课程背景
5. 组训和五级机构负责人是公司业务落地的“腰部力量”，日常事务以执行为主，容易陷入事务性忙碌。面对指标压力、队伍管控、上下协调等等现实问题，往往“想不明白、说不清楚、做不顺畅”。
6. 和此同时，AI抓手的普及为基层管控提供了“弯道超车”的机会——但很多人不知道用什么，怎么用、用在哪。
7. 本课不讲宏观大道理，不写代码，不讲AI原理。从基层管人者每天的真实情境出发，一边帮参训者构筑“站高一层看问题”的思路习惯，一边手把手教会用AI破解实际事务痛点（做PPT、写文案、处理资料）。让参训者带着办法回去，拿着抓手就用。
课程收益
9.
格局视野方面：
• 1. 构筑“经营者思路”，从被动执行转向主动谋事
• 2. 掌握组训和机构负责人的核心管控动作（晨会、交流、追踪）
• 3. 学会用结构化思路拆解差事、呈报事务、促成执行
1.
AI实操方面：
• 4. 30分钟搞定一份PPT（AI生成大纲→一键出片→人工精进）
• 5. 3分钟处理一堆资料（AI辅助Excel操作、资料清洗、简单拆解）
• 6. 1分钟写出一段好文案（通知、收束、话术、报告）
1.
综合产出方面：
• 7. 每人带走一套可落地的管控抓手模板（晨会流程、呈报模板、PDCA追踪表）
• 8. 每人带走一份用AI完成的PPT草稿+资料处理结晶
• 9. 每组产出一个真实事务难题的解题打法。
课程大纲
2.
第一天：格局和视野——从“做事”到“谋事”
3.
模块一：认知破局——基层管人者的“三个思路转换”
4.
核心问题：为何我这么累，队伍还是带不动？
5.
1.1 从“执行者”到“经营者”
• 实例：两个组训的差距——一个只管排课，从实践看，一个在帮机构找增量
• 核心思路：我不是被派来干活的，实操中，我是来帮机构拿结果的
• 研讨：用“经营者思路”重新审视你当下最头疼的一项事务
1.
1.2 从“催指标”到“解难题”
• 实例：指标完不成，催有用吗？
• 核心思路：部属不会的，你要教；部属搞不定的，你要上
• 抓手：问题归因拆解表（是人？是办法？是资源？）
1.
1.3 从“单打独斗”到“借力打力”
• 实例：怎样向上级要资源、怎样跨部门协同
• 核心思路：管控不是自己干，实操中，是带着一群人干
• 实操：写出你下一个需要“借力”的事务情境
1.
模块二：队伍驱动——组训和机构负责人的“核心管控动作”
2.
核心问题：怎么让队伍愿意动、跑得快，不出事？
3.
2.1 晨会/夕会怎么开才有效（40分钟）
• 常见误区：念指标，走过场、一人讲全场
• 高效会议公式：资料回顾（3分钟）+ 亮点分享（5分钟）+ 问题锁住（10分钟）+ 今日重点（2分钟）
• 实操：小组携手，规划一次20分钟的高效晨会流程，上台展示
1.
2.2 一对一交流怎么做
• 什么时候该聊、聊什么、怎么聊
• 四类员工的交流打法（绩优/绩差/老员工/新人）
• 实操：针对一名“业绩下滑的老员工”，写出15分钟交流提纲
1.
2.3 怎样做“有温度的管控”
• 组训的定位：是“教官”还是“伙伴”？
• 三个低成本高回报的管控动作：及时表扬、当面反馈、主动帮一将
• 实例：一个组训怎样用3个月将一个倒数机构带到正数
1.
【抓手产出】：每人带走一份《晨会流程模板》+《一对一交流记录表》
2.
模块三：事务提效——结构化思路和高效呈报
3.
核心问题：怎么将事务说清楚、写明白、推得动？
4.
3.1 结构化思索：让脑子不乱
• 金字塔原理入门：结论先行，以上统下、归类分组
• 实操：用结构化方式重新整理一份你最近的周报（实地改）
1.
3.2 向上呈报：让领导听得懂、信得过
• 呈报公式：结论 + 依据 + 建议 + 诉求
• 错误示范 vs 正确示范对比
• 实操：还原3分钟向总经理室呈报“某机构业绩下滑原因以及对策”
1.
3.3 事务促成：从“规划”到“闭环”
• PDCA事务法在基层管控中的运用
• 抓手：差事追踪表、问题升级制度
• 实操：针对一个实际事务标的，拟定追踪规划
1.
【抓手产出】：每人带走一份《结构化呈报模板》+《PDCA差事追踪表》
2.
模块四：实战上手——带着真实问题来，带着解题打法走
3.
形式：
• 每组选取一个真实事务难题（如：新人留存率低、某货品促成乏力，晨会流于形式）
• 用第一天所学，45分钟小组研讨，输出解题打法
• 每组5分钟呈报，讲师点评
1.
产出：每组一份可落地的《XX问题解题打法》
2.
第一天结束：布置作业——每人准备一份自己需要精进的PPT或者资料表（脱敏后），往细里说，明天实操用
3.
第二天：AI赋能——让AI帮你干活的实操训练
4.
模块五：AI认知和准备——基层管人者必备的AI抓手箱
5.
核心问题：AI到底能帮我省多少时间？用什么？怎么开始？
6.
5.1 基层管人者最值得用AI的3个情境
• 文档处理：写通知、写收束、写话术
• PPT制作：课件的结构规划、内容填充、美化
• 资料处理：表格整理、简单拆解、图表生成
1.
5.2 当前主流AI抓手一览和注册
• 文本类：Kimi、文心一言，通义千问（实地注册）
• PPT类：Gamma，iSlide AI、美图AI PPT（实地试用）
• 资料类：WPS AI，ChatExcel（演示）
1.
5.3 红线提醒：什么不能交给AI
• ❌ 禁止输入买方姓名、身份证号、电话号码
• ❌ 禁止输入公司经营资料、费率表、赔付资料
• ✅ 可输入：脱敏后的轮廓性内容、公开资讯，还原资料
• 正确姿势：AI辅助 + 人工审核
1.
模块六：AI写文案——让你的文字事务快10倍
2.
核心问题：写通知、写收束、写话术，从实践看，怎么写又快又好？
3.
6.1 给AI下指令的“万 能公式”
• 公式：定位 + 差事 + 来由 + 要求 + 输出格式
• 实例对比：错误指令 vs 正确指令
• 实操：写出一个有效指令
1.
6.2
高频情境实操（跟着做）
2. | 情境 | AI能够帮你做什么 | 实操差事 |
3. | 写事务通知 | 生成初稿，调整语气 | 写一份“三季度冲刺动员通知” |
4. | 写培训收束 | 提炼要点、结构化输出 | 将第一天课程内容改写成庄重收束 |
5. | 写货品话术 | 生成不同版本、精进表述 | 针对某款货品，实操中，生成3条不同风格的推荐话术 |
6. | 写周报/月报 | 根据资料生成文字描述 | 给定一组还原业绩资料，让AI生成拆解文字 |
7.
【产出】：每人输出3段AI生成的文字，往细里说，保存到本地
8.
模块七：AI做PPT——让课件制作不再痛苦
9.
核心问题：组训经常要做课件，实操中，怎么用AI省掉80%的时间？
10.
7.1 PPT全流程AI加速法（30分钟）
• 第一步：让AI生成PPT大纲（输入主题→输出结构）
• 第二步：让AI逐页生成内容（每页的要害点和实例）
• 第三步：用AI抓手一键生成PPT（Gamma/美图AI PPT演示）
• 第四步：人工精进（品牌色、要害资料、本地化实例）
1.
7.2
实操上手
• 差事：用50分钟，落地时，制作一份主题为“某货品促成培训”的10页PPT草稿
• 步骤：
1.
1. 用Kimi生成大纲（10分钟）
2.
2. 用Gamma生成初稿（15分钟）
3.
3. 人工调整要害页（15分钟）
4.
4. 输出成PPT文件（10分钟）
5.
7.3 没网怎么办？离线备选方案
• 提前下载模板库
• AI生成文字后手动排版
• 构筑自己的“常用PPT轮廓库”
1.
7.4 结晶展示和点评
• 随机抽取3-5位参训者展示PPT结晶
• 讲师点评+精进建议
1.
【产出】：每人实地完成一份PPT草稿
2.
模块八：AI处理资料——让表格不再让你头疼
3.
核心问题：机构负责人要处理很多资料，怎么让AI帮忙？
4.
8.1 AI能帮你做什么资料事务（15分钟）
• 资料清洗：去重、补全、格式统一
• 资料拆解：求平均、排名、同比环比，找异常值
• 图表生成：根据资料自动推荐图表类型并生成
1.
8.2 实操：用AI辅助Excel操作（45分钟）
2. | 情境 | 操作差事 |
3. | 迅速学会一个不会用的函数 | 问AI：“我要计算每个业务员的季度业绩排名，具体来看，用Excel哪个函数？” |
4. | 让AI帮你写公式 | 给定资料情境，让AI生成公式 |
5. | 让AI帮你解读资料 | 给定一组资料，让AI拆解趋势并生成文字 |
6.
8.3
综合实操
• 差事：给定一张还原的机构业绩资料表
• 用AI辅助完成：资料清洗 → 找出TOP5机构 → 计算同比 → 生成一段拆解文字
• 实地查验结晶
1.
【产出】：每人完成一份资料处理差事，保存操作笔记
2.
模块九：AI抓手箱汇总 + 课后行动规划
3.
9.1 推荐抓手清单（按照情境分类）（10分钟）
4. | 情境 | 推荐抓手 | 特点 |
5. | 日常写作 | Kimi，文心一言 | 免费，中文友好 |
6. | PPT制作 | Gamma，美图AI PPT | 一键生成，模板充实 |
7. | 表格处理 | WPS AI，ChatExcel | 嵌入办公软件 |
8. | 会议纪要 | 通义听悟 | 录音转文字+收束 |
9. | 翻译/润色 | DeepL、秘塔写作猫 | 专精、准确 |
10.
9.2 课后30天行动规划（10分钟）
• 第1周：用AI完成至少1件事务（写通知/做PPT/处理资料）
• 第2周：尝试用AI精进一项重复性事务（如周报、晨会材料）
• 第3-4周：构筑自己的“AI指令库”，分享给同事
1.
9.3 答疑 + 收束（10分钟）
• 实地解答参训者疑问
• 两天课程回顾
• 颁发结业证书/合影
1.
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|李瑞倩老师
适合谁听
• 财险公司组训人员（需频繁制作课件、培训材料、带队伍）• 五级机构（营销服务部/营业部）负责人（需处理资料、管控队伍、促成业绩）• 基层储备管控干部。。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。