课程背景
作为财务负责人，您是否正在经历这样的困扰月末一到，整个队伍几乎天天加班到深夜。明明只是资料整理、对账、报表这些重复性事务，却要耗费大量人力。员工抱怨机械、枯燥，出色英才留不住；老板却催着要更快、更深度的拆解报告，而现有人手根本应付不过来。
更让人焦虑的是，运行层面，您身边已经能看到差距有的部门借助AI抓手，一个人顶三个人的产出；而财务队伍还在手工复制粘贴、肉眼查找异常。您想促成队伍研习AI，执行层面，却发现现实并不理想——有人嫌太难，有人怕被替代，有人担心资料安全。
这背后真正的问题，并不是技艺学不会，而是思路方式没有转变。很多财务人将AI当成“高科技”去敬而远之，具体来看，实际上，AI更像是一个聪明的助手——能迅速领会指令，能自动处理繁琐的重复劳动，能帮队伍从琐碎事务中解放出来，将精力用在业务洞察和隐患管控上。
要害在于怎样和这个助手对话？怎样将AI的本领嵌入日常流程？怎样让财务人既能拉升效率，又能增强价值感和存在感？
本课正是为破解这些问题而规划。我们不教复杂编程语法，而是借助财务真实情境，让您的队伍学会“和AI说人话”用业务语言表述诉求、让AI生成准确结果、确保资料安全和合规。这样，AI不会是威胁，而会成为队伍的倍增器。
课程收益
• 掌握Excel和AI结合的3大核心办法，达成资料清洗、异常检测和可视化报表的效率拉升。
• 熟练运用SMART提示词和CLEAR提示词轮廓，拉升财务问题描述和AI输出的准确率。
• 掌握Python和AI协同完成多文件合并、指标计算、预警生成等等要害差事，将原本需2-3天的事务缩短至1小时。
• 拉升财务问题拆解和差事分解本领，学会将复杂诉求转化为AI可执行的子差事，减少人工反复交流成本。
• 构筑资料安全意识，掌握脱敏处理和安全清单采用办法，防止敏感资讯泄露隐患。
1.
课程大纲
为何财务事务越来越忙，却越来越"低价值"？
1.1现象剖析——财务队伍的真实困境
1.2根源拆解——努力和结果不成正比的原因
• 手工倚重和流程僵化Excel复制粘贴，流程无法准则化
• 资料复杂度飙升多系统资料整合困难，口径不一致
• 对AI的认知差异和运用阻力恐惧替代vs研习困难的双重焦虑
1.
课堂操练1：
采用《财务事务AI适用性评核矩阵》拆解个人事务差事
1.3AI转型契机——为何必须现在行动
• 业界趋势和竞争对手动作同行AI运用实例和成效对比
• 政策和数智化压力公司数智化转型的外部促成力
• AI带来的效率和价值杠杆从成本中心到价值创造者的转型
怎样低成本、合规地用通用AI达成财务自动化？
2.1通用AI抓手选项和成本拆解
2.2资料脱敏技艺实战运用
• 敏感财务资料识别清单和脱敏准则拟定
• 金额脱敏比例缩放法、区间替换法、虚拟资料法
• 买方/供应商脱敏代码化处理和关联关系保持
• 日期脱敏相对时间转换和趋势保持招数
1.
实操操练2：
《资料脱敏技艺实战》
2.3通用AI驱动的技艺自动化路径
• AI+Python让AI写代码达成资料处理自动化
• AI+SQL用自然语言生成复杂查询语句
• AI+机器研习零基础构筑财务预测和异常检测模型
2.4公司AI运用合规架构建设
• 资料安全红线和采用规范拟定
• 采用审批流程和隐患将控制度
• 队伍培训规划和本领评核准则
怎样让AI真正听懂财务专精诉求？
3.1财务专精提示词工程
• SMART提示词轮廓构筑和运用
• 财务专精术语AI翻译招数
• 复杂诉求拆解和分步提问打法
1.
实操操练3：
《SMART提示词构筑》
3.2 Excel+AI协同实战上手
• 销售资料清洗问题识别→方案规划→AI执行→结果验证
• 费用异常检测规则设定→条件构筑→图表生成→预警制度
1.
实操操练4：
《Excel+AI资料清洗》
3.3AI协同成效精进招数
• 3.3.1提示词迭代精进办法论
• 3.3.2AI输出结果质量评核准则
1.
不会编程能否达成财务事务自动化？
4.1AI驱动的Python研习新模式
• 传统编程研习 vs AI协同式编程对比拆解
• 30天掌握财务资料拆解的成功路径
• 零基础财务人员Python运用实例分享
4.2对话式编程本领练就
• 五步对话法诉求描述→示例提供→约束说明→验证确认→迭代精进
• 财务诉求AI翻译招数和常见误区
• 代码领会和修改的最小必要学识
1.
实操操练5：
《AI协同五步对话法上手》
实地上手：
借助Python达成核心自动化情境实战
怎样用AI迅速破解一个具体的财务难题？
5.1财务问题迅速诊断和拆解
• 资料清洗
• 异常检测
• 报表美化
• 简单计算
5.2AI协同解题打法施行
• 准备事务资料脱敏处理和诉求明晰化
• AI对话实战用准则提示词模板和AI协同
• 结果验证和精进查验输出质量并迭代改进
5.3解题打法收束和复制
• 成功心得萃取记录有效的提示词和操作流程
• 准则化模板制作为后续类似问题构筑模板
• 队伍分享和互学展示破解进程和要害招数
问题拆解工作坊：
运用所学本领和AI协同破解，形成准则化操作流程
1.
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|冯硕老师
适合谁听
财务部经理、主管、以及需要拉升财务事务效率的其他财务事务者【课程时间】1-2天（6小时/天）。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。