课程背景
财务一直被定位为公司的资料中心，而在数智化时代，传统的财务软件、资料处理办法和抓手已难以满足公司对资料的时效性和有用性的诉求。倘若你还只是会做传统财务事务，被取代的隐患会越来越高，摆脱传统财务学识固有思路，在财务专精本领的基础上拉升个人数智化水平，不失为一种明智的选项。
Office采用频率最高的Excel+Word+PPT莫属，他们可为事务中的“黄金搭档”，就一线经验说，缺少一个都会让我们职场中某个时刻显得逊色不少。想要给同事、给领导、给买方、给携手伙伴呈现出公司、职场更职业更专精的一面，就要合理掌握三剑客的剑术，方能在各种情境下临阵不乱，呈现英雄本色。
微软的
Excel拆解资料本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更为博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化资料探索和交互式报告抓手。它能够挖掘资料中的底层推演，迅速准确地生成能够交互的可视化报表，从而支援公司做出明智的经营决策。
本课不仅能够支援你在
E
xcel
的基础上用强大的
P
ower BI做财务报表资料拆解，更能拉升财务拆解本领，让你不仅具备资料拆解思路，还能够将资料拆解思路巧妙地落地。
课程收益
l 让你的资料会说话，拆解更直观，图表更漂亮；
l
让你的
PPT更大气更专精，让你的呈现从此和众不同；
l
让
Word文档（资料、事务收束、解题打法等等）专精美观，更易读；
l 让达成资料资源到资料价值的转变；不止于招数，而是探寻资料背后的核心价值；
l 将常见的财务资料表格整合和规范为准则的资料结构；
l 掌握资料可视化高阶呈现技艺，享受无和伦比的图表视觉盛宴。
课程大纲
第一模块
Word
文本处理和图文混排
l 文档的保存、关闭和打开
l
文本格式化
² 格式化字体
² 设置段落格式
l
采用格式刷
² 在文档中单次采用
² 在文档中多次采用
l 高级查找和替换
² 学会采用查找和替换的支援文件
² 查找内容中的内容
² 删除文档中空白段落
² 全角半角引号的互换
l 设置制表位
² 不同制表位的含义
² 制表位的主要用途
² 标尺栏上的制表位按照钮
² 精确绘制制表位
l 项目符号和编号
² 自定义项目符号和编号
² 自动编号后制表符的调整
² 减少缩进量和增加缩进量
² 利用缩进按照钮设置多级符号列表
l 页面格式化
² 页面设置
² 分栏
² 制作封面
² 边框和底纹
² 设置页面来由
² 添加水印
² 设置页眉和页脚
ü 奇偶页不同
ü 首页不同
ü
章节不同
² 插入页码
² Word常用快捷键
l 插入图片
² 设置图片格式
² 压缩图片
² 删除图片来由
² 裁剪图片
² 艺术成效
² 颜色饱和度、色调，重新着色
² 图片样式
² 图片边框
² 图片成效
² 图片和文字的环绕
² 编辑环绕顶点
l 插入自选图形，剪贴画
² 图形的填充
² 对齐和分布
² 组合和分解
² 图形成效
² 旋转处理
l 艺术字的采用
l
插入
SmartArt图形
²
采用
SmartArt样式
²
更改
SmartArt颜色
²
改变
SmartArt图形布局
²
设置
SmartArt图形成效
²
美化
SmartArt图形
l 文本框的采用
l 图文混排综合招数
l 制作表格的办法
² 采用抓手栏
² 采用菜单栏
² 绘制表格
² 表格的自动套用格式
² 文本转换为表格
² 绘制斜线表头
l 表格的行和列的插入、删除和移动
l 美化表格
² 插入，删除、移动表格的行、列，单元格
² 调整表格的大小
² 调整表格的行高，列宽
² 合并、拆分单元格
² 设置表格边框
² 添加表格来由
² 采用表格样式
² 设置表格属性
l 表格的合并和拆分
l 表格内的排序和计算
² 表格内的资料排序
² 表格内的资料计算
l 表格和文本之间的转换
第二模块
PPT
幻灯片呈现，如此简单
l 迅速选对模板
² 模板随处可下，不过怎样选对模板
² 怎样迅速让模板具备自己公司的属性
l 高大上的标题
² 图像型封面规划（好图都是裁出来的）
² 怎样用题目，文案的魅力
l 目录页和过渡页让推演更清晰
² 取色器的运用技法
² 利用目录搭结构，让推演结构更清晰
l 炼文：（删减文本）
² 大脑超爱简单
² 减法规划要则
l 封底和封面页的互应
l 配色运用
² 颜色多并不等于好看
² 主色、点缀色，辅助色
²
配色常用
3种办法
l 母版采用
²
迅速每页插入
L
OGO
² 迅速统一字体
² 迅速统一动画
²
母版定制
P
PT版式
l 文本图示化
² 划模块，落地时，分层次，图示化
² PPT规划制作素材之必备图标
l 图片传奇
² 搜图也是一种本领（必应）
² 用图四大误区（模糊，水印，就一线经验说，变形，图文不符）
² 抠图，裁图，换个角度看，压缩图，美化图，艺术处理图像
²
迅速转换成图片型
P
PT
文档（保护
P
PT技法）
第三模块
Excel
表格资料处理拆解运用
l 文字的对齐和旋转
l 单元格的操作
² 选取整行，整列
² 选取连续单元格
² 选取不连续单元格
² 复制和移动单元格
l 事务表的操作
² 事务表的选取
² 调整行高，列宽
² 设定边框和底纹
² 复制、移动和删除事务表
² 改变事务表标签的颜色
² 隐藏事务表
l 条件格式
² 突出显示单元格规则
² 项目选取规则
² 资料条、色阶、图标集
² 自定义条件格式
l 资料有效性
² 设置下拉式菜单的输入
² 设置输入提示，出错警告
² 自定义有效性条件
l 设置页面分隔符
²
页面布局
-分隔符-插入分页符
l 事务表资料的安全性
² 保护事务表、事务簿
² 设置单元格的锁定和保护
² 隐藏单元格的公式
l 创建拆解图表
² 确定拆解标的
² 明晰表格资料的取值范围
² 采用一键成图创建图表
l 图表的编辑招数
² 改变图表大小
² 移动图表位置
² 向图表添加资料
² 删除图表内资料
² 文字资料修饰
² 线和阴影修饰
² 来由修饰
² 设置图表的序列格式
l 公式基础学识
² 公式的格式
² 运算符以及优先级
² 名称的定义和采用
² 绝对引用
² 相对引用
l 推演函数
² If / And / Or / Not
l 文本函数
² LEB / LEFT / RIGHT / MID
² 日期和时间函数
² MONTH/ NOW / TODAY / WEEKDAY / WORKDAY /YEAR
l 查找和引用函数
² VLOOKUP / HLOOKUP
l 统计资料前的准备事务
l 资料排序
² 排序规则
² 数值排序
² 单元格颜色排序
² 自定义排序
² 多要害字排序
² 排序的扩展采用
l 资料筛选
² 自动筛选
² 高级筛选
² 简单条件区域
² 包含公式的条件区域
² 采用筛选中的搜索功能
l 分类汇总
² 分类汇总基本要则
² 构筑分类汇总
² 高级分类汇总
² 嵌套分类汇总
² 删除分类汇总
l 删除重复项
l 资料透视表
² 构筑资料透视表
² 资料透视表的组成部分
² 查看资料透视表资料具体来源
² 构筑多字段资料透视表
² 改变资料透视表的布局
² 自动筛选资料透视表
² 修改资料透视表数字显示方式
² 字段和项的组合
² 字段和项的公式计算
² 刷新资料透视表
l 制作资料透视图
第四个模块
P
ower BI
资料拆解和可视化
l Power BI资料可视化流程
l 获取资料源文件
² 事务表文件
l 清洗规范资料源
² 整理不规范资料源
l 构筑资料拆解模型
² 构筑简单的度量值
l 制作各类交互式报表
l 发布Web
并嵌入
P
PT
l
Power Query
整理规范资料
² 规范化资料六大特点引见
² 一维资料转二维资料
² 二位资料转一维资料
² 转置资料和反转资料
² 资料分组依据
² 添加和自定义资料列
l
Power Query
实例实战：
² 资料的拆分合并提取
² 统计每个地区的装置数量
² 用Power Query统计班次
l Power Query汇总资料
² 同个事务簿汇总资料
²
汇总
C
SV资料源文件
² 从文件夹汇总Excel资料M函数Excel. Workbook采用
² 迅速汇总一个文件夹30个城市的资料文件
l Power Query清洗规范实例实战
² Power Query资料清洗规范综合实例实战：
² 统计每个报订人的总金额
² 迅速统计每年总预估、采购，库存金额
l Power BI Desktop资料建模拆解
l Power BI Desktop入门DAX函数
² DAX函数引见
² Calculate条件统计函数
² 计算列和度量值的区别和采用办法
²
创建
YTD，YOY，换个角度看，MOM，往细里说，移动平均度量值
l
Power BI
整理规范财务会计科目报表
² 获取资料并且整理规范
Ø 获取文件夹
Ø 保留日期列，往细里说，删除其他列
Ø
选项日期和科目列
-逆透视其他列
Ø 注意：记得将分公司的全计筛选掉
Ø 借助日期构筑：年，季度，月份辅助列
²
创建资料模型
-度量值
Ø 金额总和
Ø 平均金额
² 财务资料可视化规划和美化
Ø 切片器
Ø 折线图
Ø 卡片图
Ø 条形图
Ø 圆饼图
l
Power BI
完成公司销售业绩报表规划
² 获取资料并且整理规范
²
创建资料模型
-度量值
² 销售业绩报表可视化
Ø 各城市利润情况拆解
Ø 资料可视化和传统资料报表比较
Ø 收入和成本对比
Ø 各城市累计用户数拆解
Ø 各地区收入情况拆解
² 销售业绩报表规划和美化
Ø 取色器运用
Ø
添加
LOGO和图标
Ø 排版要则的基础运用
l Power BI Desktop在线版协同共享
²
生成在线版
Power BI报表
² Power BI 在线报表演示、分享、协同
² Power BI显示收藏夹以及特色仪表盘
²
达成
Power BI在线版问和答功能
² Power BI移动端报表运用
² Power BI 移动端报表规划要则
l
将
Power BI
仪表盘放到
PPT
里或者发布
W
eb
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|赵保恒老师
适合谁听
本课适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资本、仓储物流等等和资料接触较多的相关岗位事务人员、需要进一步拉升Excel本领和采用效率的所有用户。。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。