课程背景
AI正在进入银行日常办公情境，员工开始尝试用AI写通知、做纪要、改材料、查资料，想方案，也有人用AI辅助资料拆解、呈报整理和买方交流。但在实际采用中，很多运用还停留在“零散尝试”阶段：抓手很多却不知道怎么选，内容能生成却不确定能不能用，想放到真实事务里又担心资料安全和表述隐患。
银行事务既追求效率，也强调准确、稳妥，规范和可控。会议纪要、文案写作、方案生成、资料拆解、呈报材料等等差事，确实能够借助AI拉升效率；但买方资讯、内部资料、货品口径、隐患提示、合规边界等等内容，又决定了AI不能被简单当作“自动员工”。
本课围绕银行员工真实办公情境，系统梳理AI认知基本功、模型本领采用办法、办公情境运用和岗位情境开发路径，支援参训者从“知道AI”走向“会用AI”，从“抓手尝鲜”走向“岗位运用”，在安全可控的前提下拉升办公效率、材料质量和情境革新本领。
课程收益
• 构筑正确的AI采用认知，防止将AI当成搜索抓手或者自动员工。
• 领会银行办公中的AI采用边界，拉升安全规范采用意识。
• 掌握AIGC运用成效公式，领会AI生成质量受哪些因素影响。
• 构筑人机协同的主副驾驶意识，明晰AI在事务中的辅助定位。
• 掌握模型本领五步SOP，拉升不同差事下的AI调用本领。
• 掌握基础AI交互办法，拉升日常办公差事的表述清晰度。
• 弄懂AI在银行办公情境中的运用方式，拉升材料处理效率。
• 掌握岗位AI情境开发办法，形成可落地的AI运用思路。
课程大纲
1.
一、AI认知篇——构筑正确认知，掌握采用基本功
2.
1、AI采用三大习惯：让抓手真正进入日常事务
• 一事一聊：一个对话只处理一个差事
• 化繁为简：将复杂差事拆成小步骤交给AI
• 轻松纠错：用追问和修改将结果调到能用
1.
2、AI本领边界认知：防止新人盲目倚重抓手
• AI更擅长生成通顺内容，换个角度看，不等于天然准确
• AI不是长期同事：记忆有限，需要主动提供来由
• AI会笃定犯错：所有要害内容必须人工复核
1.
3、AI交互基础办法：从会提问到会控结果
• 分段生成：长内容不要一次性生成到底
• 带出生成：用准则、示例和限制牵引输出
• 模仿生成：让AI研习已有材料的表述风格
1.
二、AI抓手篇——选对模型抓手，拉升差事处理力
2.
1，AIGC成效公式：看懂AI结果差距从哪里来
• 模型本领：抓手本身决定产出上限
• 交互技艺：提问方式决定结果质量
• 专精阅历：人的心得决定最终可不可用
模型：
AIGC成效公式＝模型本领 × 交互技艺 × 专精阅历
1.
2、AI主副驾驶：让AI提速，运行层面，但由人控方向
• 人是主驾驶：负责标的判断、业务边界、专精把关和最终责任
• AI是副驾驶：负责内容生成、资料整理、思路补充和表述精进
• 协同要害：不是将差事丢给AI，而是让AI在合适环节发挥作用
1.
3、模型本领五步SOP：新人遇到差事先按照步骤走
• 定义问题类型：先判断差事属于搜索、写作、创意、拆解还是资料整理
• 选项采用模式：根据差事选项常规模式、深度推理、拆解模式或者公开采用
• 配置合适抓手：通用模型负责想清楚，垂直抓手负责做出来
• 核实抓手参数：确认联网、上传、长文本、输出限制等等本领是否匹配差事
• 准备差事资料：提前整理文本、表格、图片、PDF、样例和约束条件
抓手：
模型本领五步SOP表
操练：
办公差事，判断应该选项什么模式、抓手和资料包
三、AI办公篇——锁住日常情境，拉升内容生产力
1. AI辅助会议纪要整理
• 资讯整理：借助AI梳理会议记录、提炼会议重点、归纳要害事项
• 效率拉升：减少会后整理压力，让会议内容更清晰、更便于流转
1.
上手：
基于录音相关材料，往细里说，生成会议纪要初稿
2. AI辅助文案撰写
• 日常文案：辅助完成通知、短信、活动文案、买方交流内容等等初稿
• 方案内容：辅助梳理活动方案、服务方案、事务方案的基本思路
• 表述精进：让文字表述更清楚、更规范、更贴近具体采用情境
上手：
基于银行常见办公情境，生成或者精进一段文案内容
3. AI辅助资料拆解
• 资料整理：辅助处理表格资料、活动资料、买方反馈等等基础资讯
• 问题发现：支援发现资料变化、异常情况和可能的问题线索
• 简报表述：将资料内容转化为更清晰的拆解文字和呈报表述
上手：
基于还原资料材料，生成一段简洁的资料拆解表述
4. AI辅助材料精进
• 结构精进：支援梳理材料推演，让内容层次更清楚
• 语言精进：支援调整表述方式，让材料更庄重、更简洁、更稳妥
• 质量查验：辅助发现内容遗漏、表述重复、推演不顺等等常见问题
抓手：
DeepSeek / 通义千问 /豆包 / Xmind / AIPPT抓手
交流：
情境演示 + 抓手实操
四、AI探索篇——开发岗位运用，形成落地新思路
1. 找差事：从岗位事务中发现AI机会
• 高频重复、复杂推进、谨慎采用
• 从日常办公、业务推进和敏感边界三类差事中，找到适合AI介入的岗位情境。
2. 判价值：筛选值得优先尝试的情境
• 高频、高痛、高价值、可验证
• 优先选项经常发生、耗时费力、影响事务质量，并且容易看到改进成效的差事。
3. 拆流程：将岗位差事拆成事务环节
• 准备、处理、输出、复核
• 先还原原有事务流程，再判断哪些环节适合AI辅助参与。
4. 定产出：明晰AI运用最终结晶
• 文档、表格、简报、模板、话术
• 让AI运用不只停留在想法上，而是形成具体可用的事务结晶。
5. 嵌AI：判断AI适合参与哪些环节
• 生成、整理、拆解、精进、查验
• 根据差事特点，让AI在合适环节承担辅助定位。
6. 设边界：保证AI运用安全可控
• 资讯、业务、表述、复核
• 明晰哪些内容不能上传、哪些判断不能交给AI、哪些结晶必须人工确认。
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|苏佳俊老师
适合谁听
银行一线员工、买方经理、营运人员、综合管人人员、业务主力以及需要拉升AI办公运用本领的相关人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。