课程背景
当前宏观经济来由下，医药公司迎来较好的演进机遇，诸多品牌悠久、竞争实力较强的医药公司也脱颖而出。但同时，国内医药业界的市场竞争较为激烈，国外医药公司研发本领强、生产效率高、规模大、市场营销手段充实，国内医药公司面临着技艺和营销管控方面的双重压力。故而，国内医药公司面临着严峻的市场形势和较高的经营隐患。为了能够在复杂的外部环境下保持市场竞争力，我国诸多医药公司希望借助资本运作来促使自身演进方略和经营管控的成功转型
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资本运作是以资本增值最大化为根本目的，以价值管控为特征，借助公司全部资本和生产要读的精进配置和业界结构的动态调整，对公司全部资本开展综合有效营运的一种方式。资本市场已成为医药公司演进的要害融资窗口，借助资本运作能够助推医药公司开展转型演进，支援公司拉升自身实力和竞争力。
课程收益
形式洞察
：
深度弄懂现阶段资本市场宏观环境，弄懂公司的融资方案
打法拆解
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拆解上市融资的优势和隐患，拟定符合公司信念的融资办法
规划革新
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开拓资本路径规划新思路，合理规划公司未来融资演进蓝图
定位定位
：
弄懂财务人员在公司上市进程中应担当的定位，助力公司
IPO
成功上市
课程大纲
模块一
宏观经济形势拆解
一、
当前宏观经济形势拆解
全球经济活动回顾和展望
疫情对全球经济的影响
模块二
资本市场概况：认识资本市场
一，资本市场概况
我国多层次资本市场概况
资本市场各板块对比
二、
公司的资本规划
我国资本市场顶层改革路径
中国资本市场现况和演进趋势
公司商业模式和融资方式选项
模块三
资本化路径和演进方向
一、公司方略规划下开展资本运作的方式
发行股票、发行债券、配股、增发新股，转让股权、转增股本、股权回购
公司的合并、托管、收购、兼并、分立以及隐患投资
资产重组，对公司的资产开展剥离置换出售转让
公司合并、托管、收购、兼并、分立
二、上市前公司常用资本运作模式解读
并购重组概述
国内外并购市场近年演进情况
并购重组的四大动因
资产并购和股权并购优劣势对比拆解
并购重组的业界整合推演
业界整合推演
分步收购打法拆解和会计处理
公司估值
概述
和对赌条款
并购重组后原管控队伍的整合、激励办法
实例精讲：青岛金王（
002094
）收购杭州悠可
并购重组的交易结构和融资抓手
并购基金交易架构和资产注入
借壳上市和买壳上市（三方交易）
并购重组中并购贷款采用、价款分期支付
实例精讲：木林森（
0
02745）收购朗德万斯
实例精讲：西王食品（
0
00639
）跨进收购收购
kerr
并购重组实务
并购重组估值办法详解
并购重组尽职调查实务
并购重组中的商誉隐患
实例精讲：中粮地产（
0
00031）收购大悦城
其他资本运作抓手引见
资产证券化
融资租赁
信托等等其他非标融资
模块四
Ÿ公司应怎样上市
一、上市融资宏观环境拆解
最新监管、新股发行以及科创板政策解读
国内公司和现行主板、创业板、新三板的现况和趋势拆解
公司资本市场方略定位以及上市规划
二、上市融资规划和打法
上市方略的选项和操作
不同上市地的审批、监管以及规则
上市前私募股权融资实务
上市进程中流程以及操作、八大审核要点
上市之前沪深两市和香港联交所上市主要条件比较
公司股权再融资
新三板挂牌以及发行相关制度、操作程序和当中的财务审计
实例精讲：三六零（601360）借壳江南嘉捷
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|章嘉艺老师
适合谁听
董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监 / 财务经理 / 资金部门成员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。