产业资源整合与资本运作入门指南

上午

1．业界整合：以协同革新构筑增长新引擎

2．资本运作：从经营利润到价值创造的思路转变

3．课程全景地图和研习标的设定

4．小组破冰：参训者公司资源整合挑战分享

1．业界价值链解构办法论

（1）波特价值链模型在整合中的运用

（2）业界链微笑曲线：识别高价值环节

（3）价值链痛点扫描：效率缺口和整合机会

实例：

低空经济业界链、价值链、供给链、革新链折解和识别

2．竞争格局和整合时机判断

（1）业界生命周期各阶段的整合打法差异

（2）集中度拆解：何时横向整合，何时纵向延伸

（3）跨界整合的新推演：生态构筑和本领互补

3．实战抓手上手

（1）价值链地图绘制工作坊

（2）小组碰头：

某传统制造业的价值链重组机会

1．资源识别轮廓

（1）VRIO模型：何种资源真正创造竞争优势

（2）有形资源和无形资源的整合推演差异

（3）资料、网络、关系等等新型资源的评核

2．整合路径规划

（1）轻资产整合：方略联盟、合资、特许经营

（2）重资产整合：并购，控股、资产收购

（3）平台化整合：构筑业界生态的核心要点

3．整合隐患管控

（1）信念冲突的预防和化解

（2）本领迁移的障碍和突破

（3）治理结构规划要则

下午

1．并购方略的四个维度

（1）横向并购：规模经济和市场将控

（2）纵向并购：供给链安全和效率拉升

（3）混合并购：多元化和隐患分散

（4）生态化并购：入口、情境和闭环构筑

2．交易结构和估值基础

（1）公司价值评核的三种基本办法

（2）对赌协议：隐患管控和激励平衡

（3）支付方式选项：现金、股权、混合支付

3．并购后整合要害步骤

（1）百日整合规划拟定

（2）协同效应达成路径图

（3）常见失败原因和规避打法

1．投资视角的商业规划书

（1）从“我想做什么”到“为何能做成”的转变

（2）核心十页：投资人真正关心的内容

（3）财务预测的可信度构筑

2．路演打法和交流艺术

（1）1分钟电梯演说结构

（2）投资人常见问题化解打法

（3）估值谈判的基本要则和底线

3．还原路演工作坊

（1）小组商业规划书要点提炼

（2）投资人定位担当和反馈

1．市值管控的核心理念

（1）市值=净利润×市盈率的深层含义

（2）价值创造、价值经营、价值达成的三步循环

（3）上市公司和非上市公司的市值管控差异

2．市值驱动因素拆解

（1）基本面因素：业绩增长、商业模式，护城河

（2）资本面因素：流动性，股东结构、资本市场偏好

（3）情绪面因素：品牌样貌、ESG表现、舆情管控

3．市值的方略性运用

（1）并购中的“货币”功能

（2）股权激励的市值基础

（3）再融资的时机和打法

1．业界资源整合和资本运作的核心思路轮廓复盘

2．从认知到行动：公司资源盘查和机会识别

3．个人研习行动规划拟定

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博闻智咨询|李志平老师