课程收益
纵深掌握理财规划的推演轮廓
周全领会投资理财能够为银行买方破解那些问题
周全掌握理财规划的落地方式
课程大纲
模块一 规划篇：财富升级的完美蓝图
为何需要理财规划
满足诉求、抵御通胀、达成自由
理财规划的基础资产
现金、债券、股票，商品
理财规划的基本思路
《塔木德》中的犹太人投资智慧
准则普尔的家庭资产配置的1234法则
当代基于生命周期的资产配置思路
利用经济周期进一步拉升理财收益
美林时钟下的经济周期的妙用
中国化美林时钟的破解路径
模块二 落地篇：借助基金达成财富升级的最后一公里
基金经理的选项
业绩、基本面、前瞻
基金货品的选项
纵深拆解的思路
基金的择时
定投方案
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|曲融老师
适合谁听
高净值买方、家族办公室事务人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。