课程背景
随着数字中国建设、交通强国方略以及大模型技艺的爆发，交通领域的投融资和资本运作正在进入“强资料、强风控、强研究、强协同”的新阶段。 对于陕西交控投资集团而言，数智化和智能化已经不再仅仅是IT部门的资讯化建设，而是：
•
在海量市场资讯中精准挖掘投资机会、洞察业界舆情的核心本领
•
保障交通重大项目和资本运作安全、达成隐患前置预警的要害抓手
•
打破部门资讯壁垒、周全拉升日常办公和管控效能的要害抓手
•
达成精细化投后管控和收益最 大化的管控手段
很多投资和资本营运机构存在一个普遍问题：上了各类财务、风控和OA系统，资料很多，但真正支撑投研决策和隐患预判的资料资产却很少。本课面向陕西交控投资集团的中高层管人者以及业务主力，围绕：
• 怎样将“宏观、业界以及项目资料”变成“投研资产”
• 怎样利用AI技艺搭建前瞻性的智能风控和预警架构
• 怎样借助机器智能大幅拉升管控和办公效率
• 怎样防止“系统建了很多、管控却没变”的失败路径
借助金融和投资业界实例拆解，支援中层干部真正领会：数智化和AI不仅是技艺升级，更是投融管控和决策模式的深层重构。
课程收益
借助一套可复制的数智化和AI管控轮廓，使管人者能够：
1. 领会交通投融业界数智化转型和AI大模型的本质推演
2. 明晰资料挖掘和舆情拆解在投资研究中的核心价值
3. 掌握识别和构筑智能风控和早期预警情境的办法
4. 熟练运用AI抓手达成办公、公文生成以及日常管控提效
5. 学会判断一个数智化/AI项目是否“真有效”、“真合规”
6. 能够在本部门促成“资料和AI驱动决策”的落地实践
课程大纲
一、领会交通投融业界和交控投资集团营运推演
• 交控投资价值链结构：资金统筹/募集 → 业界研究和项目挖掘 → 投资决策和执行 → 投后赋能和资本运作 → 隐患管控和退出
• 投资集团的核心管控标的：收益稳定、隐患可控、资本增值、管控提效
• 交通基建和资本运作典型决策特征：资金体量大、周期长、受宏观和政策影响深
• 高杠杆、高责任、低容错的业界本质
• 从“心得判断驱动”到“资料和算法驱动”的转变
实例： 某地方交投集团投后管控系统资料齐全，但部属标的公司债务违约前未能及时预警——问题不在系统，而在资料没有形成隐患预测模型并进入管控决策。
二、领会数智化转型——交控投资转型的总体推演
• 从资讯化 → 数智化 → 智能化的演进
• 数智化≠系统建设（OA/ERP/投资管控系统）
• 资料资产化的核心概念
• 数智化转型的三大误区：
o 误区1：重系统建设，轻资料治理（结构化和非结构化资料割裂）
o 误区2：重数字看板展示，轻深度研报生成和风控决策辅助
o 误区3：重IT技艺，轻视投资业务融合
• 交控投资数智化的核心驱动力：
o 拉升优质交通以及延伸业界项目的发现概率
o 强化区域信用隐患和舆情的前置预警
o 拉升集团整体办公和跨部门协同效率
成功实例： 某头部投资机构借助打通全网非结构化资料平台，达成实时业界舆情和标的隐患拆解，不良资产率显著下降。
三、机器智能赋能办公和管控提效（您的核心诉求3）
• AI时代的“管控和办公智慧体”认知
• 日常公文和材料阅读、生成大提速
o 利用大模型（如DeepSeek、Kimi等等）迅速收束长篇宏观经济报告和政策文件
o 事务周报、党建材料、会议纪要、PPT呈报大纲迅速生成和排版润色
• 复杂资料处理和办公自动化
o Excel等等办公软件和AI抓手的深度融合（让AI自动写公式、提炼资料看板）
o 从繁琐的案头资料搬运中解放双手，专注核心业务思索
• 管控协同效率拉升
o 利用智能体（Agent）炼就公司内部学识库助理（如：投资制度问答机器人、合规审查助手）
实例： 某国企借助部署本地化学识库大模型，员工撰写尽调报告初稿的时间由3天缩短至半天。
四、AI在投资研究中的运用：资料挖掘和舆情拆解（您的核心诉求1）
• 资料挖掘：从“资讯过载”到“精准投研”
o 宏观经济、交通业界资料、区域财政资料的智能清洗和特征关联
o 利用AI辅助挖掘业界链上下游（如新能源车、智慧交通设施）的潜在投资标的
• 舆情拆解：构筑非结构化资料的智能感知网
o NLP（自然语言处理）技艺在海量新闻、研报、社交媒体中的情感判别
o 对拟投资公司或者已投交通项目的负面舆情（如环保合规、高管变动、劳资纠纷）开展秒级抓取和自动分类
• AI辅助生成业界研报和尽调支持
实例： 某投资集团利用AI图谱技艺自动挖掘标的公司的隐藏关联方交易，结合全网舆情监控，从实践看，提前否决了一项存在严重合规瑕疵的并购案。
五、智能风控模型和预警系统搭建（您的核心诉求2）
• 风控智能化理念：从事后处置 → 事前预警的跨越
• 智能风控模型的要害组件
o 财务粉饰识别模型：AI透视异常财务指标波动
o 信用隐患评分模型：多维资料（工商、税务、涉诉、舆情）融合
o 公司关联图谱和学识图谱：穿透股权嵌套，识别底层隐患传染链条
• 早期预警系统的搭建推演
o 构筑动态阈值和实时触发制度
o “千企千面”的预警信号：从宏观政策微调到微观财务异动的联动监控
• 人机协同风控要则：AI提供疑似隐患清单，风控专家开展实质性复核
实例： “某债券违约”经过中，传统风控模型未见异常，但基于学识图谱的AI风控系统借助拆解其隐蔽关联公司的频繁涉诉资料，提前3个月发出了高危预警信号。
六、智能化落地办法和情境规划
• 从业务痛点出发规划数字情境
• 怎样识别“真情境”而非“伪诉求”
• 中层干部怎样参与AI资料项目的决策
• 情境拆解示例： “怎样防止投后项目突发重大负面经过”怎样拆解成资料情境？从 外部资料源对接 → 舆情大模型情感拆解 → 预警模型触发 → 管控层干预动作。
七、交控投资公司的资料基础和资料治理
• 资料资产的定义和金融投资业界的特殊性
• 交控投资的资料类型：
o 结构化资料（财务报表、交易流水、宏观指标）
o 非结构化资料（文本、合同、研报、新闻、会议纪要）
• 资料治理核心模块：
o 打破系统孤岛：构筑统一的投融资料中台
o 资料准则和规范
o 资料安全和保密脱敏处理（极度要害：金融商业机密资料严禁直接输入公有云AI大模型）
八、投资智能情境和大模型（AI）运用趋势和研讨
• 生成式AI（AIGC）和多智能体（Agent）在金融投资领域的未来
• 碰头：结合陕西交控投资集团实际，哪些情境值得优先推进？
o 办公效率抓手周全普及？
o 特定细分业界（如智慧交通）的智能投研拆解？
o 存量资产的智能风控和健康度监控？
部分项目实例：
✎ 海量资料运用和平台经济演进
→ “e+青创汇”公司内部革新生态圈建设研究和实践：为国网浙江省电力提供革新平台构筑研究报告、平台规划方案、平台营运方案以及团组织助推革新创意服务本领拉升研究报告，项目最终获得“浙江省公司管控现代化革新结晶三等等奖”、“国网浙江省电力公司管控结晶革新二等等奖”，并在国网公司青创赛中孵化数十个“革新创意一等等奖”项目。
→ 四川电信增值业务货品目录梳理：四川电信MSS一期内控系统解题打法（涉及13个财务管控流程、5个工程项目管控流程、2个资讯资料管控流程、1个人力资本管控流程），为四川电信的数智化管控打下坚实的基础。
→ 全球买方多个通信解题打法项目规划并施行：为四川电信、印度沃达丰，美国Verizon、迪拜DU、法国Orange等等多地营运商提供ERP/资料通信/核心网解题打法服务，包括网络扩容、网络精进、定制化方案规划施行，拉升了当地电信感知和通信服务体验。
✎ “智能+”和公司数智化转型
→ 国家电网第四届“青创赛”：为湖北电力《供应商产能获取和智能匹配》《物资质量督导“最强大脑”—融合“区块链”技艺的物资质量智控平台》等等十余个项目的标的、内容、呈现形式开展带练，其中《退役资产全链条可视化管控平台》获得“国网第四届青创赛金奖”。
→ 2020年资料治理咨询：为四川省农业演进银行某分行提供资料治理咨询，对某业务部门资料管控的业务层、运用层、资料层搭建和资料准则、资料模型、资料结构的构筑开展咨询带练。
→ 2019年数智化流程梳理：为四川某商业银行提供个经数智化流程咨询服务，以CBM/TOGAF/ARIS办法对个经部门业务链路开展数智化解构和数智化精进建议，固化各岗位数智化本领项点。
→ 2019年数智化营运改造项目：为中车公司开展数智化营运升级，借助调研拆解周全剖析市场销售、货品规划、采购、生产、买方服务存在问题/痛点，在实际应用里，对经营价值链（市场=）研发=》采购=》制造=》服务）和支撑价值链（演进规划、财务管控、人力资本、质量管控、安全管控）多个流程开展解构和针对性数智化模型规划，结合EA架构构筑了系统级数智化营运架构，极大助推公司效率拉升，部分环节测算结果效率拉升可达80%以上。
→ 2018年政企买方经理减负增效提质项目：为成都电信调研政公司务链路和买方经理事务内容，收集翔实资料并形成资料拆解报告，借助资料拆解施行精准减负，并在此基础上规划增效提质制度，成都电信政企收入当年达成10%以上双螺旋增长。
→ 其他项目：基于海量资料拆解的干部管控智能拆解研判系统研究、领导干部领导力培训练就模型规划和规划、智慧营运驾驶舱、营运商政企实战管控软件系统规划、组织机构调整、流程再造、任职资格架构规划、组织绩效和岗位绩效、科研项目制改造、岗位管控胜任力模型词典和题库规划、培训诉求研究、课程架构规划、课程开发等等
部分授课实例：
序号
公司
课题
期数
1
山东港口集团
《智能加速——大模型驱动公司革新》
20期
2
山东省工信厅
《智能加速——AI驱动制造业转型》
12期
3
中国电信
《智能加速—用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
11期
4
中国移动
《通信营运商“云改数转”下的数智化转型》
10期
5
莱佛士拉萨尔
《把握技艺趋势 拥抱数智化转型─万物互联的智能海量资料时代》
10期
6
银行
《追根溯源，精准拆解——赋能业务的资料思路》
18期
7
中通服
《从连接到行动，从数治到数智——用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
7期
8
通信营运商
《追根溯源，精准拆解——赋能业务的资料思路》
7期
9
论坛类
《智能加速——AI驱动变革》
20期
10
总裁班
《从连接到行动，执行层面，从数治到数智——用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
10期
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主讲课程：
• 《智能加速——AI驱动业务革新》- AI公司级运用
• 《智能加速——AI驱动增效提质》- AIGC办公运用
• 《从连接到行动，从数治到数智——用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
• 《追根溯源，精准拆解——赋能业务的资料思路》
• 《公司资料治理实务》
• 《智能加速：AI驱动业务革新—大模型演进趋势下的变革》
• 《公司智能变革——AI干法》
• 《基于资料资产和AI的数智化情境规划工作坊》
授课风格：
实战上手，纵深浅出：将干货内容用课程训练，加深对学识的领会和吸收。
风趣幽默，交流充分：将授课变成一件有意思的事情，让参训者学会乐于其中。
推演严谨，通俗易懂：理论基础铺垫，并借助解说大量真实实例化繁为简，研习不枯燥。
部分服务买方：
政府机关：山东工信厅，丽江工信局、湛江工信局、东莞工信局，北海宣传部门、石家庄工信局、四川交通管控局、江苏省工业和资讯化厅……
移动通讯：上海电信，苏州移动、新疆电信、诺 基 亚，索贝数码、中国通信服务、深圳TCL通信技艺有限公司、陕西电信、陕西移动，内蒙电信、贵州电信、云南电信、成都电信、西宁电信，咪咕集团、红河移动、淮南电信、中移在线……
能源业界：北京电力、四川电力，浙江电力、吉林电力、山西电力、湖北电力、甘肃电力，天津电力、陕西电力，温州电力、金华供电、长春电力、国能电力工程管控公司、中海油、国家管网……
制造业界：上海电气集团、苏州飞利浦研发中心，江铃集团、东风汽车、中车株机公司、中车洛阳机车公司，中车永济公司、宝武钢铁、美的、海尔、四川中烟工业，成都光明光电、丰田坊、大众一汽、广州立白、重庆长安，成都兴蓉再生能源有限公司、亚源科技、北京奔驰，东莞新东欣环境科技有限公司、温州冠盛集团、奔驰SMART，广州佳途、穗宝集团、协鑫集团、伊利集团……
金融业界：四川建行、四川农业演进银行、中信银行、浦发银行，西藏投资、内蒙古自治区农村信用社联合社、唐山银行，贵州银行、交行天津分行、海尔金融、国网汇通金财、东莞光大业界投资有限公司……
传媒影视：中央电视台，江苏有线、四川电视台、成都电视台、自贡电视台，云南电视台、四川传媒学院……
烟草：四川中烟，湖北中烟、湖南中烟、重庆烟草、丽水烟草、平顶山烟草，江西中烟……
其他：山港集团、莱佛士大学MBA/DBA，中南大学高级研修班、广西大学EMBA、南充邮政，德阳邮政、眉山邮政、中海油、宝武资源、明华船业，青岛成发集团、西南联交所、中国图书进出口、红海人力、株洲中小公司、广州中远海运特种运输有限公司，新华水力发电、中石油南京石油有限公司、白云机场，安徽高速传媒有限公司、西门子（中国）有限公司，华 为云峰会、锦江绿道、四川省第十一建筑公司、昆山云链资料科技、默克投资（中国）有限公司，柯尼卡美能达办公系统研发（无锡）有限公司、江苏多益善资讯科技、宝武碳业、青岛港集团有限公司，北京首都开发控股（集团）有限公司、成都市第六建筑工程公司，福建亿力集团、京投科技、葛洲坝供给链数字军团、绵阳经开区，澜沧江水电、中建八局、重庆两江假日、百度爱采购，长江经济研究院、……
部分授课照片：
“数字经济促成公司高质量演进”高峰论坛
《从连接到行动，从数治到数智—把握公司数智化转型要害》
第三届百度
爱采购数智大会
昆明数字经济论坛
《机器智能的现况和未来》
山西商会数字经济论坛
《数智化转型要害》
苏州飞利浦研发
《ChatGPT在技艺事务中的运用》
国能电力工程公司
《机器智能演进趋势以及运用》
河南九域集团
《机器智能的现况以及运用》
重庆长安
《AI对HR管控的影响》
湖北富邦科技
《智能加速—大模型引领的公司变革》
广东邮政公司简易保险
《机器智能演进趋势以及运用》
锦江绿道
《文旅数智化转型》
伟创力电源
《智能加速——AI驱动业务革新》
中车株机
《追根溯源，精准决策—资料思路和资料拆解在管控中的运用》
四川农业演进银行
《区块链原理以及运用》
湖南制造业界
《向标杆研习，从数治到数智—把握公司数智化转型要害》
美的集团
《资料思路练就以及PowerBI资料拆解实战》
新疆电信
《资料驱动的互联网》
新疆电信
《擅用资料和抓手管控》
四川电力
《系统思路和有效决策》
洛阳机车公司
《数智化项目管控》
重庆建投
《数智化转型的要害》
温州电力
《资料拆解和资料营销》
“两翼腾飞”英才对口帮扶事务系列活动——深圳联通2023年中青雄鹰班
《营销数智化转型革新工作坊》
绵阳公开课
《制造业数智化转型》
葛洲坝数智化军团
《数智化转型工作坊》
西安交大和港理工携手总裁班
《数智化生态下的公司转型》
山东省港口《从连接到行动，从数治到数智-数字港口转型要害》
泰兴市人民政府《AI赋能生产型服务业》
四川电力
《系统思路和有效决策》
海伯集团
《AI机器智能技艺在事务中的运用》
宁夏能源铝业《国家电投集团宁夏能源铝业》
青企动力科技《网络安全培训》
中车资阳机车《用数智化思路炼就现代AI融合业务链路——从连接到行动，从数治到数智》
中国邮政集团《从资料到行动：精准破解营销难题》
中共宜昌高新技艺业界《AI机器智能技艺在事务中的运用》
公开课《机器智能（AI）演进和运用》
中国电力工程《行动研习-公司数智化运用情境落地工作坊》
上海电气《赋能业务的资料思路和运用》
“两翼腾飞”英才对口帮扶事务系列活动——深圳联通2023年中青雄鹰班
《营销数智化转型革新工作坊》
西安交大和港理工携手总裁班
《数智化生态下的公司转型》
长春公开课
《AIGC在公司中的运用》
山东工信厅
《工业数智化转型》
老师简介
Introduction to lecturers
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珀菲特顾问|魏凌睿老师
适合谁听
陕西交控投资集团中高层管人人员、投研、风控以及综合管控主力。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。