基金投资特训

首讲：金融

市场和

基金投资

一、

基金业务的意义

二、

基金投资概述

基金投资的标的

a

）财富的保值：抵御通货膨胀

b

）财富的增值：达成更好的财富管控

基金投资的优势

a

）投资门槛低

b

）投资分散

c

）专精管控

基金的分类

a

）按照投资品种分类

b

）按照交易渠道分类

c

）按照运作方式分类

d

）按照投资方式分类

次讲：金融抓手和基金货品

三、

股票型基金

指数基金投资办法

a

）三大优势

b

）宽基指数

c

）业界指数（消费、医药、银行等等）

d

）打法指数（红利、规模、价值等等）

股票型基金投资办法

a

）基金公司选项

b

）绝对收益、相对收益

/

超额收益

c

）最大回撤和动态回撤

d

）夏普比率

e

）卡玛比率

股票型基金投资隐患

a

）基金公司规模

b

）基金规模和评级

c

）基金经理年限

基金经理投资风格拆解

a

）成长风格、价值风格、

G

ARP风格

b

）大盘，中小盘风格

c

）躺赢派（低换手率）和镰刀手（高换手率）

d

）业界集中度

e

）择时和否

学识拓展：学霸基金经理、基金经理的一天

部分课件

四，

固收型基金

固定收益和债券

a

）债券为何？

b

）利率债

c

）信用债

d

）可转债

债券基金三大收益来源

a

）票息

b

）资本利得

c

）杠杆

债券型基金怎样选项

a

）纯债基金、一二级债基

b

）短债，中长债基金

c

）可转债基金

其他固定收益型基金

a

）货币基金

b

）

A

BS

c

）

R

EITS

五、

其他基金货品

私募基金

a

）一级市场基金

b

）二级市场基金

QDII货品

大宗商品基金

三讲：投资实务和资产配置

七、

基金投资实务

基金定投

a

）四大功能

b

）基本面打法

c

）均线打法

d

）定投规划

基金估值

a

）市场温度，

P

E估值法

b

）

P

B估值法

c

）前十大股估值法

d

）破净股和市场底部

c

）最大回撤和市场底部

e

）大量发行和市场顶部

f

）估值择时≠频繁交易

基金购买

a

）购买渠道

b

）申赎费用

c

）营运费用

部分课件展示

八、

资产配置实务

F

OF基金和资产配置

a

）四大优势

b

）三大类型

c

）养老型

FOF

资产配置的5个常见错误

a

）单一标的

b

）单一资产

c

）业界集中

d

）基金经理集中

e

）基金公司集中

资产配置两大办法

a

）基于隐患偏好的资产配置办法

b

）基于投资标的的资产配置办法

常见资产组合打法

a

）核心卫星打法

b

）

股债再平衡打法

c

）大类资产轮动打法

经济周期和美林时钟

四讲：

基金投资和研习抓手推荐

直营网站：天天基金网、支付宝、好买，私募排排网

评级网站：晨星评级

财经网站：东方财富网，同花顺、财联社、华尔街见闻，中国基金报

论坛网站：雪球

自媒体：财经马红漫、叶檀财经、韩秀云

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