课程背景
所有顶尖的、业绩优良的
理财货品销售
人员都是先做买方的朋友，再做货品的专精人士，最后做买方的顾问，用自己的专精学识，为买方配备更好的货品，破解买方的问题，拉升买方的事务效率，拉升买方的生活品质。
随着财富管控时代的到来，买方对金融市场的领会程度持续拉升，原有
粗放式的营销方式渐渐不被买方所接受。理财货品销售
人员
对金融货品、金融抓手的深刻领会，才是和买方构筑信赖关系的基础。本课讲纵深解说公募基金、私募基金、股票、信托等等金融货品的运作原理、盈利推演、隐患规避等等，拉升理财货品销售
人员
业务水平，支援销售
人员
和买方构筑信任关系，为买方提供更为合适的金融货品。
课程收益
弄懂资本市场和金融货品相关学识
领会资本市场和金融货品间的推演关系
领会公募基金、私募基金、股票、信托等等货品的底层推演
掌握规避理财隐患的资产配置办法
课程大纲
首讲：
资本市场概念和构成要素
一、
金融市场概述
金融市场的形成和演进
金融市场的功能和结构
金融市场的功能和构成
二、
资本市场特征和演进
国际资本市场现况
资本市场的划分以及主要抓手
中国多层次的资本市场演进现况
次讲：金融抓手和理财货品
三、
股票货品
价值投资和短线交易推演
价值投资办法
出色标的公司识别办法
——报表拆解
出色标的公司识别办法
——杜邦拆解
股票估值实务
四、
公募基金货品
投资公募基金的底层推演
怎样选项公募基金
——基金公司选项
怎样选项公募基金
——基金经理选项
要害业绩指标：阿尔法、贝塔、夏普比率
公募基金买入时点选项
五、
私募基金货品
私募基金货品和私募股权投资
私募股权基金运作原理
原始股（非上市公司股权）的投资隐患
原始股退出的四种办法
六、
固定收益货品
影响债券、
A
BS等等货品收益率的因素
债券型基金选项
三讲：宏观经济和资产配置
七、
看懂宏观经济的五个指标
国内生产总值
G
DP
消费者物价指数CPI
生产者物价指数PPI
采购经理人指数PMI
汇率和利率
八、
资产配置实务
经济周期和美林时钟
资产配置办法
凯利公式
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|章嘉艺老师
适合谁听
董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。