课程背景
中央经济事务会议强调要助推民营公司演进壮大，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等等方面落实一批举措。助推中小公司专精特新演进。这表明国家鼓励中小民营经济演进选项专精特新之路。这也表明专精特新是中小民营经济的方略机遇和优质赛道。
已有研究少有关注中小民营经济怎样在专精特新赛道持续成长并成功上市。为支援中小民营公司更好成长，本训练营核心关注以下主题：一是周全拆解中小公司价值拉升的专精特新之路，以便中小民营公司开展价值成长的路径规划；二是周全研究专精特新的支持政策，以便中小公司用足政策，助力自身成长；三是采用模块化抓手，拆解成功融资公司实例，提供模板，带练式指导公司怎样完成商业规划书，并开展一对一点评升级，支援公司真正掌握商业规划书的撰写和路演，助力公司成功融资；四是规划中小民营公司的上市之路，以终为始，走好资本之路。
课程收益
周全掌握公司价值拉升的专精特新之路
周全领会并掌握中国的专精特新系列政策
深度掌握专精特新公司的成长路线
深度掌握专精特新公司的价值展现方式
深度掌握专精特新公司的价值拉升之路
深度掌握专精特新公司的资本之路
深度掌握专精特新公司的上市之路
深度掌握专精特新公司的市值管控模式
周全弄懂股权投融资各个阶段合约的主要条款
周全领会私募股权融资核心条款
周全掌握私募股权融资核心条款的运用
纵深掌握易引起纠纷的私募股权融资核心条款处理方式
周全掌握怎样锁定适合公司资本方略的投资人
纵深领会投资人视角下的公司融资成功的核心要点
纵深领会投资人对于融资公司评判核心要点和决策的要害流程
周全掌握以募资为导向的商业规划书撰写的核心要点
课程大纲
模块一 公司价值拉升的专精特新之路
一、中国专精特新架构简介：万物皆可专精特新
二、专精特新政策在中国方略架构中的位置
国内大循环方略对专精特新的定位
中共二十大对专精特新地位的确认
三，专精特新支持政策梳理
国务院支持专精特新政策解读
各部门支持专精特新政策解读
地方政府支持专精特新政策解读
四、专精特新方略的标的和途径简介
五、专精特新公司的价值成长之路λ
省级专精特新公司的认定条件和特征
国家级小巨人的认定条件和特征
单项冠 军的认证条件和特征
模块二 公司价值展现和上市前融资和商业规划书撰写
一、怎样锁定适合公司资本方略的投资人
知己：公司的资本方略
赛道，资源，规划，就一线经验说，生态,...
知彼：投资人面面观
投资人的资金属性和品牌
投资人的投资打法
投资人的增值服务
投资人投资决策流程
投资人的获取渠道
二、借助商业规划书展现公司价值
三、公司基本资讯概览
公司工商资讯
公司股东资讯
公司管控队伍
四、公司商业模式以及盈利模式呈现
基于业界链的商业模式概览
供给端拆解：公司的业界链拆解
供给端拆解：业务的业界链拆解
诉求端拆解：业界的消费者拆解
公司的盈利模式拆解
五、公司外部环境拆解
公司外部环境拆解概览
公司政策环境拆解
公司经济环境拆解
公司社会环境拆解
公司技艺环境拆解
六、业界生命周期拆解
业界周期拆解概览
业界导入期拆解
业界成长期拆解
业界成熟期拆解
七、业界市场空间拆解
业界市场空间拆解概览
市场空间拆解的推演架构
市场空间拆解的要害要素计算
市场空间拆解结果汇总
八、业界竞争格局拆解
业界竞争格局拆解概览
业界竞争者的定位
竞争优势的多角度拆解
九、公司的竞争优势呈现
基于经济护城河模型的公司竞争优势拆解概览
公司的无形资产护城河拆解
公司的转换成本护城河拆解
公司的网络效应护城河拆解
公司的成本优势护城河拆解
公司的规模效应护城河拆解
十、凸显经营结晶的财务拆解
公司财务拆解概述
公司偿债本领拆解
公司营运本领拆解
公司盈利本领拆解
公司成长本领拆解
十一、公司的未来规划
公司的方略演进规划
公司本论估值和融资规划
公司未来的退出规划
十二、商业规划书的资讯摘要
公司核心资讯
公司的核心优势
公司的未来规划
模块三 公司股权融资的主要条款详解
一，锁定谈判权利的条款
保密条款
保密条款的概念和基本内容
保密条款举例
排他性条款
排他性条款的概念和基本内容
排他性条款举例
价格锁定条款
价格锁定条款的概念和基本内容
价格锁定条款举例
二，投资估值类条款
股权估值条款
股权估值的办法简介
股权估值条款的概念和基本内容
股权估值条款举例
估值调整条款
估值调整条款的概念和基本内容
估值调整条款举例
三，保障决策权利的条款
董事会席位条款
董事会席位条款的概念和基本内容
董事会席位条款举例
否决权条款
否决权条款的概念和基本内容
否决权条款举例
保护性条款
保护性条款的概念和基本内容
保护性条款举例
竞业禁止条款
竞业禁止条款的概念和基本内容
竞业禁止条款举例
四，保护后续融资价格的条款：反摊薄条款
完全荆棘轮条款
完全荆棘轮条款的概念和基本内容
完全荆棘轮条款举例
加权平均条款
加权平均条款的概念和基本内容
加权平均条款举例
保护性条款
保护性条款的概念和基本内容
保护性条款举例
五，保障购买权利的条款
优先认购权条款
优先认购权条款的概念和基本内容
优先认购权条款举例
第一拒绝权条款
第一拒绝权条款的概念和基本内容
第一拒绝权条款举例
六，保障出售权利的条款
随售权条款
随售权条款的概念和基本内容
随售权条款举例
拖售权条款
拖售权条款的概念和基本内容
拖售权条款举例
回售权条款
回售权条款的概念和基本内容
回售权条款举例
回售权条款的争端处理以及实例拆解
模块五 公司的上市之路
一、专精特新公司的上市路径拆解
专精特新赛道上市之路总览
北交所上市之路全解
北交所vs.科创板vs.创业板
专精特新上市公司特征拆解
二、北交所上市条件和流程
北交所上市条件
北交所上市流程
基础层挂牌条件
基础层挂牌公司进入革新层条件
申请挂牌公司直接进入革新层条件
北交所转板条件
三，北交所上市首次公开发行（IPO）的准备
中介机构的选项和确定
中介机构尽职调查
四，北交所首次公开发行（IPO）的审核和发行
上市带练和验收
申报和审核流程
公司的发行和上市
五、首次公开发行（IPO）典型实例要点拆解
上市带练和验收
申报和审核流程
公司的发行和上市
六、首次公开发行（IPO）典型实例要点拆解
公司IPO成功典型实例拆解
公司IPO被否典型实例拆解
审核重点关注问题和合理化建议
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|曲融老师
适合谁听
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、总经理/副总经理、董事会秘书。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。