WorkBuddy桌面智能体实战：从AI Agent认知到Skill创建落地

模块一｜认知跃迁：何为 AI Agent

1.1 Chatbot 和 Agent 的本质区别

• 常见误区：将 AI 当搜索框用，输入问题，等等一段文字

• 情境对比：同样是整理 12 张电子发票，一个告诉你怎么做，落地时，一个直接交给你 Excel

• Chatbot 的四个限制：读不了本地文件、跨不了步骤、调不了抓手、没有长期记忆

• Agent 的三个特征：有抓手能操作文件、有状态知道做到哪，有循环能自查修正

• Agent 公式：大语言模型这个大脑＋抓手调用这双手＋记忆心得＋自主决策循环

• 七维对比：运行环境、基本事务单位、文件操作、抓手调用、差事连续性、自主程度、典型交付

• 三级跃迁：Chatbot 问答，Copilot 在单个软件里辅助、Agent 独立完成差事链

1.2 给 Agent 布置事务，而不用再打磨提示词

• 思路转换：关注点从「怎么问 AI」转到「怎么将差事交代清楚」

• 反面示例：「帮我写一份竞品拆解报告」这句话缺了哪五样东西

• 五要素轮廓：标的要交付什么、材料在哪里、规则有什么边界、流程按照什么步骤、合格准则怎么判断

• 正面示例：三份竞品 PDF 的完整差事交办，含拆解维度、材料限制、先出大纲再写全文

• 落地操练：用五要素写一条问卷拆解报告指令，含字段识别、统计口径、待确认标注，另存新文件

1.3 上下文：AI 不知道的资讯决定交付上限

• 两份教案的差距：差的是课程，年级、教材和学生基础，不是提问招数

• AI 乔哈里视窗四象限，实操中，重点在「人知道、AI 不知道」这一格

• 事务空间是放材料的房子：先构筑清晰目录，换个角度看，再交材料

• 材料要交代四件事：放在哪里，哪些优先处理、遇到不确定资讯怎么办，结果输出到哪里

1.4 人机边界：哪些交给 AI，运行层面，哪些自己把关

• 能够交给 AI 的活：周报日报、资料录入，模板文本、资料汇总、大量阅读整理

• 必须人工把关的事：方略和人事等价值判断、法律合规认定、谈判和情感表述

• 分工尺度：AI 跑 0—80 分的资讯收集、初稿生成、格式整理、资料清洗，人做 80—100 分的方向判断、质量验收，隐患将控和分发决策

模块二｜上手 WorkBuddy：跑通第 一个办公差事

2.1 安装，登录和基础配置

• 官网下载安装，扫码登录注册、新用户积分额度

• 将默认事务空间从 C 盘改到 D 盘或者其他非系统盘

• 绑定微信，为远程办公做准备

• 功能区和整体操作界面速览

2.2 新手最容易踩的五个坑

• 事务空间留在系统盘，用久了 C 盘满，系统慢

• 权限一次开到最 高，执行层面，可能误删文件

• 一次丢进整个项目文件夹，就一线经验说，处理慢、上下文窗口也吃不下

• 复杂差事不设中间确认，往细里说，就一线经验说，方向跑偏才发现

• AI 产出不审核就当终稿用

2.3 启动差事的三种方式

• 迅速提问：不设空间直接下差事，适合临时、一次性诉求

• 自定义空间：手动选项专属空间，对应电脑里的一个文件夹，适合长期个人事务

• 项目：依托项目模板和外部连接器启动准则化差事，支持邀请同事协同

2.4 模型和模式选项

• 模型选项：先用 Auto 跑通，深度采用后再接自定义 API Key

• 三种情境模式：日常办公覆盖多数办公诉求，代码开发和规划创意面向专精岗位

• 三种运行模式和口诀：明晰的事 Craft，换个角度看，复杂的事 Plan，拿不准的事 Ask

• 常见误区：不分差事类型，一律用默认的 Craft 直接开干

2.5 实操：多买方服务进度表

• 情境说明：两份材料，执行层面，在实际应用里，一份买方资讯汇总表（Excel），运行层面，一份项目安排说明（PDF）

• 用五要素拆解：标的是一张横向进度表，材料给到本地路径，规则定死行列结构和服务节点顺序

• 执行和查验：提取买方名称和项目编号、构筑表头、填写各节点状态、缺失资讯统一标「待确认」

• 结果验收：字段和原始材料一致，文件保存到指定 output 目录

• 实例适配说明：服务节点可按照买方业务替换，例如项目台账、订单交付进度、采购跟踪或者买方服务节点表

2.6 本领扩展：将 WorkBuddy 当一部手机来领会

• 类比：专家像专精 APP，就一线经验说，连接器像开通权限，Skill 像功能插件

• 专家：一套专精认知轮廓，包含学识架构，事务办法和输出准则。内置 100 多个领域专家，往细里说，同一份材料交给不同专家结果明显不同

• 专家团：多定位分工按照流程交付，从实践看，在实际应用里，适合链路长的复杂差事，往细里说，积分和 token 消耗更高

• 实操：召唤销售作战专家团，产出一份大买方攻坚作战规划，实操中，就一线经验说，在实际应用里，含买方研究、情报核查、触达方案，签约预测和汇总成稿

• 连接器：接入邮箱，在线文档、会议、网盘，放权范围和操作边界

• 自动化：频率固定、输入稳定，运行层面，输出准则化的差事才适合。自然语言创建和面板手动配置两种方式

• 远程办公：绑定微信后远程下达指令，执行层面，电脑端执行，结果回传微信

模块三｜人机双写：人，往细里说，运行层面，同事和 AI 在同一份结晶上接力

3.1 从 AI 生成到人机共写

• AI 办公的四个阶段：问答，生成初稿、连续执行、围绕同一结晶协同

• 传统流程的四个断点：内容要复制重排、抓手要反复切换、人工改完 AI 不知道最 新版本，落地时，执行层面，批注和终审散在各处

• 本领表述边界：WorkBuddy 能够打开本地 Word、Excel、PPT，Markdown 和在线腾讯文档并在编辑区协同，运行层面，落地时，落地时，这属于格式兼容和同文件协同，不能对外说成微软 Office 原生插件

3.2 腾讯文档资料闭环

• 账号连接：微信或者 QQ 扫码放权，放权范围，更换账号和解除绑定

• 两种查找方式：按照标题和所有者的要害词搜索，换个角度看，就一线经验说，在实际应用里，按照自然语言描述的语义搜索

• 添加文件到差事：在线文档、在线表格、在线幻灯片，落地时，以及腾讯文档能打开的 Word，Excel、PPT、PDF

• 处理和回写：收束、问答，整理、改写、拆解之后将产物存回云端，同事继续编辑

• 实例：部门周报协同闭环，就一线经验说，运行层面，就一线经验说，从引用三份云端资料到负责人终审

3.3 人机双写和选区精调

• 两种编辑方式的分工：错字，字号、少量数字和标题随手改；整段润色、结构调整，从实践看，批量改写交给 AI

• 选区精调：选中文字，换个角度看，在实际应用里，表格区域、图片、PPT 元素或者整页，AI 只改指定范围

• 选区精调的好处：减少误改，保留原有版式、省上下文，便于长文档分段迭代

• 五步操作法：打开文件，选中对象、发出指令、查验结果、协同定稿

• 指令公式：修改对象＋标的动作＋必须保留＋禁止事项＋输出准则

3.4 Office 三件套实操

• Word：选段改成管控层呈报口吻、在指定位置补充隐患将控内容、读取未破解批注先列清单再逐项修改

• Excel：框选区域做清洗、先列问题再确认，按照维度汇总、补齐公式、标注异常另加说明列、生成图表和资料结论

• PPT：拥挤页面压缩为三段结论，执行层面，框选空白区域补图表，以基准页统一其余页面风格、按照页生成 30 秒口播备注

3.5 结果验收和采用边界

• 验收清单：AI 是否只改了指定范围，事实数字和专有名词是否保留，公式和统计口径是否正确，格式是否损坏，推测有没有被写成事实

• 权限和资料：课堂用演示账号和脱敏材料，要害文件先另存再交给 AI 改

• 责任归属：AI 完成 0—80 分，往细里说，业务责任人完成终审并决定是否发布

模块四｜Skill 创建：将心得和规范存下来

4.1 开场：心得能够被蒸馏

• 同事 Skill 实例：将交接文档，复盘资料和事务办法封装成可反复调用的本领

• 三步做法：资料打包投喂、提炼事务画像，生成本领文件并反复调用

• 正向价值：个人心得被复制，执行层面，被传承，被放大

4.2 Skill 的基本认知

• 定义：一个准则化本领包，一套可执行的 SOP，执行层面，核心是一个

SKILL.md

文件

• 蛋炒饭说明书类比：写清叫什么，什么时候用，分几步做

• Skill 和 Prompt 的四点差异：存在形式、准则化程度、采用方式，本领范围

• 三个判断点：反复让 AI 做同一件事，有固定模板和输出格式，流程复杂需要多抓手协同

4.3

SKILL.md

的准则结构

• 文档头：name 和 description，换个角度看，从实践看，决定 Skill 会不会被匹配调用

• 触发条件：什么差事应该调用它

• 执行流程：第 一步，第二步、第三步分别做什么

• 输出格式：结果长什么样，最 好附一个实例

• 限制说明：资料、权限和采用边界

• 示例解说：一份天气查询

SKILL.md

逐条拆解

4.4 三层加载制度

• 第 一层读元资料，判断差事是否匹配

• 第二层加载指令正文和执行流程

• 第三层按照需调用参考资料、模板或者脚本

• 三个好处：匹配到才执行省资源、执行不受干扰更精准、能够持续加资源扩展

4.5 学识库型 Skill

• 要破解的问题：同一个品牌的文案，今天商务风，明天网络用语

• 适用情境：品牌文案统一风格，就一线经验说，换个角度看，法规解读、技艺文档、买方准则话术

• 实例：公司品牌风格规范 Skill 的文件结构，具体来看，运行层面，落地时，reference 放语言规范和语气示例，实操中，assets 放输出模板

• 三要素：触发规则写在 description，往细里说，实操中，换个角度看，落地时，参考规范放 reference，从实践看，输出模板放 assets

4.6 GEO 基础：让专精内容更容易被 AI 引用

• 入口变化：从在百度搜链接，到直接问豆包，DeepSeek 要答案

• SEO 和 GEO 的标的差异：一个求排名，运行层面，一个求被 AI 引用和推荐

• 什么叫专精内容：将用户真正关心的事一条条讲清楚，执行层面，少写「业界领 先」这类空话

4.7 实操：创建「GEO 内容输出」Skill

• 用五要素梳理创建诉求：标的，写作规范存放位置、三段结构规则、流程，往细里说，交付物

• 要害交代：写作规范放 reference 目录，具体来看，说明触发要害词，写明标题字数，正文段数和 Q&A 格式

• 审核

SKILL.md

：查验 description 的触发词是否充分，参考资料能否被引用，输出格式是否符合要求

• 三类触发测试：明晰相关的差事应触发，运行层面，同话题但无关的问题不应触发，就一线经验说，完全无关的问题不应触发

• 收官实战：调用该 Skill，将一份业界原始素材写成一篇符合规范的业界报道

模块五｜复盘和答疑

5.1 回顾当天的操作路径

• 构筑 Agent 认知，划清人机分工

• 用五要素交办差事并完成文件交付

• 在同一份文件上和 AI、同事共同改稿并完成审核

• 将固定心得和输出规范存成 Skill

5.2 形成岗位运用清单

• 找出本岗位高频、重复、可准则化的事务

• 选一个先跑通的 WorkBuddy 差事

• 判断这个差事值不值得沉淀成 Skill

5.3 实地答疑和结果查验

• 查验课堂实操文件和差事记录

• 汇总安装、权限、差事交办、双写和 Skill 触发方面的问题

六、课前准备

• 参训者自带 Windows 笔记本电脑以及电源适配器。

• 提前安装支持人机双写的 WorkBuddy 庄重版本，完成账号登录，在实际应用里，换个角度看，具体来看，确认软件能正常运行。

• 讲师准备一个可扫码放权的腾讯文档演示账号，实操中，具体来看，运行层面，以及一份 Word 报告、一份 Excel 资料，一份 PPT，往细里说，全部脱敏。

• 演示材料预留可练的点：Word 里留需要润色和补充的段落，在实际应用里，Excel 里留空值、重复值和异常值，具体来看，PPT 里留内容过多的页面和空白区域。

• 确认实地网络稳定，能正常访问课堂所需服务。

• 参训者提前想一个重复频率高、处理步骤相对固定的事务差事，供课堂碰头。

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博闻智咨询|杨帆老师