课程背景
经过40多年改革开放演进和积累，中国经济已经累积了庞大的GDP。按照官方统计已然成为全球第二，在实际应用里，按照某些经济学家可购买力计算已经是全球第一，在实际应用里，超越了美国。不管怎么算，总量很大这个结论没有人能够质疑了。业界升级必然由量比较大变成质比较优，故而同时表现为GDP增速下降，在实际应用里，再叠加三年疫情影响，中国经济增速极速下滑，运行层面，这是不利因素。
保险业界经过了几十年迅速演进，执行层面，现在到了新的阶段。由原来野蛮生长到现在步入正轨，具体来看，面临更多监管。中国人常说，从实践看，危机中有危有机，保险业同样面临重大演进机遇期。那么怎样化解这个机遇期，将是所有从业者必须面对的问题
课程收益
• 弄懂中国宏观经济演进脉络，梳理改革开放40多年经济演进推演
• 弄懂当今世界经济演进格局，后布雷顿森林架构的核心秘密
• 拆解保险业界在经济转型中怎样转型，梳理保险业界的苦难和机遇
【课程特色】
举一反三，采用溯源办法解读中国经济；节点解读，对要害经过详细解读；资料性强，基于权威统计资料；宏观和微观相结合，既有大经过，也有小人物
课程大纲
1、
从东莞的一个电商老板说起
1. 1、中国民营经济演进的脉络和他们的精神
2. 2、融入欧美的节点经过-尼克松访华
3. 3、布雷顿森林架构解体和现代经济的到来
4. 4，从亚洲四小龙到世界工厂“三来一补”
1、
中国经济演进的症结和金融系统的矛盾
1、 经济演进的几条主线
• 制造业主线
• 房地产主线
• 城市化主线
• 金融业主线
• 保险业主线
1、 金融业演进遇到了哪些问题
• 实体经济催生金融体量
• 房地产增加金融隐患
• 信用架构建设逐渐回归本质
• 政策解读--金融回归本质的国家安排
三， 家庭资产配置财富管控
1、家庭财富管控概述和抓手匹配
• 金融货品“三性”
• 足球场要则
• 准则普尔要则
• 金字塔要则
• 帆船理论
• 五种隐患等级解读
2、财富管控货品解读
• 银行货品
• 证券货品
• 基金货品
• 保险货品
• 信托货品
3、家庭财富管控要则
• 现金规划原理和抓手
• 消费规划原理和抓手
• 教育规划原理和抓手
• 养老规划原理和抓手
• 保险规划原理和抓手
• 税收规划原理和抓手
• 传承规划原理和抓手
四、 家庭财富管控生命周期
1、资产配置要则和流程
2、资产配置打法和模型
• 核心和卫星配置
• 方略和战术配置
• 跨周期资产配置
• 跨类别资产配置
• 跨国境资产配置
1.
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|张亚西老师
适合谁听
中层、基层。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。