课程背景
借助本届理财师大赛的举办，达成管辖区内员工以赛代练的核心目的，拉升员工的理财学识和理财方案规划本领，拉升管辖区内百姓的理财服务水平，从而拉升理财买方的综合贡献度。和此同时，构筑员工的竞赛意识和主动研习意识，让管控层借助本届理财师大赛能够从参训者中优中选优，选项未来的核心领导人，最终达成我行各项理财指标的达成。
理财师大赛执行打法：
本届理财师大赛规划方案采用模块化规划，方便行领导组合采用。
本届理财师大赛分为赛前带练环节、大赛竞赛环节、大赛颁奖环节。
赛前带练环节：专精销售本领（2天）+专精理财本领（2天/4天/8天）
大赛竞赛环节：理财专精学识笔试环节+个人综合理财本领体现环节+实地买方营销能 力体现环节+实地快问快答+网点风采体现环节 比赛时长：2~3天
大赛颁奖环节：奖项可分为个人奖项和团体奖项 奖品可分为证书+实物+晋升机会+研习机会+领导合影+网点展示
理财师大赛参赛参训者：
本届理财师大赛参赛参训者人数预计60人次，在个人综合理财本领体现环节和实地买方营销本领体现环节，由于时间因素可分为两个分赛场开展。
理财师大赛人员匹配：
成立专项理财师大赛专项项目组（含领导），
理财专精学识笔试环节：出题1~2人；监考6人；阅卷6人。分数统计2人
个人综合理财本领体现环节：两个考场各3位评委（行内领导1人，往细里说，外聘专家1人、大狮咨询1人）
实地买方营销本领体现环节：
两个考场各3位评委（行内领导1人，执行层面，外聘专家1人、大狮咨询1人）
实地快问快答和网点风采体现环节：
共设一个考场，赛事顺序开展，共6位评委（行内领导2人，运行层面，外聘专家2人、大狮咨询2人）
理财师大赛过往实例展示：
理财师大赛导师：
张光禄老师☞原中国政信研究院副院长
☞原中国公司金融研究院副院长
☞原北京金融安全业界园执行总裁
☞原上市金融商学院创优股份(831259)副总裁
☞原浦发银行营销岗多年销售冠 军，营销中心区域经理
☞新华网特约评论员，在实际应用里，金融安全宣传大使
☞第七届北京理财规划师大赛专家评委
☞中国邮政集团公司河北省分公司2021年理财师大赛总评委
宋柏允老师
☞北京理财师协会VP
☞理财顾问 ChFP 认证课程研发负责人
☞中国农业银行湛江分行理财师大赛负责人
☞佛山第三届金牌理财师评选大赛总决赛评委
☞中国邮政集团公司河北省分公司2021年理财师大赛导师
理财师大赛赛前带练课程纲要请详见附件
课程大纲
借助本届理财师大赛的举办，达成管辖区内员工以赛代练的核心目的，拉升员工的理财学识和理财方案规划本领，拉升管辖区内百姓的理财服务水平，从而拉升理财买方的综合贡献度。和此同时，构筑员工的竞赛意识和主动研习意识，让管控层借助本届理财师大赛能够从参训者中优中选优，选项未来的核心领导人，最终达成我行各项理财指标的达成。
理财师大赛执行打法：
本届理财师大赛规划方案采用模块化规划，方便行领导组合采用。
本届理财师大赛分为赛前带练环节、大赛竞赛环节、大赛颁奖环节。
赛前带练环节：专精销售本领（2天）+专精理财本领（2天/4天/8天）
大赛竞赛环节：理财专精学识笔试环节+个人综合理财本领体现环节+实地买方营销能 力体现环节+实地快问快答+网点风采体现环节 比赛时长：2~3天
大赛颁奖环节：奖项可分为个人奖项和团体奖项 奖品可分为证书+实物+晋升机会+研习机会+领导合影+网点展示
理财师大赛参赛参训者：
本届理财师大赛参赛参训者人数预计60人次，在个人综合理财本领体现环节和实地买方营销本领体现环节，由于时间因素可分为两个分赛场开展。理财师大赛人员匹配：
成立专项理财师大赛专项项目组（含领导），
理财专精学识笔试环节：出题1~2人；监考6人；阅卷6人。分数统计2人
个人综合理财本领体现环节：两个考场各3位评委（行内领导1人，从实践看，外聘专家1人、大狮咨询1人）
实地买方营销本领体现环节：
两个考场各3位评委（行内领导1人，就一线经验说，外聘专家1人、大狮咨询1人）
实地快问快答和网点风采体现环节：
共设一个考场，赛事顺序开展，从实践看，共6位评委（行内领导2人，外聘专家2人，大狮咨询2人）
理财师大赛过往实例展示：
理财师大赛导师：
张光禄老师☞原中国政信研究院副院长
☞原中国公司金融研究院副院长
☞原北京金融安全业界园执行总裁
☞原上市金融商学院创优股份(831259)副总裁
☞原浦发银行营销岗多年销售冠 军，营销中心区域经理
☞新华网特约评论员，在实际应用里，金融安全宣传大使
☞第七届北京理财规划师大赛专家评委
☞中国邮政集团公司河北省分公司2021年理财师大赛总评委
宋柏允老师
☞北京理财师协会VP
☞理财顾问 ChFP 认证课程研发负责人
☞中国农业银行湛江分行理财师大赛负责人
☞佛山第三届金牌理财师评选大赛总决赛评委
☞中国邮政集团公司河北省分公司2021年理财师大赛导师
理财师大赛赛前带练课程纲要请详见附件
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|张光禄老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。