课程背景
在数智化转型浪潮下，保险业界正面临前所未有的机遇和挑战。产说会作为保险营销的要害情境，其效率和成效直接影响业务增长。可是，传统产说会普遍存在流程繁琐、资料分散、买方体验单一等等问题，导致资源浪费和转化率低下。和此同时，机器智能技艺的迅速演进为保险业界提供了全新的解题打法。
DeepSeek作为领先的AI抓手，能够深度赋能产说会的全流程精进。从资料收集和清洗、智能文案创作、自动化PPT制作，到买方画像拆解、数字人交流、智能复盘迭代，AI技艺正在重塑产说会的每一个环节。借助AI赋能，不仅能够大幅拉升事务效率，还能精准洞察买方诉求，炼就沉浸式交流体验，最终达成转化率和买方满意度的双重拉升。
本课专为保险业界管人人员规划，旨在支援参训者掌握DeepSeek等等AI抓手的核心运用本领，破解产说会中的痛点问题。课程内容涵盖资料拆解、流程自动化、智能交流、全渠道协同等等多个维度，结合真实实例和实战上手，助力参训者迅速将AI技艺运用于实际事务情境，促成保险营销的智能化升级，在数智化转型浪潮中抢占先机。
课程收益
拉升效率：
借助
AI自动化抓手，将产说会筹备时间缩短50%，释放更多时间用于买方交流和打法精进。
拉升转化率：
运用智能买方分层和精准推荐，使产说会实地签单率拉升
30%以上。
精进成本：
借助资料驱动的流程精进，降低每场产说会营运成本
20%，达成资源高效配置。
增强买方体验：
借助数字人交流和沉浸式情境规划，买方参会时长延长
40%，满意度拉升25%。
加速迭代：
借助智能复盘和资料拆解，将产说会精进周期从
1个月缩短至1周，迅速响应市场变化。
扩大规模：
利用
AI全渠道协同本领，达成单场产说会覆盖买方数量增长50%，触达更多潜在买方。
课程大纲
第一章：
AI赋能产说会材料高效生成和精进
1.1
：市场资料收集和清洗
Ÿ 怎样用DeepSeek提取保险业界最新政策和竞品动态（DeepSeek）
Ÿ 自动抓取买方画像要害词（如年龄、保费偏好）（DeepSeek+Excel AI插件）
Ÿ 清洗Excel中重复/错误投保人资料（Excel AI插件）
Ÿ 生成区域保费分布热力图（镝数）
Ÿ 批量转换PDF保单为结构化表格（秘塔搜索）
Ÿ 自动标注高潜力买方标签（DeepSeek）
实例：
某分公司借助
DeepSeek自动生成长三角地区医疗险诉求报告，2小时完成原需3天的资料整理
抓手推荐： Excel AI插件"智能分列"功能
课堂上手：
采用
DeepSeek提取银保监会最新监管文件核心条款，往细里说，生成摘要
1.2
：产说会文案智能创作
Ÿ 用DeepSeek生成开门红活动邀约话术（DeepSeek）
Ÿ 根据买方职业定制重疾险解说角度（DeepSeek）
Ÿ 自动生成年金险利益演示剧本（文心一言）
Ÿ 批量生成朋友圈营销短文案（豆包）
Ÿ 将保险条款转化为通俗问答（KIMI）
Ÿ 智能查验销售话术合规性（秘塔搜索）
实例：
某队伍用
AI生成200组养老社区对接话术，促成实地签单率拉升40%
抓手推荐： WPS AI"文档润色"功能
课堂上手：
输入货品参数表，落地时，用
DeepSeek生成3种不同风格的产说会主持稿
1.3
：
PPT
自动化制作
Ÿ 将Word版产说会方案转PPT大纲（ChatPPT）
Ÿ 智能匹配保司VI规划规范（AIPPT）
Ÿ 自动生成保费增长趋势图表（镝数）
Ÿ 批量添加货品对比表格（MindShow）
Ÿ 一键生成养老社区3D成效图（通义万相）
Ÿ 动态演示保单现金价值变化（通义PPT）
实例：
某总监用
ChatPPT将3万字年金险培训资料转为准则化PPT，节省20小时
抓手推荐：
讯飞智文
"模板库"功能
课堂上手：
上传产说会流程文档，用
AI生成符合银保监要求的课件轮廓
1.4
：多媒体素材生产
Ÿ 生成疾病预防主题宣传海报（即梦AI）
Ÿ 制作数字人解说保险条款视频（腾讯智影）
Ÿ 自动剪辑产说会精彩片段（剪映）
Ÿ 批量处理买方合影证件照（美图秀秀）
Ÿ 生成医疗资源分布动态地图（镝数）
Ÿ 创建保险学识科普资讯图（XMind）
实例：
某公司用数字人视频替代传统
PPT解说，买方留存时长增加3倍
抓手推荐：
通义万相
"文生图"功能
课堂上手：
输入货品卖点，用
AI生成朋友圈九宫格宣传素材
第二章：资料驱动的产说会精准营运
2.1
：智能买方分层管控
Ÿ DeepSeek自动识别保单到期买方（Excel AI插件）
Ÿ 生成买方资产配置建议书（DeepSeek）
Ÿ 预测买方加保概率模型（Python代码生成）
Ÿ 批量发送个性化邀约短信（豆包）
Ÿ 构筑家庭保障缺口雷达图（镝数）
Ÿ 标注高隐患异议买方标签（DeepSeek）
实例：
某机构用
AI筛选子女教育诉求买方，产说会到场转化率拉升至68%。
抓手推荐：
智谱清言
“资料拆解”模块
课堂上手：
导入买方资料表，用
DeepSeek生成分级标签架构（如“高净值买方”“健康险潜力买方”）。
2.2
：产说会流程自动化规划
Ÿ AI自动排期和场地资源匹配（DeepSeek）
Ÿ 智能生成邀约话术和跟进规划（WPS AI）
Ÿ 签到环节人脸识别自动化（腾讯智影）
Ÿ 实时统计买方交流资料（Excel AI插件）
Ÿ 自动生成会后跟进差事清单（KIMI）
Ÿ 隐患预警：买方离场触发挽回打法（DeepSeek）
实例：
某分公司借助
AI自动匹配买方空闲时间，邀约成功率拉升35%。
抓手推荐：
豆包
“日程管控”功能
课堂上手：
输入买方名单，用
AI生成分时段的个性化邀约话术模板。
2.3
：成效预测和动态调整
Ÿ 预测买方到场率模型（Python代码生成）
Ÿ 实时监控买方参与度热力图（镝数）
Ÿ AI推荐最佳货品解说顺序（DeepSeek）
Ÿ 动态调整实地交流游戏难度（AIPPT）
Ÿ 预判买方异议类型并生成化解方案（秘塔搜索）
Ÿ 会后48小时转化概率预测（智谱清言）
实例：
某队伍借助
AI动态调整年金险解说时长，实地签单率拉升25%。
抓手推荐： XMind“决策树”功能
课堂上手：
输入历史产说会资料，用
AI生成隐患预警指标（如“买方中途离场概率>30%”）。
2.4
：智能复盘和迭代精进
Ÿ 自动提取买方要害反馈（DeepSeek）
Ÿ 生成多维成效对比报告（镝数）
Ÿ 识别讲师话术改进点（秘塔搜索）
Ÿ 构筑买方动线热力图（Python代码生成）
Ÿ 智能推荐下期主题（文心一言）
Ÿ 自动生成迭代行动规划（MindShow）
实例：
某中支借助
AI拆解买方动线，精进展台布局后二次转化率拉升18%。
抓手推荐：
通义万相
“资料看板”功能
课堂上手：
上传产说会录像，用
AI生成讲师交流频率和签单率关联拆解报告。
第三章：
AI赋能的产说会智能交流体验
3.1
：数字人全流程服务规划
Ÿ 定制虚拟样貌匹配保司品牌（即梦AI）
Ÿ 生成条款解说短视频脚本（腾讯智影）
Ÿ 实时解答买方基础问题（DeepSeek）
Ÿ 多语言无障碍切换功能（豆包）
Ÿ 情感化语音语调调节（网易天音）
Ÿ 买方情绪实时反馈捕捉（智谱清言）
实例：
某公司数字人替代传统主持人，买方咨询时长延长
2倍。
抓手推荐：
剪映
“数字人直播”功能
课堂上手：
输入货品指引，用
AI生成数字人解说脚本并导出演示视频。
3.2
：智能问答系统搭建
Ÿ 构筑保险学识图谱（DeepSeek）
Ÿ 训练专属问答机器人（WPS AI）
Ÿ 实时调取条款精准解答（秘塔搜索）
Ÿ 自动生成对比方案表格（Excel AI插件）
Ÿ 敏感问题合规性过滤（KIMI）
Ÿ 买方问题聚类拆解（镝数）
实例：
泰康人寿
“泰小保”达成2秒响应专精问题，解答准确率98%。
抓手推荐：
讯飞智文
“学识库”功能
课堂上手：
导入常见买方问题库，用
AI训练专属问答模型并测试响应成效。
3.3
：沉浸式情境体验规划
Ÿ 生成养老社区VR漫游方案（通义万相）
Ÿ 疾病隐患还原交流游戏（AIPPT）
Ÿ 家庭保障缺口AR可视化（即梦AI）
Ÿ 实时保费测算沙盘推演（Excel AI插件）
Ÿ 重大疾病病程动态演示（MindShow）
Ÿ 买方保障方案3D建模（Python代码生成）
实例：
某队伍采用
AR展示重疾治疗费用，实地加保率拉升40%。
抓手推荐： XMind“情境流程图”功能
课堂上手：
输入买方家庭结构资料，用
AI生成三维保障方案模型。
3.4
：实时反馈收集和转化
Ÿ 实地扫码生成个性方案（DeepSeek）
Ÿ 智能识别买方意向等级（智谱清言）
Ÿ 即时推送电子投保链接（豆包）
Ÿ 自动生成会后跟进清单（KIMI）
Ÿ 买方异议实时预警提示（秘塔搜索）
Ÿ 生成转化成效归因报告（镝数）
实例：
某机构借助
AI实时推送电子保单，会后24小时转化率拉升55%。
抓手推荐：
美图秀秀
“二维码规划”功能
课堂上手：
还原买方扫码情境，用
AI生成带买方姓名的专属方案文档。
第四章：
AI驱动的产说会智能复盘和迭代
4.1
：全流程资料智能采集
Ÿ DeepSeek自动提取买方签到热力图（镝数）
Ÿ AI识别买方交流微神情（智谱清言）
Ÿ 实时记录讲师要害词触发率（秘塔搜索）
Ÿ 自动生成买方动线轨迹图（Python代码生成）
Ÿ 智能抓取买方提问高频词（KIMI）
Ÿ 多会场资料对比拆解模型（Excel AI插件）
实例：
某公司用
AI拆解20场产说会资料，发现下午茶时段签单率拉升32%
抓手推荐：
马克水印相机
"资料看板"功能 3
课堂上手：
导入会场平面图，用
AI还原最优买方流动路径
4.2
：成效归因智能拆解
Ÿ 构筑签单买方特征雷达图（镝数）
Ÿ 识别促成要害话术组合（DeepSeek）
Ÿ 计算讲师台风和签单率关联度（Python代码生成）
Ÿ 拆解礼品类型和保费规模关系（Excel AI插件）
Ÿ 预测不同天气下的到场率模型（智谱清言）
Ÿ 构筑买方决策链时间轴（XMind）
实例：
某队伍借助
AI发现"养老社区实景视频"使60后买方签单率翻倍
抓手推荐：
沃保网
"资料驾驶舱"功能 7
课堂上手：
输入历史资料，运行层面，用
AI生成TOP3改进建议（如"增加医疗资源演示环节"）
4.3
：智能迭代方案生成
Ÿ AI推荐下期主题和讲师组合（文心一言）
Ÿ 自动生成VI升级方案（即梦AI）
Ÿ 智能精进买方邀约时间窗（DeepSeek）
Ÿ 生成隐患预案学识库（WPS AI）
Ÿ 定制化讲师本领拉升规划（豆包）
Ÿ 还原不同场地布局成效（通义万相）
实例：
某中支借助
AI调整会场座位排列，买方停留时长增加45分钟
抓手推荐： MindShow"智能迭代"模块
课堂上手：
输入买方投诉记录，用
AI生成服务流程精进方案
4.4
：学识沉淀和传承
Ÿ 构筑产说会学识图谱（DeepSeek）
Ÿ 自动生成准则操作指引（WPS AI）
Ÿ 智能剪辑教学示范视频（剪映）
Ÿ 构筑常见问题化解库（秘塔搜索）
Ÿ 生成新人带教规划表（KIMI）
Ÿ 构筑最佳实践实例库（镝数）
实例：
某公司将十年产说会心得转化为
AI训练模型，新人上手速度拉升60%
抓手推荐：
通义
PPT"学识管控"功能
课堂上手：
用
AI将本场培训内容自动生成带时间戳的电子指引
第五章：
AI赋能的产说会全渠道协同
5.1
：会前智能预热
Ÿ 生成朋友圈九宫格倒计时海报（即梦AI）
Ÿ 定制买方专属邀请函（美图秀秀）
Ÿ AI撰写短视频引流脚本（腾讯智影）
Ÿ 智能匹配KOL携手方案（DeepSeek）
Ÿ 生成社区地推活动方案（文心一言）
Ÿ 预测最佳邀约话术组合（智谱清言）
实例：
某公司用
AI生成"家庭保障体检"H5，执行层面，预约量3天破千
抓手推荐：
剪映
"智能分镜"功能
课堂上手：
输入货品卖点，用
AI生成抖音短视频脚本
5.2
：会中智能交流
Ÿ 实时生成买方专属权益卡（DeepSeek）
Ÿ 大屏交流游戏智能调控（AIPPT）
Ÿ AI主持人多语种实时翻译（豆包）
Ÿ 智能匹配茶歇音乐清单（网易天音）
Ÿ 生成即时保单利益演示（Excel AI插件）
Ÿ 隐患问题实时预警推送（秘塔搜索）
实例：
某高端产说会达成中英文
AI同传，外籍买方签单率拉升70%
抓手推荐：
腾讯智影
"智能控场"功能
课堂上手：
还原买方突发提问，运行层面，用
AI生成合规应答话术
5.3
：会后智能跟进
Ÿ 生成买方专属跟进规划（KIMI）
Ÿ 智能识别买方意向等级（DeepSeek）
Ÿ 自动生成对比方案表（Excel AI插件）
Ÿ 定制节日关怀时间表（MindShow）
Ÿ 构筑买方社群管控模型（智谱清言）
Ÿ 生成二次邀约剧本（WPS AI）
实例：
某队伍用
AI拆解买方朋友圈，精准触发加保提醒
抓手推荐：
沃保网
"买方画像"系统 7
课堂上手：
导入未成交买方名单，用
AI生成分级跟进打法
5.4
：全渠道资料打通
Ÿ 构筑买方行为追踪图谱（Python代码生成）
Ÿ 智能分配线上线下资源（DeepSeek）
Ÿ 生成跨渠道成效归因报告（镝数）
Ÿ 构筑智能客服应答矩阵（秘塔搜索）
Ÿ 自动生成年度营销日历（XMind）
Ÿ 预测渠道组合最优方案（智谱清言）
实例：
某机构达成官网
/APP/线下资料互通，获客成本降低40%
抓手推荐：
通义万相
"资料中台"功能
课堂上手：
用
AI还原不同渠道组合的投入产出比
第六章：
AI赋能的业界协同和生态构筑
6.1
：跨业界资料融合
Ÿ 医疗资料和健康险精算模型（Python代码生成）
Ÿ 车联网资料和车险定价（DeepSeek）
Ÿ 养老社区营运资料转化（Excel AI插件）
Ÿ 教育资料和教育金规划（镝数）
Ÿ 政务资料和普惠保险开发（文心一言）
Ÿ 穿戴装置资料和健康管控（智谱清言）
实例：
某公司和三甲医院资料对接，重疾险理赔效率拉升
3倍
抓手推荐：
沃保网
"生态连接器" 7
课堂上手：
用
AI还原医疗资料和保险货品的关联模型
6.2
：智能合规风控
Ÿ 实时监控销售话术合规性（秘塔搜索）
Ÿ 构筑反洗钱智能识别模型（DeepSeek）
Ÿ 自动生成监管报告模板（WPS AI）
Ÿ 智能预警买方投诉隐患（KIMI）
Ÿ 生成应急公关化解方案（文心一言）
Ÿ 构筑资料安全防护架构（Python代码生成）
实例：
某公司用
AI拦截386次违规话术，合规率拉升至99.7%
抓手推荐：
智谱清言
"合规助手"
课堂上手：
还原监管查验情境，用
AI生成自查报告
6.3
：业界学识图谱构筑
Ÿ 保险条款智能拆解（DeepSeek）
Ÿ 构筑货品对比学识库（秘塔搜索）
Ÿ 生成业界趋势拆解报告（镝数）
Ÿ 智能匹配监管政策解读（WPS AI）
Ÿ 构筑竞品动态追踪系统（Python代码生成）
Ÿ 生成业界培训课程架构（MindShow）
实例：
某集团构筑万亿级保险学识图谱，新人培训周期缩短
50%
抓手推荐： XMind"学识图谱"功能
课堂上手：
用
AI拆解最新监管文件，生成执行要点清单
6.4
：生态协同抓手链
Ÿ 保险+医疗预约系统对接（Python代码生成）
Ÿ 智能保单托管平台开发（DeepSeek）
Ÿ 构筑买方权益兑换系统（Excel AI插件）
Ÿ 生成跨界携手方案书（文心一言）
Ÿ 智能匹配异业携手资源（智谱清言）
Ÿ 构筑数字员工协同架构（腾讯智影）
实例：
某公司和航空公司共建
"航延险+机票"系统，保费增长200%
抓手推荐：
沃保网
"生态联盟"模块 7
课堂上手：
用
AI规划保险+健康管控的跨界服务方案
课程收束
+定位集体碰头+实战实例碰头
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|郁春江老师
适合谁听
保险业界分公司总经理、保险货品研发总监、保险精算师队伍负责人、保险销售队伍总监、核保理赔部门主管、保险买方服务经理。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。