课程背景
当下，金融机构不约而同的将视线锁住于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下和长远的综合考虑，有助于抢占财富管控的方略高地。保险金信托不是理财货品，是横跨信托、保险以及民法的革新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，倘若没有掌握系统的专精学识，不可能为买方提供个性化、定制化的服务。
课程收益
本课旨在借助输出金融法律抓手的功能优势以及运用办法，用故事化的表现手法、落地的实务操作推演、真实的实例萃取以及方案规划的展现，支援从业人员掌握最要害和实用的财富保全保障传承本领。
【课程特色】
交流式培训（分组碰头+实例落地+方案撰写+法商拉升）
课程大纲
一、构筑中国家族传承的顶层规划
1、 高净值家庭核心诉求和家族治理
2、 家族信托实践中的疑难复杂问题
3、 怎样为有移民以及资产国际化诉求的买方规划家族信托
4、 中国高净值买方常见的问题以及化解
• 中国的家族信托是否安全
• 家族信托能否避债
• 家族信托是否有税务筹划的作用
1、 实例拆解
一、
保险金信托的实操模型以及买方画像拆解
1、 保险金信托实操的业务模式以及注意事项
2、 保险金信托的买方画像和实操中的异议处理
3、 保险金信托的典型实例拆解以及运用
一、
金税四期时代的税务筹划
1， 中国财税政策的变化
2， 金税四期以数治税基本底层推演
一、
模压训练
1、 迅速掌握买方的筛选识别和隐患拆解
2、 保险金信托和家族信托的方案规划
3、 轻松不失专精的和高净值买方谈论家族信托
4、 化解买方的质询和提问
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|吉雅老师
适合谁听
代理人/绩优人员/投资顾问/私人银行买方经理。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。