课程背景
随着市场的演进，买方对保险货品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财借助更为专精和细致的方式增加和买方交流以及交流的渠道，买方沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的要害手段，结合当下热点，以及能够系统展示保险对于买方的意义的角度，不仅对于买方有实质的支援，而且对于机构有降低销售难度的要害作用。
课程收益
借助沙龙形式，增加营销话题的切入点，往细里说，并促成销售。
【课程特色】
多主题沙龙（利率+养老+法商+货品）
课程大纲
一、
不确定的时代亟需拉升财富规划力
1、 中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化
2， 刚兑时代结束，净值化时代开启
一、
高净值买方财富管控新思路
1、 财富合理规划，稳健配置
2、 构筑家企隐患防火墙
3、 保护婚姻财富，将控财富流向
4、 传的出，接得住
5、 底线思路，人身意外隐患
1.
三、财富传承抓手优劣势拆解
1、 传承抓手不同维度的对比
2、 财富传承的几个维度（生前VS身后，婚前VS婚后、法定VS遗嘱、衣钵VS财富）
3、 实例：房产继承隐患
1.
四、财富安全和传承智慧之选
1、 保险金信托/家族信托基本架构
2、 实例：隐患隔离
3、 实例：投资
4、 实例：传承分配
5、 保险金信托/家族信托功能
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|吉雅老师
适合谁听
各银行/保险/财富管控机构潜在买方沙龙/私董会。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。