课程背景
当前全球大宗商品贸易进入“强监管+高波动”周期：资源国出口管制，主要消费市场贸易壁垒、国资委严打融资性贸易三重压力叠加，换个角度看，石化、煤炭、金属、橡塑等等大宗品类隐患从“单一履约”升级为“政策合规+供给链穿透+资金流闭环”多维博弈。
业界痛点集中爆发：“第三方单据倚重症”、融资性贸易红线、转口账期穿透稽查……传统“心得驱动”的贸易模式已难以化解，从KYC到合规的全流程风控闭环成为公司生存刚需。
本课以四类大宗真实实例为锚，打通“政策解读—实操漏洞—风控构筑”全链路，破解“懂业务不懂政策、懂合同不懂供给链、懂结算不懂合规”的断层问题。
课程收益
• 政策精准对标：掌握2025-2026年全球大宗贸易核心政策
• 漏洞系统排查：识别贸易磋商，合同签订、货款结算环节的隐性隐患
• 供给链隐患拆解：拆解标杆实例，领会“单据闭环≠隐患闭环”，掌握转口贸易“实质性改变”判定准则及第三方风控要点
• 闭环落地抓手：构筑六步风控架构
三、课程时长
：1天（6小时，含午休以及茶歇）
四
、
授课对象
：
公司业务岗/合规岗/职能岗/关联管控岗
一、
课程形式：
讲师讲授+情境拆解+实例分享+分组碰头+交流问答+结晶输出
课程大纲
1.
1.
2.
1. 业界洞察：
• 宏观资料：拆解大宗期货资料特征以及其影响
• 整体风向：拆解大宗业界当前特征
1.
2.
2， VUCA时代大宗商品国贸认知升级
• VUCA时代特征： 四大特征拆解
• VUCA 对大宗商品贸易管控的挑战（传统 VS VUCA )
1.
2.
3.
4.
3. FY25~FY26 政策动向 : 拆解四类大宗的差异
• 石化：关税调整/稽查重点
• 煤炭：国资委 46 号令
• 金属：智利/美国/中国铜业界链政策
• 橡塑：印度反倾销
【实战上手】
1. 每人报一类自己公司主营品种，实地对标上面哪条政策今年会撞上;
2. 小组分享和点评
1.
2.
1.磋商阶段的两个暗雷
• KYC 缺失: 实例拆解（国内 K 公司对接"玻利维亚 S 公司"）
• 表见代理 / 单证章乱用: 实例拆解
1.
2.
2. 合同签订 4 个必锁条款（大宗专属）
• 溢短装 + 定价制度
• 不可抗力 + 制裁免责
• 争议管辖：
• 预付款 / 预结算钩子：
3. 结算端 3 类高发坑
• L/C 同名欺诈:（实例简析）
• 开证行由买方单方指定：(实例简析）
• 中间商设局: (实例简析）
【实例上手】：《磋商—合同—结算 21 项风控核查表》
小组差事：课前发空白，课间填完带走
1.
石化 — 石油转口"账期 + 资金流"双杀 （
大宗标杆实例拆解）
2. 煤炭 — 山煤国际 × 德正系，
3. 金属 — 托克 5.6 亿美元镍空箱案
4. 橡塑 — 有色转口"简单换证"失效
1.
【快闪收束】：四案共性
2.
1.
六步闭环（从 KYC 到合规穿透）
• KYC + 制裁筛查：
• 合同范本分级：
• 单证双轨：
• 资金流匹配：
• 货权动态监控：
• 合规穿透：
1.
1.
组织侧三件事
• 风控 KPI 和业绩 KPI 并列
• 关系背书"不能替代尽调
• 融资性贸易红线
1.
2.
【小组上手】
3. 《大宗国贸全流程风控闭环 checklist（石化/煤炭/金属/橡塑四版）》
4.
1.
1. 【小组差事】 每组抽一个情境
A. 石化 L/C 90 天转口 B. 煤炭长协预结算 C. 金属保税仓质押 D. 橡塑东南亚转口），执行层面，
1. 用六步闭环实地过一遍
2. 点评: 讲师+小组互评
1.
1. 1.全天核心学识点回顾
2. 2. 交流答疑
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|尹为老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。