课程收益
掌握
Excel
核心函数（
VLOOKUP/SUMIFS/IF
）和资料透视表，能独立处理
10
万级以内营销资料；
l
能针对
“
获客
-
活动
-
用户
-
销售
” 4
大营销情境，用
Excel
完成资料拆解并定位问题；
能制作动态可视化报表，将拆解结果转化为清晰、有说服力的营销决策建议。
课程大纲
课程基础
——Excel
营销资料操作入门
1.1
营销资料认知和
Excel
基础设置
l
常见货品营销资料类型：获客资料（渠道流量、成本）、转化资料（注册率、付费率）、用户资料（活跃度、留存率）、销售资料（客单价、复购率）
l Excel
基础精进：自定义快捷键（资料录入
/
筛选）、表格样式设置（突出营销要害指标）、资料格式规范（日期
/
金额
/
百分比统一）
1.2
营销资料迅速录入和整理
l
高效录入招数：下拉菜单（固定渠道名称
/
用户标签）、资料验证（防止无效值，如
“
负成本
”
）、迅速填充（提取渠道要害词、拆分用户
ID
）
l
基础清洗操作：删除重复值（去重重复用户资料）、定位空值（补全缺失的转化资料）、替换错误值（修正
“#DIV/0!”
等等计算错误）
模块二：核心本领
——Excel
营销资料计算和拆解
2.1
基础函数：营销资料迅速统计
l
求和
/
计数函数：
SUM
（统计单渠道总花费），
COUNTIF
（统计某时间段注册用户数），
SUMIFS
（多条件统计，在实际应用里，如
“
渠道
A+3
月
”
的总转化量）
l
平均值
/
占比函数：
AVERAGE
（计算各渠道平均获客成本），
PERCENTAGE
（计算各渠道付费用户占比）
2.2
核心函数：营销资料深度拆解
l
推演函数：
IF
（判断用户是否为
“
高价值用户
”
：消费
> 500
则为是），
IFERROR
（防止拆解结果报错，精进报表可读性）
l
查找匹配函数：
VLOOKUP
（关联
“
用户
ID -
注册渠道
-
付费金额
”
跨表资料）、
INDEX+MATCH
（反向匹配
“
渠道名称
-
历史转化资料
”
）
l
时间函数：
DATEDIF
（计算用户
“
注册
-
首次付费
”
间隔天数），
WEEKDAY
（拆解周末
vs
事务日的流量差异）
2.3
资料透视表：营销多维度拆解
l
基础操作：迅速创建透视表（按照
“
渠道
-
月份
”
拆解转化量），字段拖拽（行
/
列
/
值
/
筛选器灵活组合）
l
进阶运用：分组功能（将
“
日期
”
分组为
“
周
/
月
”
拆解）、计算字段（新增
“
获客成本
=
渠道花费
/
转化量
”
）、切片器（迅速切换不同货品
/
区域资料视图）
模块三：情境实战
——
货品营销核心资料情境拆解
3.1
获客渠道成效拆解
l
核心指标：渠道流量（
UV/PV
），获客成本（
CAC
），渠道转化率（注册率
/
首购率）
l Excel
实操：用
SUMIFS
统计各渠道花费和转化量，用资料透视表对比
“
渠道
-
转化率
”
，执行层面，落地时，用条件格式标注
“
高成本低转化
”
渠道（红色预警）
3.2
营销活动成效复盘
l
核心指标：活动参与人数、活动转化率，具体来看，活动
ROI
（活动收益
/
活动成本）
l Excel
实操：用
VLOOKUP
关联
“
活动参与用户
-
后续付费资料
”
，用折线图展示
“
活动期间每日转化趋势
”
，落地时，用公式计算活动
ROI
并排序
3.3
用户营运资料诊断
l
核心指标：用户留存率（
7
日
/ 30
日），用户活跃度（周打开次数），用户分层（
RFM
模型：最近消费
-
消费频率
-
消费金额）
l Excel
实操：用
DATEDIF
计算用户留存天数，用资料透视表按照
“
用户分层
”
统计付费占比，实操中，执行层面，用
IF
函数给用户打
“
高活
/
中活
/
低活
”
标签
3.4
销售转化漏斗拆解
l
核心指标：各环节转化率（浏览
-
加购
-
下单
-
支付），漏斗离职率（要害离职环节定位）
l Excel
实操：用
SUM
计算各环节用户数，往细里说，就一线经验说，用
“
百分比
”
计算转化率，运行层面，用条形图制作漏斗图（直观展示离职节点）
模块四：结果呈现
——Excel
营销资料可视化和报表
4.1
常用可视化图表制作
l
对比类图表：柱状图（各渠道转化量对比），雷达图（多维度评核渠道表现：流量
-
成本
-
转化率）
l
趋势类图表：折线图（月度销售额趋势），面积图（用户留存率变化）
l
占比类图表：饼图
/
环形图（各货品销售额占比），堆积柱状图（渠道花费占比
+
转化占比同屏展示）
4.2
营销资料报表搭建
l
动态报表：插入切片器（按照
“
时间
-
货品
-
渠道
”
灵活筛选），往细里说，联动图表（切片器切换时图表同步更新）
l
自动化报表：用
OFFSET+COUNTA
制作动态资料源（新增资料时报表自动更新），设置条件格式（指标达标标绿，从实践看，未达标标红）
模块五：综合实战
——
完整营销资料拆解项目
5.1
实战差事：某电商货品
“618
活动
”
资料拆解
l
资料来由：提供活动期间
“
渠道花费、流量、转化、销售
”
全量资料（
Excel
表格）
l
拆解标的：
①
评核各渠道活动成效（
ROI
排名）；
②
定位转化漏斗要害离职环节；
③
提出
3
条精进建议
l
实操要求：独立完成
“
资料清洗
-
函数计算
-
透视表拆解
-
图表可视化
-
结论输出
”
全流程，实操中，提交
Excel
拆解报告
5.2
实战复盘和问题解答
l
参训者作品点评：重点拆解
“
资料计算准确性，从实践看，图表合理性，建议可行性
”
l
常见问题解答：函数嵌套错误（如
VLOOKUP
匹配不到值）、透视表资料更新问题、报表可视化精进招数
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|赵保恒老师
适合谁听
管人者。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。