课程背景
随着市场的演进，买方对保险货品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财借助更为专精和细致的方式增加和买方交流以及交流的渠道，买方沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的要害手段，结合当下热点，以及能够系统展示保险对于买方的意义的角度，不仅对于买方有实质的支援，而且对于机构有降低销售难度的要害作用。
课程收益
借助沙龙形式，增加营销话题的切入点，在实际应用里，并促成销售。
【课程特色】
多主题沙龙（利率+养老+法商+货品）
课程大纲
一、
人生所要面临的隐患
1、 收入隐患
2、 投资隐患
3、 意外隐患
4、 购买力隐患
5、 子女隐患
6、 长寿隐患
一、
家庭理财的意义
1、 四大趋势：人口老龄化、家庭小型化、保障社会化、教育业界化
2、 三大压力：住房诉求、养老诉求、子女教育诉求
3、 一个标的：用有限的资金拉升生活质量
4、 人这一辈子要花多少钱
一，
家庭理财的误区
1， 投资=理财？
2、 家庭理财的几种方式
1.
四、家庭理财怎样规划
1、 家庭理财钱的准备事务：弄懂自己、弄懂货品、弄懂环境
2、 账户的构筑：日常花费的账户、投资账户，保本账户
3、 财富获取渠道：聚财，用财、发财、理财
4、 “四分法”理财方案
1.
五，给你的资产买保险
2. 1、马科维茨组合投资理论怎样运用—保险在家庭资产配置中的地位
3. 2、隐患转移的投资品种
4. 3、存量财富的配置和传承
5. 4、神奇的复利
6. 5、人寿保险是长期投资抓手
7.
8.
9.
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|吉雅老师
适合谁听
各银行/保险/财富管控机构潜在买方产说会/私董会。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。