金融投资类AI赋能专项培训（4期）

AI赋能金融投资的底层推演和业界现况

一、

AI在金融投资领域的核心运用轮廓

1. 金融投资和AI技艺的适配性

（

1）AI在资料处理、隐患研判、决策支撑中的核心优势

（

2）金融投资领域AI运用的核心分类（资料层、拆解层、决策层）

2. 当前AI赋能金融投资的业界演进现况

（

1）国内头部投资机构AI运用实践概况

（

2）AI技艺在金融投资领域的运用痛点和演进趋势

二、本地机器智能业界演进和投资业务的结合基础

1. 本地机器智能业界布局和核心赛道分布

（

1）本地AI公司类型、规模以及技艺优势

（

2）本地AI业界政策支持和演进潜力

2. 实例剖析：本地AI公司和投资机构的携手模式

（

1）实例1：本地AI资料服务公司为投资机构提供标的筛选资料支撑实践

（

2）实例2：AI技艺赋能本地传统业界升级，催生的投资机会挖掘实例

三、

AI赋能金融投资的核心价值落地路径

1. 对投资业务各环节的效率拉升作用

2. 实例剖析：AI简化投资前期基础事务（资料整理、资讯检索）的实践实例

（

1）头部投资集团利用AI抓手完成业界资料汇总的实例拆解

（

2）实例核心启示和可复制运用要点

第二期培训大纲

培训主题

：

AI在投资项目寻找中的实操运用和实例拆解

培训对象

：投资集团本部全体员工，部分子公司相关业务人员（共

60人左右）

培训标的

：

1.

掌握

AI抓手在投资标的挖掘、筛选中的实操办法

2.

能借助

AI技艺拆解标的公司核心竞争力

3. 结合实例掌握AI辅助项目寻找的核心流程

培训方式

：理论解说

+典型实例剖析

培训时长

：

0.5天（3小时）

AI赋能投资项目寻找的核心抓手和办法

一、

AI在项目寻找中的核心运用情境

1. 标的公司挖掘的AI抓手运用

（

1）AI资讯爬虫、业界资料库在标的挖掘中的采用推演

（

2）AI基于要害词、赛道属性的标的精准推送办法

2. 标的公司初步筛选的AI判断维度

（

1）AI对公司资质、经营资料的初步校验推演

（

2）AI辅助排除高隐患标的的核心指标设定

二、实例剖析：

AI辅助挖掘优质投资标的实践

1. 实例1：AI抓手挖掘新兴赛道（如AI医疗、智能制造）标的实例

（

1）实例来由和标的挖掘诉求

（

2）AI抓手的运用流程（资料抓取、维度筛选、优先级排序）

（

3）实例结晶和AI运用的核心优势收束

2. 实例2：结合本地AI业界，利用AI挖掘细分领域标的实例

（

1）本地细分赛道（如AI算力、AI运用服务）标的挖掘推演

（

2）AI对本地标的公司成长性的初步评核办法

三、

AI辅助项目寻找的实操要点和注意事项

1. AI抓手筛选结果的人工校验办法

2. 实例剖析：AI筛选标的和人工筛选的差异以及互补打法

（

1）失败实例：过度倚重AI筛选导致标的误判的实例拆解

（

2）精进方案：AI和人工结合的标的寻找流程

第三期培训大纲

培训主题

：

AI在投资赛道细分和价值研判中的深度运用

培训对象

：投资集团本部全体员工，部分子公司相关业务人员（共

60人左右）

培训标的

：

1.

掌握

AI在投资赛道细分、趋势研判中的核心办法

2.

能利用

AI抓手拆解赛道竞争格局和投资价值

3. 结合本地AI业界赛道，拉升赛道细分和价值判断本领

培训方式

：理论解说

+典型实例剖析

培训时长

：

0.5天（3小时）

AI赋能投资赛道细分的核心推演和办法

一、投资赛道细分的

AI技艺支撑

1. AI在赛道细分中的核心作用（资料聚类、趋势预测）

（

1）AI基于海量资料的赛道细分维度拆解

（

2）AI对细分赛道成长性的量化拆解办法

2. 金融投资核心赛道的AI细分实践

（

1）科技类赛道（AI，半导体、新能源）的AI细分推演

（

2）消费、医疗等等传统赛道的AI细分革新运用

二、实例剖析：

AI在赛道细分和价值研判中的实践

1. 实例1：AI辅助新能源赛道细分以及优质子赛道挖掘实例

（

1）赛道细分流程（AI资料建模、维度筛选、价值排序）

（

2）AI对赛道竞争格局、市场规模的研判结果运用

2. 实例2：本地AI业界细分赛道（如AI+政务、AI+工业）价值研判实例

（

1）AI对本地细分赛道政策、诉求、竞争的综合拆解

（

2）基于AI拆解的赛道投资价值判断和决策建议

三、

AI在赛道隐患研判中的运用

1. AI对细分赛道政策隐患、市场隐患的预警办法

2. 实例剖析：AI预警赛道隐患的实践实例

（

1）实例来由：某细分赛道因政策调整导致的投资隐患

（

2）AI预警推演和隐患规避的运用启示

第四期培训大纲

培训对象

：投资集团本部全体员工，部分子公司相关业务人员（共

60人左右）

培训标的

：

1.

整合前

3期内容，掌握AI在投资全流程的综合运用办法

2.

能结合本地机器智能业界诉求，拟定

AI赋能投资的落地打法

3. 拉升AI抓手在实际投资事务中的运用本领

培训方式

：理论解说

+典型实例剖析

培训时长

：

0.5天（3小时）

AI在金融投资全流程的综合运用整合

一、

AI赋能投资全流程的核心轮廓（项目寻找-赛道研判-决策落地）

1. 各环节AI运用的衔接推演和实操流程

（

1）项目寻找和赛道研判的AI抓手协同运用

（

2）AI辅助投资决策的全流程闭环搭建

2. 投资全流程AI运用的核心抓手汇总和采用招数

二、实例剖析：

AI在投资全流程的综合运用实践

1. 实例1：头部投资集团AI赋能投资全流程的完整实例

（

1）实例来由和AI运用标的

（

2）各环节AI运用细节（标的挖掘、赛道研判、隐患将控）

（

3）实例成效和心得收束

2. 实例2：结合本地AI业界的综合投资实例（AI赋能+本地诉求）

（

1）实例来由：本地AI业界某细分赛道投资项目全流程

（

2）AI在项目寻找，赛道研判、落地跟踪中的综合运用

（

3）实例对本集团的运用借鉴意义

三、

AI赋能金融投资和本地机器智能业界结合的落地打法

1. 本集团结合本地AI业界的投资方向和AI运用重点

2. 实例剖析：本地AI业界投资项目中AI抓手的落地运用精进

（

1）落地进程中的问题和解题打法

（

2）AI运用落地的要害要点和长效制度

四、

AI赋能投资的常见误区和精进方向

1. 投资事务中AI运用的常见误区（过度倚重、抓手采用不当等等）

2. 实例剖析：AI运用误区导致的投资决策偏差实例以及改进建议

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博闻智咨询|张劲松老师