课程背景
4. 保险业界正从“人海战术”转向“科技赋能”。高绩效员工普遍面临三大瓶颈：
5. 时间瓶颈：大量时间消耗在文案、规划书、复盘、买方标签整理等等重复性劳动；
6. 内容瓶颈：朋友圈、社群、一对一交流缺乏高质量、个性化的保险内容；
7. 买方经营瓶颈：难以高效完成买方画像、诉求预判、异议化解上手。
8. AI（大语言模型、AI绘图、AI办公抓手）已成为高绩效保险人的“第二大脑”。本课专为新华保险内蒙古分公司绩优人员规划，锁住真实事务情境，不讲概念，只教操作。
课程收益
10. 完成2天研习后，参训者将能够：
• 效率拉升：采用AI将规划书撰写、会议纪要、复盘报告时间缩短60%以上。
• 内容倍增：10分钟内生成一周朋友圈文案、社群早报、买方跟进话术；
• 买方经营：借助AI辅助完成买方画像、诉求拆解、异议处理预演；
• 增员赋能：AI生成增员文案，面试邀约话术、事业说明会辅助材料。
• 个人品牌：AI辅助生成专精文章、短视频脚本、演说提纲；
• 实地产出：每人完成一套个人专属AI指令库 + 一套一周AI事务流规划。
课程大纲
6.
第一天：AI基础和展业效率革命
7.
模块一：开营 & AI认知重塑（1小时）
8.
1.保险AI运用全景图：哪些事AI能帮你做，实操中，哪些不能
9.
2.高绩效员工的AI本领模型：提问力 × 判断力 × 整合力
10.
3.实操：第一次和AI对话（写出一个真实事务诉求）
11.
模块二：AI核心本领——精准提问（1.5小时）
12.
1.万 能提问公式：定位 + 差事 + 来由 + 格式要求
13.
2.保险情境下的提问示例（好问题 vs 坏问题对比）
14.
3.实操：将3个真实事务诉求改写成高质量提示词
15.
4.实地带练：每人产出5条可复用提示词
16.
模块三：AI辅助买方经营（2小时）
17.
1.买方画像和诉求拆解
• 用AI从聊天记录中提取买方标签、家庭结构、潜在隐患
•
实例：一位35岁公司主妈妈的买方拆解
1.
2.异议处理上手
• AI还原买方提出“我再考虑一下”“我有亲戚做保险”
• 参训者输入自己的回应，从实践看，AI给出改进建议
1.
3. 跟进话术生成
• 不同情境：生日祝福、保单周年、理赔后、活动邀约
• 实操：实地生成10条个性化话术
1.
模块四：AI辅助规划书和方案解说（1.5小时）
2.
1.用AI整理货品卖点和对比表（重疾/年金/医疗）
3.
2.AI辅助生成“买方能看懂”的方案解说
提纲
4.
3.实操：输入买方画像，AI输出一份方案解说脚本
5.
第二天：内容营销、增员和个人品牌
6.
模块五：AI辅助内容创作——朋友圈，社群、短视频（2.5小时）
7.
1.朋友圈经营
• AI批量生成一周保险朋友圈文案（专精型 + 温度型 + 生活型）
• 配图建议：AI生成配图提示词（保险情境插画）
1.
2.社群经营
• 保险早报/财经资讯自动生成
• 社群交流话题规划（如：家庭保障小测试）
1.
3.短视频脚本
• 1分钟保险科普脚本结构
• AI生成脚本 + 口播文案
1.
4.实操：每人完成一个30秒短视频脚本
2.
模块六：AI辅助增员（1.5小时）
3.
1.增员文案：朋友圈，私信、邀约话术
4.
2.事业说明会辅助：AI生成PPT提纲，讲稿、常见问答
5.
3.增员对象画像拆解：什么样的人适合做保险
6.
4.实操：生成一套完整的增员邀约流程话术
7.
模块七：AI辅助个人品牌和研习拉升（1小时）
8.
1.个人专精文章：从“理赔实例”到“保险科普”
9.
2.AI辅助阅读业界报告、政策文件并提炼要点
10.
3.会议发言稿，早会分享提纲生成
11.
4.实操：输入你的一个成功实例，AI输出一篇专精分享稿
12.
课前准备清单（需提前一周发给参训者）
13.
1.注册至少2个AI抓手（推荐：Kimi + 文心一言，运行层面，免费可用）
14.
2.准备10条真实买方聊天记录片段（脱敏后）
15.
3.准备1个你曾写过的出色朋友圈或者分享稿
16.
4.准备1个你遇到的典型异议问题
17.
5.笔记本电脑 + 充电器
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|李瑞倩老师
适合谁听
• 高绩效员工（业绩前30%代理人、主管、绩优讲师）• 30–50人（便于实操带练）。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。