课程背景
预算管控是公司要害的管控流程之一，每年都投入大量的人力、时间拟定来年的预算。预算管控的进程，也是公司大量资料处理的进程，从预算假设资料的收集、财务开展资料汇总、在初步汇收束果的基础上开展what-if情境还原，到预算施行后每月实际资料的更新、滚动预测、差异性拆解、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的资料管控和资料拆解的要求。
可是，除大型公司外，如此繁多的资料、复杂的计算、多版本预算的管控等等，多数还倚重财务人员的手工处理，若不能有效拉升财务人员的相关本领，将造成沉重的事务负担，降低预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成公司方略决策的失误。
讲师具备近20年的财务事务心得，包括超过10年的财务规划和拆解心得，身体力行地执行着从传统财务到财务管控，从财务拆解到决策支持的蜕变进程。讲师也是国内最早一批研习并将Power Pivot，Power Query、Power BI运用到财务领域的实践者，对财务人员资料拆解本领的拉升方式也有独到的见解。
课程收益
●
获得一套基于
Excel和Power BI完美融合的，全流程自动化的预算管控模型
●
学会怎样将自己公司的资料直接导入模板，将其转化为自己公司的敏捷预算管控模型，马上运用于来年预算的编制中
●
学会在采用这套模型中需要掌握的
Excel BI和Power BI的核心技艺，能够将这些技艺运用于财务的其他事务情境，大幅拉升事务效率
课程大纲
DAY 1：高效预算管控中，财务人员应该掌握的BI技艺
首讲：预算管控的现况和痛点
一、
预算管控的主要阶段
1．预算编制前的准备阶段
2．预算编制中的两个阶段：资料收集、资料汇总
3．预算编制后的两个阶段：情景还原、差异拆解
二、
财务人员的痛点以及升级方向
1．资料量大，容易出错并且不易发觉
2．业务部门反馈五花八门，运行层面，耗费大量时间整体汇总
3．反复调整，换个角度看，版本众多，无法有效追踪变动
4．日常拆解不足，无法支撑预算差异原因洞察
次讲：掌握
Excel BI和Power BI，助力效率拉升
一、
何为表？
——你是合格的表哥表姐吗？
二，
Power Query——史上最高效的资料清洗抓手
1．单表的清洗
2．多表的迅速合并
3．跨表格核对
三、
资料模型
——财务人员动动手指也能够建模
1．消灭VLOOKUP
2．事实表和属性表
3．时间参数表
4．为财务报表“瘦身”
四、
资料可视化
——让资料真正的讲出动人的故事
1. 何为出色的可视化准则？
2．基本的图标规范
3．Zebra BI——最适合财务人采用的可视化抓手
三讲：以
Excel为基础的预算管控全流程
一、
以
Excel为基础的预算出色范例
1．实例引见
2．为何关注利润表预算？
赠送以及演示：
基于Excel的预算模板
二、
各个预算环节的规划考量和运用技艺
1．预算准备阶段：资料有效性、事务表锁定
2．预算提交阶段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3．预算下放阶段：融入KPI的规划
4．预算对比阶段：多表合并、灵活的资料检索，在实际应用里，多维度对比
DAY 2：Excel和Power BI完美融合的预算管控模型
四讲：预算管控的资料结构和资料流
一、
资料流思路转变
分享：
学会画资料流转图
二、
Excel和Power BI的分工和融合
1．基本文件合并在Excel形成
2．资料建模优选Power BI
3．Excel和Power BI的无障碍交互
五讲：预算管控的全流程自动化达成
模型赠送
：可复用于公司的预算模型
实战上手：
以下每个环节基于赠送模型开展实际上手，教会参训者怎样和自己公司的经营相结合，用于自己公司的预算管控实践
1. 预算模板搭建
2. 多版本预算的合并
3. 预算下放
4. 首月实际资料导入以及差异拆解
5. 第二月实际资料导入以及篡改检测
6. 第三月实际资料导入以及自动拆解结果
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|张丹老师
适合谁听
财务部门中高层管人人员、业务主力。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。