课程背景
焦波老师 AI+数智化转型资深顾问，前麦肯锡方略顾问
课程定位
AI赋能投行从业者：资料获取、拆解效率和交流质量三维拉升
课程收益
【课程标的】
1. 识别主流AI抓手差异，选项适合投行情境的抓手组合
2. 掌握AI辅助业界研究和资讯整理的实战办法
3. 构筑有效人机协同思路，从"搜索引擎式"升级为"智能伙伴式"
【参训者收益】
1. 带走一套可直接复用的AI资料获取Prompt模板
2. 掌握和AI高效交流的核心招数
3. 弄懂国际顶 级投行（摩根大通、高盛、彭博）的AI运用路径
课程大纲
一、从国际投行看AI运用趋势
1. 摩根大通LLM Suite：60000名员工已用上AI助手
2. 高盛GS AI Platform：代码生成和投行Copilot Assistant
3. 彭博BloombergGPT：500亿参数金融大模型怎样读懂财报电话会
4. 启示：AI不是替代投行人，执行层面，而是放大投行人的判断力
二、主流AI抓手本领对比和选型
1. 千问 / DeepSeek / 豆包：本领边界和适用情境
2. 垂直金融抓手：Wind万得、Choice，彭博终端的AI增强功能
3. 投行情境抓手选型决策树：写研报/找资料/做拆解/审合规 各适合用哪个
4. 云端部署必要性：为何投行必须用非本地AI平台
一、资料获取：AI让业界研究效率翻倍
1. 用AI查询业界资料：政策文件、统计资料、新闻舆情
2. 用AI辅助解读工商资讯：股权结构、关联方资讯怎样借助AI迅速梳理
3. 用AI抓取研报精华：投行券商报告的核心看法提取
4. 实地演示：Prompt模板，拿来即用
二、拆解提效：AI辅助研报和尽调
1. 长文档秒读：招股说明书，尽调报告AI摘要
2. 财务资料提取：表格资料自动结构化
3. 跨文档对比：多家公司同一指标并行拆解
4. 实例：AI怎样将一份200页招股书在10分钟内拆解完毕
三、交流精进：从"搜要害词"到"下达差事"
1. 零基础参训者三大通病：模糊提问、期望过高，不会追问
2. 有效Prompt结构：定位+差事+约束+格式
3. 迭代精进招数：怎样借助多轮对话获得满意答案
4. 常见踩坑和规避：AI会"一本正经地胡说八道"
收束和答疑
说明1：本课演示采用云端AI平台，不涉及本地资料存储，符合金融业界资料安全要求
说明2：课程内容兼顾AI初学者，运行层面，从基础操作讲起，确保零基础参训者跟得上
说明3：参训者可携带事务中实际遇到的资料获取/文档处理问题，实地尝试AI解题打法
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|焦波老师
适合谁听
投行从业人员、券商研究员以及金融业界管人者 课程特点 1. 实例全部来自金融投行一线情境、非通用泛谈 2. 兼顾零基础参训者、从"搜索引擎式"痛点切入、迅速构筑正确AI采用习惯 3. 每次演示都基于云端AI平台、真实呈现投行敏感资料环境下的可行方案 授课时长 0.5天（6小时/天） 公司收益 1. 拉升投行队伍资讯获取和研报产出效率 2. 降低重复性文档事务人力消耗 3. 构筑队伍AI采用准则范式。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。