课程背景
随着国家周全脱贫的总体标的达成，老百姓的生活步入了周全小康阶段，金融机构买方的资产管控里规模日益增加，就一线经验说，各家金融机构也都为了增加自己的核心业务推出了更多的金融货品来匹配日益增长的买方诉求，金融机构间的竞争也日益加剧，怎样开发新买方、怎样留住老买方便成为现在金融机构的要害差事。
课程收益
借助研习，弄懂资产管控规模的核心指标的增长方式，弄懂买方购买货品时内心的真实想法，借助一系列的办法拉升买方的忠诚度，弄懂针对同业的反策反打法，最终减少买方以及买方资产的整体离职率。
课程受众：
银行行长、副行长、营销主任，副主任、私行理财经理、理财经理、买方经理
课程大纲
一．
关于AUM值的阐述
1. AUM值增长的三个方面
2. AUM值的资料维度
3. 从老买方续投追投和新买方开发两大方面拉升买方的资产管控规模
一．
从结果倒推你的行为
1． 借助成功销售公式弄懂绩核心效产生的三个维度
2． 围绕三个核心维度开展当前拆解
3． 盘查我们当前的买方经营模式
4． 盘查我们手中的买方真实情况
（1） 买方名单梳理
（2） 买方分类分层管控
（3） 买方在我行金融资产现况梳理以及拆解
（4） 买方诉求深度挖掘
（5） 交流前期预设定买方AUM值增长方向
5． 想让你的新老买方持续的有新增吗？
（1） 做一个真正弄懂你买方的买方经理
（2） 从卖方思路向买方思路转变
（3） 用专精本领去获取买方的信任
（4） 长期并且优质的金融服务练出买方的倚重感
二．
大买方开发打法
1． 什么才是真正的大买方？
2． 神奇的20/80定律对您有用吗？
3． 您的大买方都在哪？
（1） 深度拆解买方出现的情境
（2） 根据不同类型的买方和出现的不同情境开展打法拟定
4． 我们要用什么方式和他们产生链接
5． 将头顶上的“我要”字样摘掉
6． 练出为买方创造的核心，迅速让对方产生交流兴趣
7． 构筑长期信任基础
8． 从买方购买5大决策拆解买方潜在顾虑
9． 破解买方心底存在的6大障碍，从而真正的获得买方内心的认同
三．
AUM值拉升打法
1． 运用全品营销打法为买方开展综合资产配置
1.
例：北京某国有行买方经理为买方制作的700万综合资产配置打法
1． 和买方开展深度的财富标的交流
2． 确定买方阶段性和长期性的明晰标的
3． 根据买方的财富标的规划我们的全品营销打法
4． 怎样将买方现有体量持续拉升？
（1） 拉升买方对自己未来的预期
（2） 帮买方构筑获得以及损失时的画面感
（3） 借助资产配置打法开展持续拉升
1.
例：老师为北京某绿色标识的国有行规划的拉升打法，平均将其买方总资产量拉升了30%
一．
借助投资者教育构筑长期并且紧密的客情关系
1． 长期投资者教育内容规划
2． 长期投资者教育的多渠道选项
（1） 传统线下沙龙模式
（2） 线下的联合活动模式
（3） 数字智能化下的全新经营打法
3． 投资者教育中的演说本领
（1） 从形到里
（2） 选题为王
（3） 演说的内在推演
（4） 好的路演演说都是被规划出来的
（5） 好的路演文案应该这样撰写
（6） 语音、语调、动作、眼神等等肢体动作的配合
（7） 根据实地反馈的适时调整（控场力）
1.
实地上手：带领参训者以小组的形式在每个环节开展上手
一．
收束复盘
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|张光禄老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。