课程背景
当前，机器智能浪潮正席卷全球资本市场，证券业界作为金融架构的核心组成部分，迎来了数智化转型的要害窗口期。2026年被誉为“AI智能体元年”，技艺、政策和业务诉求的多重驱动正加速业界变革步伐。可是，数智化转型之路挑战重重：数智化成功的要害在于信念先行、英才筑基、思路构筑、并打破业技壁垒，达成从方略到执行的周全协同。
课程将以数智化转型实战为核心要点，执行层面，基于工作坊以实战赋能、情境驱动为核心，深度融合证券业界业务特性，借助实例研讨、研讨上手、业技融合工作坊等等交流形式，助力参训者掌握数智化方略规划、技艺运用以及组织变革的全链路本领，支援参训者认知公司数智化转型价值有哪些？公司数智化转型该怎样规划，业务管控该怎样参与，数智化转型的落地办法为何？使参训者学之解惑，学之能用，带领公司踏上成功的数智化转型之路，让公司能更好迎接未来数智化和智能化演进。
课程收益
• 思路革新，数智化思路，数智化转型要害四大价值
• 公司数智化转型本质，推演，模型和轮廓，数智化转型成熟度拆解
• 公司数智化转型实战8步落地法，数智化转型对公司本领要求
• 公司业务数智化价值链架构，公司价值流图，怎样使价值流“精益”，公司数智化转型的轮廓架构以及项目整体规划
【工作坊研讨和输出】
• 数智化怎样改变事务和管控模式？
• 证券业界数智化痛点和数智化转型的价值标的
• 数智化转型的规划和施行路径（输出）
• 基于价值流业务情境的智能体规划（达成）
• 抓手：数智化转型轮廓、资料指标结构、价值流图、智能体
课程大纲
1、
数智化思路和数智化转型升级价值
1、
思路革新路径
• 打破
• 多视角重构
1、
数智化改变生产、生活和事务方式
•
分组研讨：怎样让庞大的队伍达成高效事务模式？
•
实例分解：数智化模式，改变管控和事务方式
1、
数智化转型的最终目的是降本增效么？
• 数智化转型是否真的能够做到降本增效
• 为何能够做到降本增效？
4、数智化转型要害四大价值
• 主营增长
• 智能化营运
• 商业革新
• 资料资产
• 商业的价值和革新，是能够从资料里生长出来的
• 资料的价值
•
实例解说：资料价值释放
5、研讨：证券业界数智化转型的痛点拆解
6、数智化思路深度拆解
• 方略思路：业界趋势拆解和方略定位
• 资料思路：资料驱动行为和决策办法论
• 连接思路：全价值链连接
• 智能思路：AI技艺运用情境规划
• 融合思路：业技融合施行方案
• 情境思路：高频业务情境识别
实例：美的数智化转型
学识点：数智化转型规划思路
7、研讨：数智化转型的价值标的
二、公司数智化转型实战办法论
1、何为数智化转型？
• 公司数智化转型概念
2、数智化转型本质和推演
• 公司数智化转型本质
• 资料是要素
• 连接是基础
• 算力是核心
• 算法是灵魂
• 融合是要害
3、数智化转型模型和轮廓
• 公司数智化转型模型七步走
• 公司数智化转型轮廓蓝图
1、
公司数智化成熟度
• 公司数智化转型成功的要害项为何？
• 公司数智化转型成熟度的进程
5、公司数智化转型8步落地法
• 愿景
• 数智化程度
• 单点启动
• 精进革新
• 迅速迭代
• 扩展延伸
• 运行管控
• 体验和安全
6、实战研讨：拟定本公司数智化转型规划和施行路径图
•
数智化转型的价值标的（业务、管控）
•
公司业务价值链梳理、各业务模块价值链
•
业务拆解和决策，需要的资料范围
•
要害业务资料指标
•
要害用户定位、权限
三、公司数智化转型价值流
1、公司业务数智化价值链架构
• 公司价值链轮廓
•
实例拆解：公司价值链架构和轮廓架构
2、公司价值流图
• 何为价值流图
• 怎样采用价值流图
• 业务流和资讯流
3、公司数智化现况图
• 业务现况图
• 数智化现况图
4、怎样使价值流“精益”
• 怎样改进现有的价值流
• 精益价值流特征
5、达成未来状态
• 怎样达成未来状态
• 价值流规划
• 价值流改进的责任
•
实例拆解：价值流在数智化转型的核心作用和价值
6、研讨和实操：基于价值流业务情境的智能体规划
•
业务情境和价值评核
•
智能体情境选题
•
选项1-2个业务情境，完成智能体解题打法规划
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
珀菲特顾问|韩迎娣老师
适合谁听
公司管人者。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。