课程背景
此课程源于
5
家全国性互联网金融以及财富管控机构的来由调研；
20
余位业内人力资本培训经理的真实困惑；
队伍一年课量超
100
天的位业界培训讲师的关于金融业现况的真实收束；
近三年内课量
100
天左右的讲师本人课程实例的最新提炼；
携手过
59
家金融业培训机构的诚意诉求。
……
随着近年来国内富有阶层的兴起，市场对高端财富管控的诉求和日俱增。
据《中国私人财富报告》指出，实操中，
2015
年中国私人财富将达成人民币
110
万亿元，高净值家庭数量达成
201
万户，具备约
41%
的私人财富。到
2020
年，换个角度看，高净值家庭（可投资资产超过
600
万人民币）数量将以
11%
的年增长率增长至
346
万户，在实际应用里，这为中国高端财富管控市场的演进提供了良好的机遇。
就当下演进现况来看，理财顾问在服务这类买方的进程中，会遇见如下的困惑：
专精英才短缺矛盾突显；
队伍年
轻
，
专精来由、个人综合本领
弥补不了业界
心得
、生活阅历的短板；
转型，理财顾问怎样从仅仅销售货品向提供综合性财富管控服务转型；
理财顾问个人综合素养有待拉升、高端人群化解本领缺乏
。
本课颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，从高端礼仪、品味修养拉升入手，借助大量实例研讨和操练，自如化解各类高端商务情境，真正让你做到有礼、有品、有内涵，在财富管控事务领域以礼仪支撑和买方交流，具备自己的社交风格和魅力，成为买方喜欢又高绩效的理财顾问。
课程收益
借助掌握商务礼仪化解本领，拉升买方粘稠度、忠诚度；
结合公司信念，借助礼仪增加公司辨识度占领买方心智；
练就不同职业情境以及社交情境的礼商指数，拉升理财顾问的综合素养。
在各类高端商务活动中，积极化解，抓住机会、创造机会，拉升销售业绩；
课程大纲
一、引言
1
、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下
2
， 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心
3
、 思索：变化中，怎样前行？
4
、 构筑：综合维度中的理财顾问的精准坐标
二、锁住理财顾问的定位
1
、思索：作为理财顾问，你是怎么样的人？
辅助教学抓手：视频感知和探讨
2
、研讨：理财顾问应具备的定位？
3
、对比：不同等级理财顾问的本领和素质
实例：某私人银行理财经理的本领素质模型
三、内外兼修理财顾问的高端商务样貌
1
、礼仪的内涵
《周礼
·春官·肆师》
《礼记
·曲礼》
2
，阐释：不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和运用
明晰研习礼仪的意义和目的
3
、高端理财顾问样貌规律和练出办法
理财顾问商务样貌管控
商务情境着装基准要则
高端样貌
“三维”练出招数
抓手：不同商务、社交情境着装攻略
理财顾问商务交往礼规
抓手：理财顾问仪态准则
不同商务交往形式的礼仪要则
电话礼仪
见面礼仪
引见礼仪
引宾礼仪
送别礼仪
4
、情境上手：商务情境化解
四、餐桌上的魅力
——宴请礼仪
1
、宴会的分类
2
，宴会的简介
座次安排
宴会的主题
男女宾客分别对待
3
，餐桌的礼仪
中西式餐具的摆放准则
入座礼仪
点菜和上菜的礼节
斟酒礼仪
开宴礼仪
用餐的气氛以及禁忌
筷子和刀叉的采用禁忌
选项好餐桌话题
餐巾、餐布的采用
4
、餐桌的入席和退席
五、采用社交礼仪
“晋入”买方社交圈
1
、 思索：有效的社交行为能创造什么？
2
、 研讨：你是否跟买方能“玩”在一起？
剖析：大众和高端人群消费驱动力
3
、 用爱好共情，以品位增效
审美的本领让生活更有品位
“让人觉得你懂”很要害
抓手：品鉴类谈资话题展开指引
奢侈品鉴赏，腕上风情（名表）、葡萄酒鉴赏、茶信念品鉴等等
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|王紫薇老师
适合谁听
管人者。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。