课程背景
财务人员的事务日常为何样的？处理报销单、录入凭证、生成报表、化解领导随时抛来的查询……大量重复性事务占据了大部分时间，真正有价值的财务拆解反而没精力做。
你是否也有这样的困惑：
- 每个月都要重复做同样的报表，从实践看，能不能自动生成？
- 领导随时问财务资料，都要手动查半天？
- 发票资讯录入繁琐又容易出错，能不能自动识别？
- 想用AI提效，运行层面，但ChatGPT只能聊天，往细里说，不能真正干活？
- 听说OpenClaw能用，运行层面，但自己是财务小白，技艺完全不懂怎么办？
- 担心资料安全问题，不敢将财务资料交给外部AI？
OpenClaw 是一个开源的 AI Agent 轮廓，它和 ChatGPT 的本质区别是——它不只聊天，更能执行差事。它能够连接飞书、公司微信等等日常事务平台，读取你的 Excel 资料，帮你自动生成报表、查询资料、审核报销单。
最要害的是，OpenClaw 能够部署在公司内部，财务资料完全掌握在自己手中，安全可控。
本课专为完全零基础的财务人员规划，不讲复杂技艺，只教你能马上用的办法。课程将手带你从零开始部署 OpenClaw，借助4个真实财务情境，让 AI 真正成为你的财务助手。
课程收益
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领会
OpenClaw的核心概念和规划原理
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掌握
阿里云服务器部署OpenClaw的完整流程
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学会
配置Coding Plan接入国产大模型
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掌握
四个核心文件配置，具体来看，让AI越用越聪明
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学会
连接财务资料，让AI处理真实业务
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实地体验
智能查账、自动制表等等核心财务情境
课程大纲
一、OpenClaw迅速入门
1. 为何关注OpenClaw？
● GitHub历史第一的星标增长速度
● 创始人故事：被AI淘汰后，从实践看，用AI重生
● 2026是AI Agent时代：从聊天到行动
● 三个根本区别：
○ 能自主决策——你给标的，它自己决定怎么达成
○ 能执行操作——跑命令，发邮件、操作文件
○ 能持久运行——7×24在线，具体来看，定时醒来主动干活
2. 六个核心概念（将OpenClaw想象成一人公司）
● Gateway（网关）——公司前台
● Channels（消息通道）——交流渠道（飞书、公司微信等等）
● Skills（本领）——本领证书
● Memory（记忆）——员工笔记本
● Heartbeat（心跳）——巡检制度
● Workspace（事务区）——灵魂四件套
3. 四个要害文件
● SOUL.md：AI的"三观文档"
● USER.md：让AI认识你
● MEMORY.md：永久记忆
● AGENTS.md：操作铁律
4. 常见误区
● 误区一：它就是个聊天机器人
● 误区二：得先买台Mac Mini
● 误区三：本地模型更好更便宜
● 误区四：Skill随便装就行
二，云服务器实战部署
1. 为何选项云部署？
2. 阿里云（腾讯云）轻量运用服务器购买
3. OpenClaw配置步骤（手把手）
三，训练你的AI：四个文件配置实战
1. 1. SOUL.md——定义AI的"性格"
2. 2. USER.md——让AI认识你
3. 3. MEMORY.md——构筑财务学识库
4. 4. AGENTS.md——设定操作铁律
四、资料连接：打通飞书表格
1. 为何选项飞书表格？
2. 飞书机器人权限配置（要害！）
3. 飞书表格准备
4. OpenClaw连接飞书表格
5. 常见问题处理
实战上手：
● 完成飞书机器人权限配置
● 创建/导入示例财务资料表格
● 让OpenClaw读取表格并开展首次查询
五、财务情境实战
本环节将演示OpenClaw协同飞书表格的完整事务流。当AI能够直接操作资料系统后，很多原本需要人工维护的事务都会被自动化。
核心理念：从"手动维护表格"到"自然语言管控资料"
情境一：AI自动创建财务管控系统
情境二：智能资料查询——告别手动查账
情境三：自动化报表——告别重复制表
情境四：智能资料录入——告别手工整理
情境五：财务问答助手——随问随答
六、安全注意事项和落地施行（60分钟）
1. 核心要则：外围助手，具体来看，绝非决策主体
2. 划定边界：可用清单 vs 禁入清单
3. 具体安全隐患和防范措施
• 隐患一：API密钥安全
• 隐患二：提示注入攻击
• 隐患三：资料泄露隐患
• 隐患四：AI幻觉输出
4. 技艺安全配置实战（60秒加固基线）
5. 安全配置"三道防线"
• 第一道防线：技艺配置
• 第二道防线：流程将控
• 第三道防线：组织责任
6. 工信部"六要六不要"核心要点
7. 分阶段施行打法
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|冯硕老师
适合谁听
公司财务人员（零技艺基础也可研习。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。