课程背景
公募基金具备监管架构最严格，资讯披露最透明，而且收费费率最低的特点，是十分适合大众理财的投资抓手。公募基金的投资标的主要为股票、债券等等准则化资产，易于估值、透明度高。《基金法》赋予了基金财产的独立性地位，隐患自担的货品规划和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、资讯披露制度、公平交易制度以及严格的监管执法，往细里说， 使得参与公募基金的投资者越来越多，落地时，公募基金也成为普惠金融的最要害的投资标的之一。
公募基金正迎来“黄金时代”。截至2022年11月底，从实践看，公募基金总规模达成24万亿，国内参与公募基金投资者已经超过11亿。不过怎样开展公募基金投资， 很多投资者缺乏相关专精学识。
课程收益
• 弄懂公募基金的概念，分类，投资特点
• 掌握投资公募基金的办法
• 弄懂投资公募基金的招数
• 弄懂资产配置的基本内容
• 掌握怎样规避基金投资隐患
【课程特色】
纵深浅出，理论联系实际，借助纵深理论拆解，和实例解说，能够使基金投资者完整的掌握基金投资相关理论，并能在实践中得到很好运用。
课程大纲
一、公募基金投资概述
1、何为公募基金
• 公募基金定义
• 中国公募基金演进历史
• 当下公募基金市场现况
2、公募基金主要类型
• 货币市场基金
• 股票型
• 债券型
• 混合型
• 指数型
• QDII
• 场内基金场外基金
3，公募基金常见指标
• 基金规模
• 基金净值
• 收益率
• 隐患调整后收益
• 流动性隐患
• 波动性隐患
实例：资料拆解，基金的收益指标测算
二、公募基金基本投资办法
1、基金公司选项
• 基金公司治理
• 基金公司拆解模型
• 基金公司选项要点
2、基金货品选项
• 怎样选项投资类别
• 怎样选项基金货品
• 基金经理风格
• 基金组合构筑
3、基金货品投资办法
• 基金开户
• 基金销售适用性
• 基金收费
• 长期投资还是短期投资
1、
拆解不同基金购买渠道
• 银行渠道
• 券商渠道
• 第三方销售
• 互联网渠道
5、主要基金投资投资打法
• 美林时钟资产配置
• 卫星、核心资产投资打法
• 基金定投
1、
不同类别基金投资的重点
1、
主动管控型基金投资要点
2、
被动管控型基金投资要点
3、
债券型基金投资要点
4，
权益类基金投资要点
5、
货币类基金投资要点
6，
QDII基金投资要点
7，
FOF基金投资要点
四、基金投资隐患管控
1、怎样识别基金投资的隐患
• 重新认识隐患：隐患不是亏损
•
基金隐患评核指标
2、怎样规避基金投资的隐患
• 怎样认识基金投资隐患
• 投资系统性隐患
• 流动性隐患
• 波动性隐患
• 最大回撤
五、基金投资实战
借助实践，构筑基金投资组合，并拆解预期收益
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|王铁牛老师
适合谁听
有公募基金投资诉求的人士。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。