课程背景
AI正周全重塑保险业界展业、服务、管控和营运全流程，成为保险从业者的核心竞争力。当前多数保险从业人员对AI的运用仍停留在基础层面，未能将AI深度融入买方开发、保单服务、方案制作、理赔协助、队伍管控等等核心事务，导致效率低、重复劳动多、创意和服务竞争力不足。 怎样用AI降本增效、拉升服务质量、强化展业本领、精进买方体验，是本课锁住破解的核心问题。本课围绕保险业界真实事务情境，从AI原理、提示词招数到全流程实战，支援保险代理人、经纪人、内勤、队伍长迅速掌握AI抓手，达成展业更快、服务更专精、管控更高效、业绩更突出。
课程收益
• 掌握AI大模型核心原理和保险情境常用抓手，迅速上手AI办公
• 精通保险业界专属提示词招数，精准让AI完成保险类事务差事
• 学会AI辅助保险文案写作，迅速产出规划书、话术、宣传材料
• 掌握AI资料处理招数，高效完成买方拆解、保单统计、业绩报表
• 学会AI音视频、海报创作，迅速制作保险短视频、宣传物料
• 弄懂AI在保险销售、客服、理赔、队伍管控中的实战运用
• 用AI拉升买方服务效率、精进交流体验、增强个人竞争力
课程大纲
一、AI认知篇：读懂AI，开启保险高效事务之门
1. AI大模型事务制度
- 生成式AI原理、核心本领、和传统办公抓手的区别
- AI怎样赋能保险销售、服务、管控全流程
2. 生成式AI核心本领
- AI和传统搜索区别、保险情境可落地运用
- AI局限性、合规边界、保险业界隐患规避要点
- 保险业界AI采用合规和隐私保护
3. 保险业界优质AI抓手推荐
- 通用AI大模型：豆包、DeepSeek-R1，Kimi、千问
- 保险垂类AI抓手：规划书、话术、文案、资料、规划类抓手
二、AI办法篇：掌握提示词，精准驱动AI完成保险差事
1. 提示词核心认知
- 提示词定义、驱动AI的要害、3大优质提示词准则
- 保险业界提示词规划要则：合规、专精、简洁、可落地
2. 提示词3大提问招数（保险情境化）
- 万 能公式：差事+对象+格式+要求+示例
- 指令式提问：精准输出保险话术、方案、文案
- 定位担当式提问：让AI化身保险顾问、讲师、客服、理赔专员
- 要害词提问：锁住保险核心，输出更专精、更合规
三、AI情境篇：保险全情境AI赋能实战
（一）AI赋能保险写作：迅速产出专精文案和材料
1. 主流AI抓手实操
- DeepSeek-R1、豆包等等在保险情境的采用：文档导入、联网查询、多终端协同
2. 保险高频写作情境
- 保险规划书、货品解读、条款通俗化解说
- 展业话术、交流话术、异议处理话术
- 买方跟进文案、朋友圈文案、公众号推文
- 日/周/月业绩收束、队伍管控呈报、培训课件文案
- 理赔协助说明、投保须知、买方服务通知
- 公文写作、合同解读、隐患提示文案
（二）AI赋能保险PPT/规划书：迅速制作专精演示材料
1. PPT/规划书大纲生成
- AI迅速搭建保险货品解说、家庭保障规划、团险方案轮廓
- 推演梳理、内容填充、重点突出
2. 素材和规划辅助
- 保险风格素材获取、排版精进、统一专精样貌
- 规划书自动美化、图表生成
3. 交互式PPT制作
- 聊天式迅速调整、实时精进、适配不同买方
（三）AI赋能保险资料处理和拆解：高效管控买方和业绩
1. 买方和保单资料处理
- 买方资讯整理、保单到期提醒、保障缺口拆解
- 买方分类、诉求画像、续保/加保建议生成
2. Excel资料辅助（保险情境）
- 保费计算、佣金统计、业绩排名、保单统计
- 资料清洗、批量处理、表格精进
- 函数编写、资料透视表辅助
3. 高级招数
- Excel宏和VBA辅助保险资料自动化
- 事务簿/事务表合并、批量报表生成
4. 业绩报表生成
- AI生成业绩周报、月报、季度拆解
- 可视化图表：业绩趋势、买方结构、险种占比
（四）AI赋能保险音视频创作：迅速制作展业宣传内容
1. 选题和脚本
- 保险科普、货品解说、理赔实例、买方故事选题
- 短视频脚本一键生成、口播稿精进
2. 视频制作
- 保险科普视频、货品引见视频迅速生成
- 无需复杂剪辑，迅速出片
3. 配音和字幕
- 多风格配音、多语种支持，字幕自动生成
- 合规配音、防止违规宣传
4. 数字人运用
- 数字人出镜解说保险学识、货品引见
- 降低拍摄成本，拉升专精样貌
（五）AI赋能保险海报/宣传图创作：规划小白也能出精品
1. AI绘画实操
- 保险宣传海报、活动海报、货品海报迅速生成
- 要害词设置、风格定制、品牌统一
2. 图像拆解和处理
- 保单资料识别、条款截图整理、一键抠图
- 宣传图精进、资料电子化整理
3.
抓手和提示词
- 保险业界优质图像AI抓手推荐
- 保险海报、宣传图提示词构成解说
（六）AI赋能保险业界深度运用
1. AI赋能保险销售和买方服务
- 智能买方回访、诉求拆解、保障方案推荐
- 常见异议AI辅助解答、服务流程精进
2. AI赋能队伍管控和培训
- 培训课件生成、话术库搭建、新人带练材料
- 队伍业绩拆解、管控建议生成
3. AI赋能合规和风控
- 宣传内容合规查验、话术隐患提示
- 条款解读、投保隐患提示生成
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|郑晖老师
适合谁听
保险代理人、保险经纪人、银保专员、团险专员、保险内勤、客服人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。