课程背景
当前金融服务业正处于“严监管常态化、业务数智化转型、买方诉求高度定制化”的三重变革期。项目经理不仅要懂业务，控进度，更要在有限资源下带领10人左右的小队伍迅速响应、合规运作、创造实际价值。
可是，很多PM存在三大痛点：
1. 看不清：对金融业态新趋势（如数字资产，普惠金融、监管科技）缺乏系统认知。
2. 守不住：合规红线模糊，项目执行中易出现操作隐患；
3. 带不动：小队伍管控靠“吼”或者“溺”，缺乏准则化、可落地的管控抓手。
本次培训将围绕业界趋势 + 合规底线 + 小队伍项目管控三个模块展开，支援项目经理从“执行者”升级为“业务驱动型项目负责人”
课程收益
1. 完成本课后，参训者将能够：
2. 1. 说清趋势：用3个要害词概括当前金融服务业项目演进的主要业态方向；
3. 2. 识别红线：列出本岗位项目中最常见的5类合规隐患点以及化解措施；
4. 3. 落地抓手：掌握至少6个适用于10人队伍的项目管控抓手/办法（如差事看板、每日站会、隐患登记册、复盘四步法）；
5. 4. 拉升效率：运用小队伍交流模型，减少30%以上的无效会议和资讯偏差；
6. 5. 产出规划：实地拟定一份自己负责项目的《合规查验清单》+《队伍协同改进规划》。
课程大纲
模块一：看清方向 —— 金融服务业的业态演进趋势
1. 金融服务业三大核心业态演变
· 传统业务数智化（银行、保险、证券的项目化转型）
· 情境金融和嵌入式金融（项目边界从后台走向业务前端）
· 监管科技（RegTech）和合规自动化对项目交付的新要求
2. 对项目经理的直接影响
· 项目标的从“按照时上线”变为“业务价值达成”
· 跨部门协同增多（业务、风控、法务、技艺）
· 小型项目占比上升，但合规节点不减反增
3.
实例碰头
· 实例：某消金公司风控项目因忽略资料合规导致上线叫停
· 小组碰头：倘若你是PM，哪个环节能够提前规避？
模块二：守住底线 —— 金融服务业的合规管控和项目隐患防控
1. 金融项目的高频合规情境
· 买方资讯保护和资料安全
· 反洗钱和制裁名单校验
· 营销宣传合规（不得承诺收益，误导陈述）
· 合同和签批流痕迹管控
2. 项目经理的合规定位
· 不是法务，但要具备“合规翻译本领”
· 构筑项目级的《合规查验清单》（实地产出模板）
3. 抓手上手：合规隐患评核矩阵
· 隐患发生概率 × 影响程度
· 每一阶段设置“合规门禁”
4. 违规实例复盘（匿名脱敏）
· 某支付项目因测试环境遗留真实买方资料被罚
· 某理财平台项目上线前遗漏隐患提示弹窗
模块三：带好小队 —— 10人左右项目队伍的敏捷管控和高效执行
1. 小队伍的“三个管控挑战”
· 资讯透明但容易过载
· 人人身兼多职，定位易冲突
· 项目经理容易被拉入执行细节
2. 小队伍项目管控的5个核心抓手（实地上手）
· 差事看板（Notion/Trello 或者纸质版还原）
· 每日15分钟站会（只说三件事）
· 隐患登记册（每个人都是隐患发现者）
· 队伍复盘四步法（停止/开始/继续/改变）
· 单页项目管控表（标的、节点、负责人、合规点、状态）
3. 交流和激励
· 10人队伍的资讯分发打法（防止全员群刷屏）
· 怎样在不加薪前提下拉升责任感（差事所有权、署名权、复盘发言权）
4. 实战沙盘
· 分组还原一个6–8周金融项目（如：买方权益积分系统上线）
· 每个小组完成：WBS拆分 → 隐患识别 → 合规查验 → 站会还原
模块四：落地行动 —— 从我到我们
1. 个人行动规划
· 每位参训者实地填写《项目改进一页纸》
· 我当前项目最要害的1个业态变化信号
· 我马上要增加的1个合规查验动作
· 我下一周要引入的1个队伍管控抓手
2. 队伍承诺
· 小组内互评、互促
· 可选：培训结束后2周内开展一次线上“复盘+答疑”会
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|李瑞倩老师
适合谁听
7. · 金融服务业项目经理（带队伍规模：8–12人、从实践看、以10人左右为核心）8. · 潜在储备项目经理、队伍主力（建议总人数不超过25人、保证交流成效）。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。