基金定投与行外吸金

一、

为何要跟准购买基金买方去谈经济演进？

1、 资料呈现——债务隐患的变化

• 老百姓或者高净值人士会受到什么威胁？隐患？

• 怎样判定你现在所处的隐患评级

1、 资料呈现——投资推演的变化

• 对普通人影响？

• 对高净值人士的影响？

• 对公司家的影响？

二、为何要投资基金？

1. 1、投资基金大推演和各投资品种拆解

2. 2、国内经济演进阶段和面临的问题

3. 3、金融全球化需要

交流碰头：亏损买方建档

4.

三、用“四个三模型”掌握基金投资的秘密

5. 1，三种风格基金

6. 2、三种市场行情

7. 3，三种交易方式

8. 4、三种判断准则

9. 5、基金定投投资120余种组合测算

10.

四、买方购买基金前怎样做好准备事务？

11. 1、基金销售抓手准备

• 抓手分享——准则普尔四象限

• 抓手分享——理财金字塔

• 抓手分享——生命周期图

• 美林时钟投资周期解读

• 架构化结构化投资推演

• 构筑核心投资推演办法

1. 2、基金实地诊断拆解实例

2.

五、怎样让亏损买方重新开展基金投资？

3. 1、弄懂买方持有基金详细资讯

4. 2、情绪安抚为主提供方案为辅

5. 3、基金诊断拆解给出诊断建议

6. 4、根据交易架构给出交易打法

7. 5、按照打法要害借点实时维护

8. 6、亏损买方实战上手

• 亏损买方安抚三部曲

• 宏观环境拆解

• 本基金运作特点

• 未来投资打法

• 亏损买方5大打法

• 不变

• 转换

• 部分转换

• 定投

• 交易式定投

六、10大业界投资机会拆解

1、 白酒

2、 医药

3、 芯片

4、 军工

5， 房地产

6、 电力

7、 新能源

8、 银行

9， 农业

10、 基建

一、

行外吸金打法升维

1. 1、迅速获得买方信任构筑——三维格局详细分解

• 利益

• 情感

• 价值

1. 2，利用CRM系统获取潜力买方

• 到期买方

• 持有理财买方

• 交易频繁买方

• 职业标签维度（教师、公务员、医生等等）

• 标签维度（基本资讯、行外资金、职业资讯）

1. 3、行外资金营销办法

• 核心买方转引见

• 商户资金沉淀

• 存量买方新资金转化

• 沙龙活动营销

4，异业联盟活动策划

• 公私联动策划

• 社区活动策划

• 商户资源活动策划

• 贵宾买方活动策划

• 开发优质第三方存管户

• 价值链营销的要害

1.

2.

3.

老师简介

Introduction to lecturers

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博闻智咨询|张亚西老师