4.1. 以报告解读为例的三步拆解法

4.4.2. 练出专家级AI：增加限制条件、指出问题、给出出色范例

4.5. 第四步：达成事务自动化

4.5.1. 设置触发器，定义操作、指定输出三步法

4.6. 第五步：并线处理差事

4.7. 第六步：养成高手思路

4.7.1. 追问和校准四大核心招数

4.7.2. 通用办公常用提示词模板库

4.8. 资料安全和隐私保护

4.8.1. 禁止上传身份证号、手机号等等个人隐私

4.8.2. WorkBuddy本地处理时的资料上传规则

5.

自动化差事和定时执行

5.1. 自动化差事核心推演

5.1.1. 固定时间、固定流程、固定差事的循环往复

5.1.2. 四类适合自动化的内容：高频重复类、规则明晰类、资料搬运类、定时触发类

5.2. 自动化典型情境

5.2.1. 项目每日经营日报自动生成

5.2.2. 合同审批自动流转，跨系统经营台账同步、管控层周报定时推送

5.3. workbuddy操作公司系统的四种方式

5.3.1. 浏览器自动化（Web RPA）、API直连、公司连接器/MCP、资料库/中间件

5.4. 自动化差事创建和管控

5.4.1. 从模板添加 vs 自定义创建，从实践看，先在对话框运行一次再固化

操练1-2：添加自动化差事——添加一个差事为自动化

6.

公众号营运和邮件处理

6.1. 公众号接入配置

6.1.1. 获取AppId和AppSecret，环境变量配置WECHAT_APPID和WECHAT_APPSECRET

6.1.2. 微信开放平台绑定和IP白名单设置

6.2. 公众号全流程自动化

6.2.1. 步骤1：优质选题精准挖掘和校验

6.2.2. 步骤2：公众号推文全案撰写和SEO精进

6.2.3. 步骤3：自动同步至公众号草稿箱

6.3. 邮件处理和收发管控

6.3.1. 邮箱放权码配置和安全设置

6.3.2. 发送、转发、邮件整理和优先级处理建议生成

6.3.3. 锁屏状态下WorkBuddy的后台执行本领

7.

ima学识库管控

7.1. ima学识库认知

7.1.1. 定义：个人文件，收藏网页、笔记、问答的专属学识架构

7.1.2. 三大类学识库：个人学识库、共享学识库、队伍学识库

7.2. ima学识库安装和配置

7.2.1. 下载安装并配置Claw，具体来看，获取API Key和Client ID

7.2.2. 在WorkBuddy本领中添加ima学识库

7.3. 学识库内容管控

7.3.1. 上传PDF、DOC、JPEG、PNG等等格式内容

7.3.2. 微信小程序快捷导入和跨端查看

7.3.3. 共享学识库分享和协同

操练1-3：添加ima学识库——下载安装并添加ima学识库

8.

个人事务台搭建

8.1. 为何需要个人事务台

8.1.1. 三大痛点：资讯散落、差事失控、抓手割裂

8.2. 事务台的定义和收益：找资料15分钟→30秒，漏差事3件→0件，每日抓手切换40+次→10次以内

8.3. 四步上手个人事务台

8.3.1. 四步法：注册登录 → 连接抓手 → 说诉求 → 保存为模板（无需写代码）

8.3.2. 事务台四大模块：待办看板、资料库、资料报表，消息入口

8.3.3. 示例：用自然语言搭建「销售/招聘/营运事务台」——看板、资料库、渠道、资料报表

8.3.4. 事务台和学识库、连接器的协同

8.3.5. 学识库作为「资料底座」，往细里说，连接器作为「执行通道」，Skill作为「本领插件」

8.3.6. 常用查询范式：跨学识库检索 + 自动推送结果到公司微信

操练：个人事务台搭建——规划并搭建你的个人事务台首页

9.

WorkBuddy常用指令集和最 佳实践

9.1. 六大指令集架构

9.1.1. 指令集一：文件操作类（9条）——整理，搜索、修改、移动

9.1.2. 指令集二：代码/技艺类——代码生成、审查、API规划

9.1.3. 指令集三：内容创作类（12条）——选题，构思、撰写、润色

9.1.4. 指令集四：自动化/事务流类（8条）——无人值守自动化事务

9.1.5. 指令集五：搜索/资讯获取类（6条）——迅速结构化资讯获取

9.1.6. 指令集六：日常助手类（5条）——生活和社交情境

9.2. 指令编写黄金法则

9.2.1. 指令不是越长越好，在实际应用里，但越具体越好

9.2.2. 复杂差事一定要拆解。好用的指令一定要保存

9.2.3. AI生成内容必须人工审核

9.3. 四大采用方式

9.3.1. 直接对话、采用斜杠命令、文件操作，执行层面，代码执行

9.4. 四大高级功能

9.4.1. 多模态生成、浏览器自动化、学识库管控、多抓手协同

9.5. 多装置采用和同步方案

9.5.1. 腾讯微云同步文件夹配置和目录联接（junction）达成多装置同步

10.

智能文档处理和内容生成

10.1. 报告、方案，执行层面，收束一键生成初稿

10.1.1. 公文写作：请示，报告、通知、纪要

10.1.2. 多文档合并整理和长文档摘要提取

10.1.3. 自动排版和格式美化

10.2. 财务投资｜月度投资测算报告生成

10.2.1. 基于测算底稿Excel自动撰写投资测算说明

10.2.2. 定位设定：12年心得投资拆解和测算专家

10.2.3. 要害指标速览表+六段式主体结构

操练5-1：财务投资_月度投资测算报告生成——输入提示词，从实践看，在实际应用里，就一线经验说，输出测算报告

10.3. 财务投资｜多Excel财务凭证合并和清洗

10.3.1. 多主体，实操中，运行层面，多部门凭证合并：统一列顺序、科目归一，金额清洗

10.3.2. 按照「日期+凭证号+行号」去重，借贷方校验

10.3.3. 输出准则凭证合并表+科目映射表+校验结果三Sheet

操练5-2：财务投资_多Excel财务凭证合并和清洗

10.4. 商务法务｜合同台账更新和到期提醒

10.4.1. 新合同资讯清洗：金额统一为元，日期统一格式、缺失日期反推

10.4.2. 距到期天数计算和90天预警制度

10.4.3. 到期预警表：30/60/90天三档分组，就一线经验说，运行层面，执行层面，标注建议动作

10.4.4. 合同台账更新SOP提示词输出（可存为Skill）

操练5-3：商务法务_合同台账更新和到期提醒

10.5. 招投标文件资讯提取和对比

操练10：商务法务_招投标文件资讯提取和对比

11.

合同台账构筑和管控

11.1. 合同台账定义和核心要素

11.1.1. 核心定义：集中登记、分类、跟踪和管控的系统性记录

11.1.2. 四大要素：基本资讯、要害条款、履行状态、隐患提示

11.2. 合同台账管控要点和数智化

11.2.1. 管控要点：动态更新、定期复盘、权限管控

11.2.2. 数智化趋势：电子台账、系统集成，智能预警

11.3. 批量合同要害资讯提取和台账构筑

11.3.1. 读取文件夹中全部合同.docx文件，逐份提取要害字段

11.3.2. 汇总形成合同统计Excel表

操练6：合同的台账构筑——根据合同资讯构筑合同统计表

12.

财务报表自动化和可视化

12.1. AI经营拆解师三步法

12.1.1. 资料导入→指令下达→报告生成三步流程

12.2. 三大财务报表解读

12.2.1. 资产负债表：资产负债率/流动比率/ROE

12.2.2. 利润表：毛利率/营业利润率/净利率

12.2.3. 现金流量表：经营/投资/筹资活动现金流，往细里说，具体来看，具体来看，关注经营性现金流净额

12.2.4. 三表联动综合判断财务状况

12.3. 财务报表拆解实战

12.3.1. 计算核心指标，从偿债、盈利、营运三维度拆解

12.3.2. 引用麦肯锡经典拆解模型，生成趋势图和Word拆解报告

操练7：财务报表自动化和可视化——输出对应的拆解报告

13.

现金流预测和预算执行拆解

13.1. 预算管控基础

13.1.1. 周全预算管控定义和方略导向要则

13.1.2. 预算编制办法：增量预算、零基预算，滚动预算

13.1.3. 预算执行监控和差异拆解

13.2. 现金流预测和预算执行拆解实战

13.2.1. 经营/投资/筹资活动现金流预测，现金流回正周期拆解

13.2.2. 预算vs实际差异拆解和原因诊断

13.2.3. 输出现金流预测报告和预算执行拆解报告

操练8：现金流预测和预算执行拆解

14.

财务发票审计

14.1. 发票资讯批量提取和校验

14.1.1. OCR识别发票要害资讯

14.1.2. 发票真伪校验和重复报销检测

14.1.3. 发票资料汇总和审计报告生成

操练9：财务发票的审计

15.

月度报表更新和经营资料拆解

15.1. 月度经营资料自动汇总

15.1.1. 核心业绩概览：营业收入、净利润、买方增长

15.1.2. 重点事务复盘和问题挑战拆解，下月规划和展望

操练11：月度报表更新

15.2. 半年经营资料拆解实战

15.2.1. 标的达成：销售/回款标的完成率计算

15.2.2. 趋势拆解：折线图展示月度走势，识别峰值和低谷

15.2.3. 结构拆解：评核各月销售结构和完成质量健康度

15.2.4. 问题诊断：经营隐患点识别

15.2.5. 经营建议：下半年拉升建议

15.2.6. 输出《2026上半年经营拆解报告》（Word或者PPT）

操练13：月度经营资料拆解——输出拆解报告

16.

成本预算透析和趋势预测

16.1. 成本资料清洗和拆解

16.1.1. 资料清洗：处理缺失值、异常值，重复项

16.1.2. 成本结构拆解和对比拆解

16.2. 预算透析和趋势预测看板

16.2.1. 预算矩阵+可视化看板+趋势预测三Sheet

16.2.2. 预测标注不确定性

操练12：财务投资_成本预算透析和趋势预测看板

17.

营销客服情境AI运用

17.1. 买方通知文案批量生成

17.1.1. 基于买方资讯表一对一生成通知

17.1.2. 款项催缴通知，服务续费提醒、集中交付/活动告知函

17.1.3. 语气专精克制有温度，维护品牌口碑

操练14：营销客服_买方通知文案批量生成

17.2. 客服呈报材料一键整理

17.2.1. 来访/客诉/交付三类资料合并为月度呈报

17.2.2. 核心指标卡+趋势判断+客诉拆解+交付进展+行动项

操练15：营销客服_客服呈报材料一键整理

17.3. 营销宣传视频制作

17.3.1. AI营销视频制作全流程：创意策划→素材制作→智能剪辑→后期精进

17.3.2. 核心抓手推荐：脚本生成、视频生成、智能剪辑，配音特 效

17.3.3. 货品卖点宣传视频提示词规划和分镜头脚本

操练16：营销宣传视频制作

18.

广告投放成效拆解

18.1. 核心指标和评核维度

18.1.1. 进程指标：曝光量，在实际应用里，从实践看，点击率CTR、转化率CVR

18.1.2. 结果指标：投资回报率ROI，获客成本CAC、生命周期价值LTV

18.1.3. 评核维度：渠道、创意、人群三维拆分

18.2. 核心拆解办法

18.2.1. 对比拆解：识别最优打法

18.2.2. 漏斗拆解：定位离职环节

18.2.3. 归因拆解：衡量渠道贡献

18.3. 广告投放资料拆解实战

18.3.1. 基础资料概览和流量成效拆解

18.3.2. 成本效益拆解：CPC，运行层面，CPM、线索成本、ROI

18.3.3. 维度拆分：渠道，时段、形式、地区、客群

18.3.4. 问题诊断和精进建议

18.3.5. 输出适合公司营销队伍的投放营运方案

操练17：广告投放成效拆解——输出拆解报告文件

19.

竞品拆解

19.1. 竞品拆解轮廓和办法

19.1.1. 定义：对竞争对手周全系统研究，弄懂货品、市场、打法

19.1.2. 核心维度：货品功能、市场打法、定价打法、用户体验、品牌样貌

19.1.3. 拆解办法：SWOT拆解、对比矩阵

19.2. 竞品拆解实战

19.2.1. 竞品名单：核心竞品（同赛道头部公司）、直接竞品（同类同量级公司）、间接竞品（跨界替代型公司）

19.2.2. 拆解轮廓：从业界现况到差异化对比再到落地建议

19.2.3. 竞品货品力和营运打法拆解

19.2.4. 获客渠道、营销推广、买方口碑拆解

19.2.5. 本公司差异化对比和机会点/隐患点/切入打法

操练18：竞品拆解——输出拆解报告文件

20.

资料看板制作

20.1. 资料看板规划精要

20.1.1. 定义：整合KPI和资料图表的可视化资料展示界面

20.1.2. 规划要则：标的导向、资料准确、可视化清晰、布局合理，实时更新

20.1.3. 三种类型：营运看板、销售看板、财务看板

20.2. 资料看板制作实战

20.2.1. 2000条公司经营资料拆解

20.2.2. 三模块布局：资料概览区+分布拆解区+分类对比区

20.2.3. 统计卡片+直方图+折线图+饼图+柱状图

20.2.4. 交互规则：年份筛选和跨图表联动

操练19：资料看板制作——输出资料看板

21.

表格批量合并和拆解

21.1. AI表格批量合并核心优势

21.1.1. 极 致高效：秒级完成海量资料整合

21.1.2. 精准无误：智能算法自动识别匹配规则

21.1.3. 智能兼容：自动处理格式不统一、重复记录，字段缺失

21.2. 批量合并运用情境

21.2.1. 多表合并，执行层面，格式统一、批量转换

21.3. 表格批量合并实战

21.3.1. 合并多月份销售统计表，在实际应用里，站在经营和管控角度开展资料拆解

21.3.2. 输出PPT格式拆解报告

操练20：表格批量合并和拆解

22.

人力资本AI运用

22.1. AI人力资本规划

22.1.1. AI赋能人力资本全景图和四大核心领域

22.1.2. 公司三年人力资本规划生成

操练21：公司三年人力资本规划

22.2. 简历资料统计和匹配拆解

22.2.1. 准则化5步招聘主线：诉求明晰→JD撰写→简历初筛→面试评核→录用跟进

22.2.2. 一分钟生成专精招聘JD

22.2.3. 批量简历自动筛选打分：邮箱/本地文件夹双模式

22.2.4. 自动生成结构化面试题和面试复盘报告

22.2.5. 核心岗位简历全字段结构化统计和匹配拆解

操练22：简历资料统计和匹配拆解

22.3. 绩效资料拆解

22.3.1. 绩效资料拆解价值：评核业绩、发现问题、精进决策、激励员工

22.3.2. 核心指标：结果指标、进程指标、本领指标

22.3.3. 拆解办法：对比拆解、趋势拆解、结构拆解

22.3.4. 120条员工行为和绩效考核资料拆解

22.3.5. 输出拆解报告和《员工日常行为管将控度》

操练23：绩效资料拆解

23.

内容自动生成和公文写作

23.1. AI辅助邮件写作

23.1.1. 商务邮件，买方交流、内部协调三大情境

23.1.2. 模板库调用+指令定制

23.1.3. 商务邮件精进：贴近本公司致携手伙伴的交流口吻

操练24：商务邮件精进

23.2. 会议纪要自动化

23.2.1. 录音/文字转纪要，就一线经验说，落地时，AI智能提炼核心议题

23.2.2. 行动项自动分配和多渠道分发

23.3. 公文写作（请示+纪要）

23.3.1. 《关于申请购置办公自动化装置的请示》代拟

23.3.2. 《XX项目启动筹备专题会纪要》代拟

23.3.3. 严格采用公文规范用语，一文一事，从实践看，客观纪实

操练26：公文写作（请示+纪要）——输出请示和会议纪要

23.4. 内容迭代精进艺术

23.4.1. 好内容是「聊」出来的：明晰诉求→强化痛点→调整风格→行动号召

23.4.2. 风格迁移和AI翻译官

24.

AI PPT和事务呈报

24.1. AI PPT生成全流程

24.1.1. 一句话诉求→大纲生成→内容填充→排版美化→配图建议

24.1.2. AI精进魔法：推演重构、排版美化、内容精简、图表建议

24.2. AI演说稿生成

24.2.1. 逐页智能生成专精解说词

24.2.2. 演说风格定制和精准时长将控

24.3. 事务呈报PPT一键生成实战

24.3.1. 2026上半年事务收束和下半年规划PPT生成

24.3.2. 封面+目录+经营指标+重点项目进展+问题和挑战+下阶段规划+资源支持+致谢

24.3.3. 每页核心结论句+支撑要点/图表，配套演说口播稿

24.3.4. 公司品牌准则配色，就一线经验说，实操中，每页备注30秒口播稿

操练27：事务呈报PPT一键生成——输出PPT

25.

多模态内容创作

25.1. AI绘画和海报制作

25.1.1. 运用情境：营销配图，货品展示、活动海报、培训插图，创意原型

25.1.2. 提示词五要素：主体描述，风格描述、构图指引、色调将控，情感氛围

25.1.3. AI图片编辑：来由替换、风格迁移，具体来看，图片增强，元素移除

25.1.4. 批量制作海报实战

操练25：海报制作——根据提示词生成海报

25.2. AI 3D建模

25.2.1. 文生3D：文字描述生成高精度3D模型

25.2.2. 图生3D：照片一键建模

25.2.3. 运用情境：货品规划、游戏开发、虚拟展览

26.

公司信念活动策划

26.1. 方案总览和活动轮廓

26.1.1. 活动来由和目的、活动主题和指导要则

26.1.2. 活动对象和时间安排

26.2. 三大活动板块

26.2.1. 信念引领板块：价值观宣贯，公司信念培训、标杆研习

26.2.2. 员工关怀板块：员工关爱，文体竞技、节日关怀

26.2.3. 团建凝聚板块：志愿服务、本领竞赛、队伍拓展

26.3. 公司信念活动方案AI生成实战

26.3.1. 公司基本资讯和活动基本资讯输入

26.3.2. 11项输出内容：从活动来由到附件清单

26.3.3. 公文格式，具体来看，总字数2000-3000字

26.3.4. dashi PPT skill自定义颜色和动画风格

操练28：公司信念活动策划——用dashi PPT skill制作活动方案

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