Power BI业务培训项目 -财务

第一天：

Power BI

和财务资料拆解

1.

P

ower BI

让资料指导决策

l

Power BI

资料整理：告别资料“搬运工”

u 资料智能操作，达成一劳永逸的整理

u

资料清洗有大招，达成各类

“转换”功能

u 各种资料组合，汇总，公司资料整理实战实例分享

l

Power BI

资料建模：找到最适合的拆解办法

u 创建多维度量值，体会度量的力量

u 搭建属于你的资料模型，公司资料建模实战实例分享

l

Power BI

资料呈现：用资料讲述精彩的故事。

u 庞海量资料、复杂‬报表，迅速‬形成各种动‬态图示

u 资料呈现和美化，公司资料可视化实战实例分享

2.

Power BI

资料可视化呈现流程

l 导入发货单资料并整理

l 创建可视化所需的辅助列

n 日期辅助列

l 创建可视化所需的度量值

n 基础度量值创建

l 创建各类图表和页面排版

n 制作拆解所需图表

n 美化图表和页面排版

3.

Power BI

完成财务资料报表拆解可视化

l 获取资料并且整理规范

n 获取文件夹

n 保留日期列，落地时，删除其他列

n

选项日期和科目列

-逆透视其他列

n 注意：记得将分公司的全计筛选掉

n

借助日期构筑：年

,季度，月拆解辅助列

l

创建资料模型

-度量值

n 金额总和

n 平均金额

l 财务资料可视化规划和美化

n 切片器

n 折线图

n 卡片图

n 条形图

n 圆饼图

第二天：

Power BI

基础和财务资料获取清洗

1.

Power BI

整理规范资料

l Power Query简介和认识

l 规范化资料六大特点

l 一维资料表转二维表

l 转置资料和反转资料

l 资料分组，添加资料列

l 实例实战：

n 资料格式的转换

n 资料的拆分合并提取

n 统计每个医院的装置数量

4.

Power Query

合并查询

l 单列要害字-合并查询-聚合资料

l 单列要害字-合并查询-扩展资料

l 多列要害字-合并查询-聚合

l 实例实战：

n 六种方式对比预报名表和签到表

l Power Query

资料整理实战

M函数运用

n Excel. Workbook（列名，就一线经验说，true）

5.

Power Query

资料规范进阶运用

n 创建订单查询拆解

n 工程表格整理规范

n 合并多列多行资料到单列

n 统计多行多列不重复值以及其个数

n 迅速统计总预估、总采购，总库存

n Power Query整理规范单元格内多个品目代码

6.

Power Query

资料规范实例实战

n 拆分并去重单元格多个复姓到单列

n 迅速汇总每个报订人的总折扣金额

n 转置复杂二维表为可拆解的一维表

n Power Query提取多个事务簿中指定的事务表

n Power Query自动提取不同事务表中相同资料

n Power Query汇总多个文件夹后再合并拆解资料

n Power Query+Power Pivot双剑合璧破解超百万资料

n

第三天：

Power BI

资料建模和关系构筑

1.

Power BI

入门

DAX

函数

l DAX函数引见

l 表和表关系运用

l Calculate条件统计函数

l 计算列和度量值的区别和采用办法

l YTD，YOY，换个角度看，MOM，移动平均快度量值

2.

Power BI

常用

DAX

函数

l Calculate引擎函数

l Divide安全除法函数

l 构筑表相关函数

n 新建空白存放度量值的表

n

提取日期表

CALENDARAUTO

n

提取符合条件的新表

FILTER

n

返回带合计的汇总表

SUMMARIZE

l 多条件运用

n CALCULATE

，

I

N

、

N

OT

l 年同比，实操中，月环比

n CALCULATE，DATEADD、DIVIDE

l Power BI计算当天和前一天的销售额实战

n CALCULATE+DATEADD

7.

Power BI

进阶

DAX

函数

l 年，实操中，季度，月累计

n TOTALYTD、TOTALQTD，TOTALMTD

l 年累计同比

n TOTALYTD，DIVIDE

l 汇总表的计算

n SUMMARIZE

n SUMMARIZECOLUMNS

n ADDCOLUMNS+SUMMARIZE

l Power BI条件格式和红绿灯实战

n 条件格式运用

n SWITCH函数

l Power BI同一列显示不同单位实战

n SWITCH+FORMAT

8.

Power BI

高阶

DAX

函数

l VAR声明变量函数

n VAR创建辅助列

n VAR创建度量值

l Power BI函数之LOOKUPVALUE实战

n CALENDAR+MIN+MAX

n LOOKUPVALUE

l Power BI借助DAX求最新日期用户数实战

n MAXX+ALL

n SUM+ CALCULATE +FILTER+ALL

l Power BI计算最新日期和前一天销售额实战

n MAXX+ALL

n CALCULATE +MIN+TOPN+ALL

n SUM+ CALCULATE +FILTER+ALL

第四天：专精仪表盘规划和开发

1.

商业资料可视化和资料的一般性规律

l 商业资料可视化概念

l Power BI中的资料可视化

l 弄懂资料，确定标的

l 资料的一般性规律

9.

Power BI

选项合适的可视化对象表述资料

l 可视化图表对象选项要则

l 可视化视觉对象导航

l 按照图表类型选项可视化对象

l 按照图表功能选项可视化对象

10.

Power BI

单个图表的可视化规划

l 构筑清晰的图表层次结构

l 突出重点，执行层面，突出对比

l 合适的图表说明资讯

l 图表的扩展辅助资讯

l 单个图表内容比例和节奏

11.

Power BI

单个图表的格式规划

l 单个图表通用基本格式设置

l 单个图表可视化对象个性设置

l 图表采用时注意误导和歧义

12.

Power BI

排版规划

l 页面大小和来由设置

l 页面构图运用

l 构图中的黄金比例

l 善于对齐

l 最大限度利用报表空间

l 留白

l 常用排版的办法

13.

Power BI

怎样选项配色方案

l 怎样选项配色方案

l 报表配色中注意事项

l 采用报表主题

l 更新报表主题

14.

Power BI

报表制作之美化和色彩

l 色彩基础

l 图表配色要则

l 可视化报告配色要则

l 大屏看版配色要则

15.

Power BI

报表制作之版式和素材

l 规划师离开素材寸步难行

l 怎样借助互联网搜索各类素材

l 规划来由、导航、各种按照钮

l 规划整体页面构筑视觉层次

l 注意整体页面的内容节奏

l 增强页面资讯对象的凝聚

第五天：收入和成本拆解模型构筑和运用

1.

Power BI

收入和成本报表规划

l 获取资料并且整理规范

l

创建资料模型

-度量值

l 销售业绩报表可视化

n 各城市利润情况拆解

n 资料可视化和传统资料报表比较

n 收入和成本对比

n 各城市累计用户数拆解

n 各地区收入情况拆解

l 销售业绩报表规划和美化

n 取色器运用

n

添加

LOGO和图标

n 排版要则的基础运用

16.

Power BI

整理规范财务拆解之损益表

l

整理并汇总

N张损益表

n 获取文件夹

n 保留文件名以及事务表名

l 添加项目和月份排序辅助列

n 保留行次

n 将月份数字拆分

n

排序

-指定排序辅助列

l 创建度量值

n 金额总和

n 主营业收入（单位：万元）

l 制作公司损益表报告

n 制作年份和公司磁贴切片器

n 创建主营业收入月对比折线图

n 创建公司各个项目损益矩阵汇总表

17.

Power BI

报表制作美化

实战实例

l

获取资料源整理规范

n 5张表

n 区域表

n 首行作为标题

l 创建表关系

n CALENDARAUTO()

n 自动生成日期表

n 手动创建表关系

l 创建辅助列

l 创建度量值

l 下载素材和规划图标和来由

l 首页

n 设置来由

n 下载图标

n PPT规划

n 插入图标

n 插入文本框

l KPI考核页

n 设置导航

n

插入

LOGO

n

导入

KPI图表

n 插入卡片图

n 插入切片器

l 货品拆解页

n 设置导航

n

插入

LOGO

n 插入切片器

n 插入折线图

n 插入饼图，散点图

l 销售拆解页

n 设置导航

n 插入照片预览

n 插入柱形图

n 插入饼图，表

注意：确保参训者电脑安装

P

ower BI Desktop，在实际应用里，并提前下载好随堂操练素材。

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博闻智咨询|赵保恒老师