课程背景
此课程为产说会课程。课程主要针对后疫情时代之下，从实践看，每个家庭的资产规划而开展。疫情对每个家庭都有深深地影响，运行层面，2022年已经迎来了疫情的第三年，针对中国的中高净值买方的调研发现，这部分群体的家庭资产在疫情期间平均增长了12.6%，往细里说，家庭消费支出增加了4.4%。说明这部分群体依然在越来越有钱，故而这部分群体依然是保险营销的标的买方。
但同时也会发现，由于国内外的宏观形势，以及疫情的影响，投资的隐患越来越大，优质的投资货品越来越稀少。同时，这部分群体的诉求在渐次增多，比如移民、子女留学、家族公司接班等等问题。
此课程会梳理当前的国内外经济形势，同时带领买方思索在乌卡时代下家庭资产怎样开展规划。
课程收益
• 弄懂乌卡时代之下家庭资产规划的意义
• 愿意接纳保险作为家庭资产规划的抓手，认可保险的理财功能
【课程特色】
宏观&微观结合，授课风格幽默，推演性极强，买方能听得进去，并且会带着买方一同开展思索，买方听得不乏味
课程大纲
开篇：星座or塔罗和买方开展交流（引出宏观对微观的影响）
一、
乌卡时代对中国的影响为何
• 国内外的乌卡经过
• 宏观对个体的影响为何
一、
在乌卡时代之下，我们需要关注的为何
• 身心健康
• 几件一定会发生的事情：子女成才/资产保值/公司接班/财产继承等等
一、
怎样化解乌卡时代
• 养成良好的个人习惯
• 练就一到两个真正的个人兴趣
• 选项一位靠谱的理财顾问
• 选项不太用自己烦心的方案
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|李轩老师
适合谁听
中高净值买方。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。