课程背景
近几年来，国家经济演进步入新常态阶段
，
GDP
增速
放缓，
传统业界
竞争
日益
加剧，互联网
、移动互联网
对传统业界持续颠覆
。
大
型
公司跑马圈地
，业界资源持续向头部集中
，
中
小公司缺资源、
缺资金、
缺机会，运行层面，
苦心经营、寻找增长空间
。一些在业界界长袖善舞的公司家，却在资本大潮席卷下折戟沉沙。
本课将支援参训者构筑金融思路，思索资本市场顶层规划和核心价值推演。
课程收益
弄懂当下资本市场状态、公司资本运作面临的机会和挑战
弄懂
I
PO
上市现况和要害规则，为
IPO
上市积累学识储备
弄懂并购市场现况，掌握并购重组经典交易结构以及操作要点
弄懂私募股权市场现况，掌握公司私募股权融资操作要点
以投融资为切入，研习商业模式革新实例，弄懂商业模式革新办法论
课程大纲
第一天上午
——
IPO
上市模块
一、
IPO上市现况引见、上市
路径
选项
I
PO上市概念和中国资本市场概况
I
PO上市难点、成功率和发行审核委员会
科创板、主板、中小板以及创业板上市路径选项
科创板引见和现有板块对比、注册程序
二、
IPO上市
申请要害审核点
持续经营本领
审核要点、操作实务
主体适合和规范运行
审核要点、操作实务
关联交易和同业竞争
审核要点、操作实务
财务真实性审核要点，操作实务
证监会
50
条
审核要点，操作实务
第一天下午
——并购重组模块
三、
并购市场现况、并购方略
并购市场历史和现况引见
并购重组的四大动因拆解
资产并购和股权并购的各自优劣势对比拆解
并购基金（并表型基金、非并表型基金）和杠杆并购
四、
并购重组经典交易结构和主要估值办法
并购重组经典交易结构引见
并购重组的主要财务、法律隐患防范
并购重组标的主要估值办法（可比公司法、现金流贴现法）引见
支付方式规划、业绩对赌与其他要害承诺事项
并购重组和借壳上市
第二天上午
——私募股权融资模块
五、
私募股权市场现况、私募股权基金运作
股权融资主要方式以及特点
、股权融资和债权融资的不同推演
私募股权融资市场演进历史和现况引见
私募股权市场的四大类基金（天使、
VC
、
PE
、战投）以及各自运作特点
私募股权基金主要退出方式（
IPO
上市、并购、清算等等）引见
六、
私募股权融资办法、进程以及要点
私募股权融资模式规划、估值要点
商业规划书、谈判步骤和谈判要则
私募股权融资协议的要害协议条款
私募股权融资和
IPO
上市事务的衔接
第二天下午
——商业模式和投融资模块
七、
商业模式革新
传统经济和新经济
业界链价值拆解和商业模式革新
商业模式革新和收入创造的底层推演
盈利模式和利润创造的底层推演
精益创业（
MVP
）和商业模式革新
八、
商业模式和投融资
不同商业模式下，股权融资和债权融资的运用
相关利益者洞察和投融资模式规划
免费式商业模式和投融资
平台式商业模式和投融资
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|章嘉艺老师
适合谁听
董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。