投融资项目业务人员能力提升

第一天培训内容（锁住投融资项目市场开发人员在战新业务领域业务拓展本领拉升）

上午（

9:00-12:00

）：项目资讯获取和跟踪本领拉升

9:00-9:30

：开场和战新业务领域业界趋势解读

1.

引见本次培训的整体安排、标的以及意义

2.

拆解当前战新业务领域（如新能源、新一代资讯技艺、高端装备制造等等）的演进现况、政策导向和市场机遇，支援参训人员把握业界动态，为项目资讯获取奠定方向基础

9:30-11:00

：项目资讯获取渠道和办法

3.

内部资讯渠道：集团内部项目储备库、各二级单位业务协同资讯共享、高层资源对接反馈等等，解说怎样高效利用内部资源挖掘潜在项目资讯

4.

外部资讯渠道：政府招商引资平台、业界展会和论坛、专精投融资机构携手、业界链上下游公司调研、公开市场资讯（如招投标网站、公司公告）等等

5.

针对不同战新业务细分领域，分享差异化的资讯获取打法，例如新能源领域重点关注地方政府能源规划和风光储项目招标资讯，新一代资讯技艺领域关注高新技艺园区业界布局和公司融资诉求

11:00-12:00

：项目资讯跟踪和筛选招数

6.

构筑项目资讯跟踪台账：明晰台账核心要素（项目名称、业主方，项目规模、投资金额、进展阶段、要害联系人、跟踪时间节点等等），演示台账的规范填写和动态更新办法

7.

项目资讯筛选准则：从政策符合性、市场前景、投资回报潜力、和公司方略契合度等等维度拟定筛选指标，借助实例拆解解说怎样对获取的项目资讯开展初步评核和筛选，剔除无效或者低价值项目

8.

交流环节：参训人员分享自身在项目资讯获取和跟踪进程中遇到的问题，讲师实地答疑并提供精进建议

下午（

14:00-17:00

）：项目方案策划和投资测算本领拉升

14:00-15:30

：战新业务领域项目方案策划要点

9.

项目方案核心构成：项目来由和标的、建设内容和规模、技艺方案选型（结合战新业务技艺特点，如

IDC

资料中心的服务器选型和网络架构规划、业界园区的业界定位和空间规划）、施行进度规划、组织保障措施等等

10.

方案策划招数：针对不同战新业务项目类型，强调差异化策划重点，往细里说，例如新能源项目需重点考虑资源禀赋（如光照、风力条件）和并网方案，高端装备制造项目需关注技艺研发和业界化落地路径

11.

实例分享：展示

2-3

个战新业务领域成功项目的方案实例，剖析其在方案策划中的亮点和革新点，如某新能源业界园项目怎样借助精准的业界定位和业界链整合策划勾住优质公司入驻

15:30-16:00

：茶歇和自由交流

参训人员自由交流项目方案策划心得，讲师巡回指导，具体来看，解答疑问

16:00-17:00

：项目投资测算办法和隐患考量

12.

投资测算核心指标：解说静态投资回收期、动态投资回收期，内部收益率（

IRR

）、净现值（

NPV

）等等要害财务指标的计算办法和运用情境

13.

战新业务项目投资测算特殊考量：结合战新业务技艺迭代快、前期研发投入高、政策补贴影响大等等特点，说明在成本估算（如技艺研发成本、装置更新成本）、收入预测（如补贴政策变化对收入的影响、市场诉求波动预测）中的注意事项

14.

隐患测算和化解：拆解战新业务项目在技艺、市场、政策、资金等等方面的隐患，引见隐患概率

-

影响矩阵法等等抓手在隐患评核中的运用，以及怎样在投资测算中预留隐患准备金

15.

实操操练：提供一个简化的战新业务项目实例资料，参训人员分组开展投资测算，计算核心财务指标并评核项目投资可行性，各组派代表分享结果，讲师点评解说

第二天培训内容（上午：投融资项目管控中的投资将控本领拉升；下午：投融资项目营运管控本领拉升）

上午（

9:00-12:00

）：投融资项目管控中的投资将控本领拉升（项目公司成立后，建设单位管控视角）

9:00-10:30

：项目投资将控架构构筑

16.

项目投资将控标的设定：根据项目可行性研究报告和投资估算，明晰项目各阶段（规划、招标、施工、竣工结算）的投资将控标的，确保总投资不超概算

17.

投资将控组织架构和职责分工：项目公司内部设立投资将控专项小组，明晰小组负责人、造价管人人员、工程管人人员等等相关岗位在投资将控中的职责，如造价管人人员负责工程量清单编制和审核、工程价款支付审核，工程管人人员负责实地签证和规划变更的审核和管控

18.

投资将控制度建设：拟定项目投资估算管控办法、规划概算审核制度、工程招投标管控办法、工程价款支付管将控度、竣工结算审核制度等等，规范各环节投资将控流程

10:30-12:00

：项目各阶段投资将控实操招数

19.

规划阶段：推行限额规划，根据投资估算确定规划限额，在规划进程中定期开展规划方案的造价对比拆解，精进规划方案；加强规划变更管控，构筑规划变更审批流程，评核规划变更对投资的影响，防止不必要的投资增加

20.

招标阶段：规范招标文件编制，明晰工程量清单的编制依据和精度要求，防止清单漏项或者错项；加强招标将控价审核，确保招标将控价合理，有效将控中标价格

21.

施工阶段：严格实地签证管控，构筑签证申请、审核、确认流程，确保签证内容真实、合理，并且和工程进度同步；加强工程进度款支付审核，根据工程实际进度和合同约定支付进度款，防止超付；定期开展投资偏差拆解，对比实际投资和规划投资的差异，在实际应用里，拆解偏差原因并采取纠偏措施

22.

竣工结算阶段：规范竣工结算资料收集和审核流程，往细里说，审核竣工结算书的完整性、准确性，运行层面，重点审核工程量计算、单价套用、取费准则等等是否符合合同约定和相关规范；处理竣工结算争议，构筑争议协调制度，确保结算事务顺利推进

23.

实例拆解：分享

1-2

个项目在投资将控进程中成功或者失败的实例，如某项目借助严格的规划阶段限额规划和施工阶段签证管控，有效将总投资将控在概算范围内；某项目因规划变更管控不善导致投资超支，剖析问题原因并收束心得教训

下午（

14:00-17:00

）：投融资项目营运管控本领拉升（锁住

IDC

资料中心营运管控和业界园区招商招租）

14:00-15:30

：

IDC

资料中心营运管控

24.

组织架构设置和职责划分

1.

典型架构模型以及实例分享：引见

IDC

资料中心常见的组织架构模式（如职能型架构：运维部、技艺部、市场部、行政财务部。矩阵型架构：按照业务模块划分项目组，具体来看，结合职能部门支持），分享

2

个不同规模

IDC

资料中心的组织架构实例，拆解不同架构的优缺点和适用情境

2.

核心岗位职责：明晰运维工程师（负责装置巡检、故障处理、日常维护）、技艺主管（负责技艺方案拟定、技艺难题攻克、队伍技艺培训）、市场专员（负责买方拓展，买方关系维护，业务销售）、行政财务人员（负责行政后勤保障、财务核算和成本将控）等等核心岗位的具体职责

3.

队伍协同制度：构筑跨部门交流协调制度，如定期召开部门协调会议、构筑线上交流群组；拟定队伍绩效考核制度，将队伍协同成效纳入考核指标，助推各岗位之间的协同配合

25.

要害流程设置

1.

日常运维流程：详细解说营销管控流程（买方诉求对接、方案拟定、合同签订、服务交付和后续跟进）、装置巡检流程（拟定巡检规划、明晰巡检内容和频率、巡检记录填写和问题反馈）、常规维护流程（装置定期保养规划拟定，维护操作规范、维护记录存档），故障报修流程（故障上报、故障诊断、故障处理、故障恢复确认，故障拆解和收束）等等闭环流程的设置要点，就一线经验说，确保各流程衔接顺畅、高效运转

2.

变更管控流程：构筑

IDC

资料中心装置变更、配置变更、服务变更等变更申请、评核、审批、施行、验证流程，评核变更对资料中心营运稳定性、安全性的影响，拟定变更应急预案，防止变更引发营运隐患

3.

合规审计流程：明晰合规审计的周期、内容（如符合国家资料安全法规、业界准则、买方服务协议要求等等）、审计办法和结果处理流程，定期开展内部合规审计和外部合规审计，在实际应用里，确保

IDC

资料中心营运合规

15:30-15:45

：茶歇

15:45-17:00

：业界园区招商招租

26.

招商招租核心流程设置（分三个阶段解说）

1.

前期筹备阶段：开展业界园区市场调研（拆解区域业界演进现况、标的公司诉求、竞争对手情况）、明晰业界定位和招商方向（结合园区资源禀赋与区域业界规划，确定重点招商业界和标的公司类型）、拟定招商招租方案（包括招商政策、租金定价打法、宣传推广规划、招商队伍组建和培训），完善园区配套设施（如基础设施建设，公共服务平台搭建）

2.

招商招租执行阶段：多渠道宣传推广（利用网络平台、业界展会、媒体广告、政府携手等等渠道发布招商资讯）、买方对接和洽谈（主动联系标的公司，迎送买方考察，解答买方疑问，协商携手细节）、合同签订（规范合同条款，明晰双方权利和义务，确保合同合法合规）、公司入驻协助（协助公司办理工商注册、税务登记、资质审批等等入驻手续）

3.

后期服务阶段：构筑买方关系维护制度（定期回访买方，弄懂公司营运诉求，及时破解买方问题）、提供增值服务（如政策咨询、英才招聘、技艺对接等等）、园区营运管控（维护园区环境秩序、保障基础设施正常运行、组织园区公司交流活动）、租金收缴和续约管控（拟定租金收缴规划，及时催收租金，提前和到期买方交流续约事宜）

27.

招商招租要素要点：强调业界定位精准性（确保和区域业界规划契合，形成业界集聚效应）、政策勾住力（拟定优惠的税收政策、租金补贴政策、英才引进政策等等）、服务专精性（提供高效、优质的招商服务和后期营运服务）、宣传有效性（选项合适的宣传渠道，突出园区优势和特色）

28.

招商招租隐患管控要点：政策隐患（关注国家以及地方业界政策、税收政策变化，及时调整招商打法）、买方信用隐患（对标的公司开展信用调查和评核，防止和信用不良公司携手）、合同隐患（规范合同签订流程，明晰违约责任，防范合同纠纷）、市场隐患（密切关注市场诉求变化和竞争对手动态，及时调整租金定价和招商打法）

29.

交流环节：参训人员结合自身所在业界园区招商招租事务实际，提出遇到的难点问题，讲师与其他参训人员共同探讨解题打法，分享成功心得

。

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博闻智咨询|张劲松老师