课程背景
AI 技艺的迭代浪潮，正加速重构财务业界的职业推演和本领边界，而近期openclaw（龙虾大模型）的全网爆火，具体来看，更是彻底打破了财务领域 AI 运用的门槛和上限，成为财务圈刷屏级的现象级抓手，也让 “能否驾驭 openclaw 完成财务全情境事务”，成为当下财务人员拉开职业差距的核心分水岭。
openclaw 之故而能在财务群体中迅速引爆，核心在于其直击了财务事务的核心痛点：超长文本无损拆解本领、海量财务资料的精准处理本领、复杂财税推演的深度推演本领，完美适配财报拆解、流水核对、成本核算、政策解读、预算推演等等财务高频刚需情境，彻底破解了过往通用大模型 “长文本读不懂、财务推演算不准、多情境串不起来” 的核心难题。
和此同时，广大财务从业者正面临双重困境：
•
传统事务的效率困局：
财报拆解、资金核对、成本管控、预算编制、税务合规等等重复性、高强度事务，占据了 80% 以上的事务精力，深陷 “核算执行” 的事务性泥潭，从实践看，无法向价值创造型财务转型。
•
AI 热点的落地困局：
面对爆火的 openclaw，实操中，多数财务人仍停留在 “围观热闹” 的阶段，既不懂怎样搭配扣子（Coze）平台、专属财务学识库，将 openclaw 的核心本领转化为可复用的事务抓手，也无法将模型本领精准匹配到资金、成本、税务、预算等等专属事务情境，只能做简单问答，无法达成真正的提效落地，眼看着同行用 AI 将数天的事务压缩到分钟级完成，从实践看，自身却陷入 “想学不会，想用不敢” 的焦虑。
本次课程摒弃空泛的 AI 理论和通用招数，全程紧扣爆火的 openclaw 核心本领，实操中，以 “openclaw 龙虾大模型 + 扣子 Coze 零代码平台 + 财务专属学识库” 为黄金落地三角，换个角度看，覆盖 Coze、Kimi、豆包、千问，ChatExcel、飞书、办公小浣熊等等全主流财务 AI 抓手，换个角度看，专为财务从业者炼就零基础、强实操、可直接复用的 AI 实战课程。课程全程围绕财务五大核心事务情境，弄懂 openclaw 的财务高阶用法，往细里说，零代码搭建专属财务 AI 助手，真正达成将 AI 热点转化为事务实效，完成从 “核算执行者” 到 “AI 时代财务价值管人者” 的职业跃迁。
课程收益
1.
掌握AI财务抓手链：
弄懂并实操当前主流的AI大模型。
2.
构筑智能拆解模型：
运用AI开展资金、成本、预算、税务的监测，拉升资料拆解深度和决策支持本领。
3.
达成财务资料可视化：
借助AI抓手达成财务资料的自动汇总和可视化呈现，辅助管控层高效决策。
4.
识别和防范财务隐患：
利用AI开展隐患预警、合规核查，构筑智能风控架构。
课程大纲
导引：AI的最新动向
1.
核心 AI 运用搭建平台：扣子（Coze）平台零代码炼就专属财务 AI 抓手
2.
财务专属学识库全攻略
1) 首 选学识库抓手推荐：Coze 内置学识库、飞书学识库
2) 专精财务学识库内容源推荐
1.
openclaw长上下文大模型核心本领解锁
1) AI 智能体执行轮廓
2) 财务情境核心优势，跨抓手操作、自动化流程执行的核心推演
3) 对接各类大模型的办法
4) 部署方案：coze极简部署OpenClaw，腾讯Qclaw部署等等
4. ChatExcel 实战
1) 零函数完成财报资料拆分、透视拆解、同比环比计算、异常资料筛选
2) 一句话生成可视化图表
5. 全情境大模型：豆包、千问
1) 全模态交互本领：支持文本对话、文生图 / 高清视频、图片领会和编辑、实时语音交互
2) 通用办公提效
3) 强推演和工程化本领
6. 办公小浣熊
1) 资料拆解
2) 财务可视化
1. openclaw 核心联动方案：
1) 怎样用 openclaw 打通 Coze智能体、飞书协同，Excel 表格、税务系统等等多平台，达成 “指令 - 执行 - 反馈 - 归档” 全闭环
2. 综合实战落地步骤（全抓手协同）
1) 财务全情境诉求梳理和智能体人设设定
2) 多维度财务学识库整合（政策、准则、公司历史资料、制度规范）
3) 核心大模型选型和 openclaw 执行轮廓配置
4) 多抓手协同流程编排：从资料提取 - 拆解计算 - 报告生成 - 协同推送 - 隐患预警的全自动化
5) 测试精进和公司内部落地运用规范
1. AI + 财报拆解全流程落地
1) 核心抓手组合：ChatExcel + Coze + 办公小浣熊
2) Coze + 财报学识库 + openclaw 实战：搭建自动化财报拆解智能体，一键生成准则化财报拆解报告、经营隐患预警清单，自动同步到飞书文档
实例：
同业界对标拆解、财务隐患识别、可视化图表自动生成
2. AI + 资金管控全流程落地
1) 核心抓手组合：openclaw + Kimi + ChatExcel + 千问
2) openclaw+Coze 实战：搭建资金管控 AI 智能体，自动完成流水核对、资金规划生成、流动性隐患预警、融资诉求测算，跨表格 / 系统自动同步资料
实操：
上传财报生成完整拆解报告；批量处理流水生成资金拆解表和隐患清单
3. AI + 成本管控全流程落地
1) 核心抓手组合：ChatExcel + 办公小浣熊 + Coze + 豆包
2) Coze + 成本学识库 + openclaw 实战：搭建成本管控智能体，自动生成成本精进方案、业界定额对标、超支隐患预警，自动推送责任部门
实操：
成本拆分、本量利模型自动搭建，降本路径推演
4. AI + 预算编制全流程落地
1) 核心抓手组合：飞书 AI + Coze + Kimi + ChatExcel
2) Coze+ 预算学识库实战：搭建周全预算 AI 助手，自动生成预算草案、预算执行拆解报告、滚动预算调整建议。飞书 AI + 多维表格实战：搭建全员协同的周全预算台账，自动汇总各部门预算、实时监控执行进度，智能预警偏差
实操：
零基预算自动化编制，业财预算联动测算
5. AI + 税务管控全流程落地
1) 核心抓手组合：千问 + Kimi + Coze + openclaw
2) Coze + 税务政策学识库 + openclaw 实战：搭建税务合规智能体，自动完成发票隐患批量排查、月度税务申报底稿生成、政策更新适配提醒，税务筹划方案生成
实操：
研发费用加计扣除隐患排查、发票隐患批量排查、税收优惠精准匹配
6. 实操：参训者按照需选项情境，完成对应 AI 抓手组合实操和智能体搭建
注：财务 AI 落地核心避坑点
1.
资料安全和合规红线
2.
过度倚重 AI、校验制度缺失
课程收束和回顾
1.课程主要内容收束和回顾
2.答疑解惑
（此课纲，可根据买方诉求定制）
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|温洁老师
适合谁听
财务总监、财务经理、财务会计、税务人员等等。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。