课程背景
管控大师彼得·德鲁克在《卓有成效的管人者》中指出：“效率是以正确的方式做事，效能是做正确的事。”可是在基层管控和一线办公里，真正消耗时间的往往不是“想”和“做”，而是将脑子里的活落到纸面上——周报、纪要、台账、收束、呈报 PPT，这五样几乎占掉每人每周小半个事务日。麦肯锡《The state of AI in 2025》调研显示，在实际应用里，88% 的受访者表示所在组织已在至少一个业务职能中常态化采用 AI，但仅约三分之一表示已在全公司范围推进规模化运用。差距不在抓手本身，而在事务流有没有被重新规划——大多数人装了 WorkBuddy，在实际应用里，却还在一字一句手敲周报，将 AI 当搜索引擎用。
对组织而言，具体来看，换个角度看，这件事已经从“要不要做”变成“做得深不深”。国务院国资委 2024 年启动中央公司“AI+”专项行动；而基层管人者和一线员工在接触 WorkBuddy 这类 AI 事务台时，往往会遇到以下共性问题：
1. 周报周五下午才开始写，就一线经验说，两小时憋不出三行能交的，执行层面，最后还是复制上周改几个数？
2. 开完会录音两小时，就一线经验说，换个角度看，整理纪要又花两小时，换个角度看，还总漏了“谁在什么时间前交什么”？
3. 台账里的资料没统一，执行层面，AI 算出来的环比自己都不敢拿去发，落地时，发了怕背锅？
4. 年终收束写了八版，领导还是批“没资料、没重点、像模板”？
5. 做呈报 PPT 调格式找模板两小时，推演还散、资料对不上？
6. 同样一句“帮我写个材料”，往细里说，为何有人拿到能直接交的稿，落地时，有人拿到一堆正确的废话？
7. 自己岗位上的一套固定打法，在实际应用里，能不能固化下来让同事也能用，而不是每次从头说一遍？
本课基于 WorkBuddy 官方本领轮廓，结合一线真实办公情境，按照“认知功能和设置 → 下对差事 → 周报/纪要/资料/收束/PPT 五类文书逐一实战 → 固化成资产”推进。课程以“学完当天就能用、用出来能验收”为要则，全部模块以上手为主线，参训者实地产出周报、会议纪要、资料发送版、事务收束、事务型 PPT 五类文书各一份，以及将打法固化成的 1 个本领或者 1 条自动化，支援参训者从“会用 AI 聊天”走到“让 AI 交付结晶”。
课程收益
1. 认知 WorkBuddy 基本功能和本领边界，完成首次采用的五项基础设置
2. 运用“差事描述四要素 + 防错三招”，下一道能直接交付的差事指令，不再拿到一堆正确的废话
3. 运用“先骨架后展开”流程，就一线经验说，产出一份可直接交的《周报（公文版）》和一版微信事务群版
4. 运用“标题三范式 + 主体三写法”，将一份会议记录或者录音整理成《会议纪要》
5. 运用“口径三问 + 防错三招”，将一份业务台账整理成可发送的《资料通报》
6. 运用“短实新 + 三大纪律”，产出一份有资料、有重点的《事务收束》
7. 运用“先推演后排版 + 验收三关”，将一份大纲或者素材生成可打开的《事务型 PPT》和《呈报精简版》
8. 创建 1 个自定义本领或者 1 条自动化差事，将本岗位的高频文书打法固化成可复用本领
9. 识别涉密文件、买方个人资讯、未公开资费和人事资讯三类不可外传内容，守住合规红线
课程大纲
一、动手前先将“方向盘”调好？——WorkBuddy 基本功能、设置和下差事
1. WorkBuddy 为何：一个能“动手”的 AI 事务台
• 为何：不是聊天机器人
• 三种事务定位：Agent/ Plan/ Ask
• 三类可扩展本领：连接器、本领、专家
2. 首次上手的五项基础设置
• 选事务模式
• 指定事务空间并放权文件夹
• 写入个人记忆和偏好
• 认识三个入口：专家中心（办法论）、本领（打法固化）、连接器/自动化（接系统和定时差事）
3. AI 采用的三种状态
• 问答式
• 指令式
• 委托式
4. 差事描述四要素
• 四要素以及要害价值
• 上下文补充四方式
5. 资料类差事的“口径三问”和“防错三招”
• 口径三问：口径/ 范围/ 维度
• 防错三招：限定范围/ 要求标注/ 要求留痕
6. 合规红线：三类内容不进 AI
上手：
下一道能交付的指令
抓手：
《精准指令四要素卡》+《防错三句话模板》
二，半小时搞定一周周报？——周报实战
1. 周报的“五段式”骨架
• 本周完成 → 资料变化 → 隐患阻塞 → 下周规划 → 需协调资源
• 先骨架后展开
2. 一个材料两个版本：公文版和事务群版
3. 喂料+自动化：给 AI 什么它才写得准，就一线经验说，自动化让你彻底解放
• 给表格、给文档，给截图
• 流程固化+自动化生成
上手：
周报改造流水线
抓手：
《周报差事模板卡》
三、开会不再愁写纪要？——会议纪要实战
1. 纪要 vs 记录：先分清法律效力
2. 标题三范式和主体三写法
• 规范式，要素式、复合式
• 集中概述法、分项叙述法，发言提要法
3. workbuddy生成会议纪要以及待办事项
• 提示词结构
• 生成会议纪要后确认两件事
• 会后闭环：让每条待办事项可跟踪
上手：
将一场会写成纪要
抓手：
《会议纪要模板卡》
四、将乱糟糟的资料变成能发的表？——资料统计整理和发送实战
1. 整理前先回答“口径三问”
• 一问口径
• 二问范围
• 三问维度
2. 喂表三要则：让 AI 算得对
• 给表格让它算，比、出图；给文档让它照写。给截图让它看界面
3. 防错三招：发出去不怕背锅
• 限定范围。要求标注；要求留痕
4. workbuddy生成动态资料看板
• 表格清洗和资料拆分：圈定处理范围、说清拆分规则、构筑格式约束
• 按照条件计算资料：按照什么分类、算哪些数字，结果怎么交付
• 资料库+生成HTML动态资料看板
• 运用助理添加买方资讯和资料
上手：
买方资讯资料整理
五、年终收束写出彩？——事务收束实战
1. 收束的硬准则：短实新
2. 收束的“四段式”骨架
• 成绩和资料 → 不足和复盘 → 心得和办法 → 下步规划和所需支持
• 换个角度也能量化结晶：提示词帮你依据事务内容文件提炼事务成绩
• 下一步规划自动生成：固化+改进——提示词
上手：
某部门经理的年终收束
六、将材料一键变成能讲的PPT？——事务型 PPT 实战
1. PPT 生成的“两段式”：先推演后排版
• 第一段定推演：采用workbuddy生成你想要的结构的课程纲要
• 第二段交给 WorkBuddy：生成可打开的 .pptx 或者 HTML 演示，再在浏览器或者本地编辑
2. 喂料三方式
• 给大纲（结构化要点）。给文档（课件 Word / PDF）。给主题+要求
3. 验收三关
• 推演、资料、品牌
实例：
某部门主管用周会材料生成呈报 PPT
情境：营销总每周要给领导做经营呈报，从实践看，过去用模板手调两小时
冲突：直接让 AI“做个 PPT”，拿到花哨但推演散、资料对不上的稿
上手：
将我的材料变成 PPT
七、将自己的打法固化成队伍资产？——本领·专家·自动化
1. 什么值得做成本领
• 高频（一月三次以上）、边界明晰、输出结构稳定的流程
• 一线示例：将“周报/纪要/资料发送版/收束/PPT”五套打法各做成本领
2. 三类帮手怎么配合：连接器 / 本领 / 专家
• 连接器负责“接得到”；本领负责“做得对”；专家负责“想得深”
• 连接器是手，本领是流程，专家是脑子
3. 自动化：将重复活交给定时差事
• 两种调度：一次性/ 循环
• 铁律：先手动验证，实操中，再开自动化
• 隐患分级：低可定时；中先预览；高必须人工确认
4. AI队伍推广和复用，精进事务固化准则
• 部门“AI 联络员”的价值和责任
• 产出“三查”：巡检，树立AI资讯安全队伍信念
上手：
固化我的一个打法
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|赵振科老师
适合谁听
中基层管人者、一线业务主力以及员工。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。