课程背景
很多公司已经完成了第 一轮 AI 普及：员工会提问、会写提示词，实操中，也会用 AI 生成文字。但真正回到日常事务，最耗时间的往往不是“回答一个问题”，就一线经验说，而是读取一批资料、整理多张表格、核对不同材料、检索公开资讯、生成可交付结晶，并在要害节点等待人工确认。只将 AI 当作聊天抓手，这些事务仍然需要人在不同文件、系统和窗口之间反复搬运。
本课以 WorkBuddy 为统一实操抓手，不按照业界或者部门罗列功能，而是将公司岗位中的高频差事归并为几条可复用的本领链：资料读取和结构化、表格汇总和异常识别、多材料交叉审查、公开资讯研究和结晶生成，以及持续监测和系统接入。课堂借助代表性差事让参训者看懂智能体怎样接收差事、组织步骤、采用抓手并交付文件，再迁移到销售、采购、营运、项目、货品、研发、财务、人力、行政、法务合规等等不同岗位。
课程重点不是“学会一个软件的所有按照钮”，而是完成一次采用方式升级：从“问 AI 一个问题”，就一线经验说，走向“交给 AI 一件事情”；同时构筑差事交办、结果查验、资料安全和情境落地的基本办法，让参训者回到岗位后能够选项合适的差事开始实践。
课程收益
1. 认识智能体的事务方式：领会 WorkBuddy 怎样读取资料、规划步骤、采用抓手，并交付 Word、Excel、PPT 等等可继续采用的结晶。
2. 学会将一件事情交代清楚：能够说明差事标的、采用资料、交付形式和人工确认点，减少 AI “领会得差不多、结果差很多”。
3. 掌握资料和表格处理办法：从文档、PDF、表格、图片等等材料中提取资讯，完成多表汇总、口径清洗，关联匹配和异常识别。
4. 掌握审查和研究类差事办法：对多份材料开展一致性、完整性和规则查验，并结合公开资讯生成拆解简报、报告或者呈报材料。
5. 学会查验 AI 的事务结果：要求要害结论回指来源，对数字、事实、不确定项和要害判断开展人工复核。
6. 构筑安全和落地意识：知道哪些资料能够采用、哪些需要脱敏、哪些不应输入，并将稳定做法沉淀为差事模板、查验清单和可复用本领。
课程大纲
第 一讲：认知升级——从聊天抓手到智能体差事执行
一、开场演示：同一件事，对话 AI 和 WorkBuddy 怎么做
1. 同一差事：读取一组脱敏业务材料，提取要害资讯、发现问题并生成一份可直接采用的会前准备材料。
2. 对话 AI：能够拆解内容、给出建议，但资料整理、文件搬运和结晶拼装往往仍需人工完成。
3. WorkBuddy：读取文件、安排步骤、调用抓手，直接生成资讯表、问题清单和呈报材料。
4. 认知升级：以前是“问 AI 一个问题”，现在能够“交给 AI 一件事情”。
——前 20 分钟先让参训者看见：AI 不只是会说，而是已经开始执行完整差事。
二、智能体为何能够真正干活
1. 能读资料：读取文档、PDF、表格、图片等等不同类型文件。
2. 能分步骤：领会差事标的后形成执行规划，并根据结果继续推进。
3. 能用抓手：处理表格、检索资讯、生成文档和演示材料。
4. 能交结晶：不只回复一段文字，而是交付可继续采用的文件、表格和清单。
三、怎样将一件事情交代清楚
1. 做什么：用一句话说明差事标的和结果将用于什么情境。
2. 用什么：明晰文件、表格、网页、规则或者参考样例。
3. 交什么：明晰要台账、清单、报告、PPT、邮件草稿还是其他结晶。
4. 哪些要确认：要求 AI 标出缺失资讯、不确定判断和必须人工决定的事项。
——差事不是说得越长越好，而是让 AI 知道“做什么，用什么、交什么、哪里不能自作主张”。
四、先将什么差事交给智能体
1. 高频：每周，每天甚至每天多次重复发生。
2. 耗时：大量时间花在读取，整理、比对、搜索和格式化。
3. 可查验：结果有来源、有规则、有样例，能够被人迅速验收。
4. 低隐患起步：先从“帮人准备结果”开始，再渐次进入流程和系统。
实战上手：从自己的岗位中选项一个真实差事，写成“做什么 + 用什么 + 交什么 + 哪些要确认”的 WorkBuddy 差事说明。
结晶产出：个人智能体差事模板。
次讲：资料和表格智能——从文件堆到可用资料
一、多格式资料处理的通用路径
1. 识别文件：判断文档，PDF、表格、图片等等材料的类型和用途。
2. 定义字段：先确定字段字典、必填项，格式规则和缺失值处理方式。
3. 批量提取：逐文件提取核心资讯，同时保留来源文件和位置。
4. 质量校验：查验漏项、重复、格式错误、跨文件矛盾和低置信结果。
5. 生成交付：形成准则台账、异常清单、原文索引和待人工确认项。
二、核心实操一：业务资料包生成准则台账
1. 输入：还原买方资料、项目说明、合同/订单、报价或者进度材料等等多格式文件。
2. 提取：主体、项目、货品/服务、金额、时间、负责人、要害状态等等字段。
3. 比对：查验不同文件之间的名称、金额、日期，版本和状态是否一致。
4. 输出：准则业务台账、缺失资料清单、冲突项和待确认提示。
情境迁移：买方资料整理、供应商档案、项目档案、简历台账、合同要素、货品资料、质量记录等等。
三、表格差事不是“让 AI 看看”，而是构筑勾稽关系
1. 口径识别：时间范围、业务主体、项目/买方/货品、状态和统计规则。
2. 资料清洗：字段对齐、格式统一、空值处理、重复记录和异常字符。
3. 关联匹配：根据业务编号、名称、金额、日期或者其他要害字段构筑匹配规则。
4. 结果分层：已匹配、疑似匹配，未匹配、重复、口径不一致。
5. 验证闭环：汇总数核对，抽样回看原始行、异常项人工确认。
四、核心实操二：多表汇总和经营异常拆解
1. 输入：还原订单/项目台账、执行进度表、回款或者交付明细等等多张业务表。
2. 处理：统一字段、日期和状态口径，构筑跨表关联关系。
3. 拆解：识别进度滞后、金额不一致、重复记录，状态冲突和异常变化。
4. 输出：汇总拆解表、异常清单、证据定位和管控简报。
实战上手：完成多表清洗、关联和异常识别，并追问 WorkBuddy 为要害异常提供原始证据定位和复核建议。
结晶产出：业务汇总表 + 异常清单 + 管控简报。
三讲：审查和研究智能——从材料核验到报告交付
一、审查类差事的正确分工
1. AI 负责：定位内容、提取事实、发现冲突、查验缺项、整理规则依据和隐患线索。
2. 人员负责：确认事实、补充业务来由、判断影响程度、形成专精结论并承担责任。
3. 输出分层：事实问题、规则问题、推断隐患、不确定项和需升级事项分开呈现。
4. 证据要求：要害问题尽量回指文件、页码、表格行或者原始来源。
二、核心实操三：多材料交叉审查
1. 输入：还原项目说明、合同/制度、业务资料、会议纪要和审查规则清单。
2. 一致性查验：主体、范围、金额、时间、版本、责任人和要害约定是否一致。
3. 完整性查验：必备材料、要害字段、前置条件和待补证据是否齐全。
4. 规则查验：根据给定制度、合同条款或者业务规则寻找冲突和例外。
5. 输出：问题清单，证据索引、追问清单、隐患提示和审查报告初稿。
——AI 先将“找、抄、对、列”做掉，人将时间留给“判断、取舍和负责”。
三、讲师演示：公开资讯研究生成报告和 PPT
1. 研究定义：明晰对象、时间范围、资讯来源、拆解维度和输出用途。
2. 资讯检索：公司官网、业界资料、政策监管、公开报道和其他可验证来源。
3. 证据整理：记录来源、发布日期和要害事实，区分事实、看法和推断。
4. 结果交付：公司画像、竞品简报、业界研究、买方研究或者呈报 PPT。
四、同一套本领怎样迁移到不同岗位
1. 销售和营运：买方研究、业务复盘、订单异常、经营日报和会议准备。
2. 采购和供给链：供应商资料、询报价对比、交付跟踪、异常拆解和资料审查。
3. 项目和货品研发：诉求资料整理、项目隐患查验、进度汇总、竞品和技艺研究。
4. 职能和管控：合同/制度查验、招聘筛选、员工资料、行政台账、管控简报。
实战上手：各组选项一个本业界差事，将课堂本领链迁移为自己的“输入资料 → 执行步骤 → 输出结晶 → 人工确认点”。
结晶产出：岗位情境迁移卡。
四讲：安全和落地——从一次好用到岗位本领
一、AI 采用安全：输入前处理，输出后确认
1. 输入前查验：资料是否允许采用，是否包含不必要的个人资讯、买方资讯或者敏感业务资料。
2. 最小必要要则：只提供完成当前差事所需的资讯，不由于抓手“能读”就将全部资料都交进去。
3. 输出后核对：数字、来源、时间、要害事实和要害判断是否和原始资料一致。
4. 要害事项人审：对外发送、合同修改、业务审批、隐患判断和系统写入必须人工确认。
5. 进程要留痕：保留差事要求、AI 输出、人工修改和最终版本，便于追溯和复盘。
二、周期性监测和系统接入的规划边界
1. 适用情境：政策/业界动态、重点买方、项目进度、供应商变化、舆情和经营指标等等持续关注事项。
2. 事务流：资讯源 → 定时获取 → 去重分类 → 规则筛选 → 分级提醒 → 人工处置。
3. 接入条件：稳定资料源、放权账号、API 或者 MCP/连接器、运行环境、失败重试和告警。
4. 课堂边界：完成流程规划和样例演示，不在一天培训中搭建生产级持续值守系统。
三、将好用的办法留下来
1. 每个岗位先选项 2—3 个高频、低隐患、容易查验的差事。
2. 保存好用的差事说明、资料样例、结果模板和查验清单。
3. 多次采用稳定后，再考虑固化为 Skill、队伍模板或者接入业务系统。
4. 不追求“一步全自动”，先让差事能够被稳定交办、稳定执行、稳定验收。
四、从个人采用走向公司落地
1. 个人采用：找到一个高频差事，形成稳定的差事模板。
2. 队伍复用：统一输入、输出和查验方式，让好心得不只留在个人手里。
3. 有限自动化：将稳定、可查验的步骤交给智能体持续执行。
4. 受控系统接入：在权限，审计、人工确认和异常处置制度下进入庄重业务链路。
收尾实操：每组选项一个岗位情境，提交“差事模板 + 输入资料清单 + 输出结晶样例 + 结果查验清单 + 安全边界”。
结晶产出：队伍 WorkBuddy 情境落地卡。
——真正值得公司复制的，不是一条“神提示词”，而是一件能够被稳定交办、执行、查验和复用的事务。
老师简介
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博闻智咨询|闫波老师
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公司业务、销售、营运、采购、项目管控、货品。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。