课程背景
2. 在保险业界深度转型的今天，三四级机构作为公司的前沿阵地，实操中，其经营效能直接决定了公司的市场竞争力。内勤伙伴不仅是机构营运的“大管家”，更是外勤队伍的“协同者”、业务演进的“促成者”和管控动作的“执行者”。可是，在实际事务中，内勤伙伴常常面临以下挑战：
• 增员面谈：不知怎样有效识别和勾住优质英才，面谈流于形式，转化率低。
• 新人育成：对新人的带练停留在制度宣导，缺乏系统性的留存和赋能办法。
• 交流不畅：在和外勤的绩效面谈、跨部门协同以及向上管控中，存在障碍，影响效率。
• 追踪乏力：业务追踪手段单一，资料看不懂、不会用，督导动作滞后。
• 职业迷茫：对自身在保险业界的职业演进路径不清晰，缺乏长期动力。
1. 本课旨在直面以上痛点，借助系统化、情境化、抓手化的训练，周全拉升内勤伙伴的综合素养和实战本领。
课程收益
3. 借助本课的研习，参训者将能够：
• 掌握一套结构化的增员面谈流程和话术，拉升增员选材的精准度。
• 运用新人“存活-成长-成才”的育成架构要害动作，拉升新人留存和产能。
• 拉升在要害交流情境下的交流效能，构筑良好的人际和事务关系。
• 构筑资料驱动的业务追踪和督导架构，达成进程化管控。
• 重塑保险职业信念，明晰职业演进方向，拉升敬业度和责任心。
课程大纲
2.
第一天：锁住“人”的经营——增员、育成和交流
3.
一、破冰和导论——内勤定位的价值重塑
4.
1.从“事务处理者”到“业务赋能者”：新形势下内勤的核心价值
5.
2.培训标的共识和队伍建设
6.
二、精准识才——高效的增员面谈招数
7.
1.增员面谈的常见误区和核心标的
8.
【实例】一次失败的增员面谈录像拆解
9.
2.“望闻问切”四步法识别准增员
• 望：观察非语言信号（样貌、神态、举止）
• 闻：聆听背后的动机和顾虑（“为何想做保险？”）
• 问：运用“STAR”行为面试法深挖经历（【抓手】STAR提问清单）
• 切：精准判断并给出职业演进建议
1.
3.增员面谈结构化流程和话术规划
• 破冰：构筑信任，消除戒备
• 探寻：挖掘痛点，激发动机（【情景上手】针对不同职业来由的探寻话术）
• 展示：讲好业界、公司、队伍“三个故事”
• 促成：大胆邀约，促成参训（【抓手】“痛点-方案”促成法）
1.
4.实战上手：增员面谈情景还原和点评
2.
三、赋能成长——系统化的新人育成架构
3.
1.新人育成的“90天生存地图”
• 第1-30天：存活期（本领过关、心态积极）
• 第31-60天：成长期（习惯养成、买方积累）
• 第61-90天：起航期（独立展业，树立标杆）
1.
2.存活期要害动作：陪访和带练
2.
【抓手】“三讲”通关 checklist（讲自己、讲公司、讲货品）
3.
【实例】怎样有效开展“一次陪访”？——陪访前、中、后流程分解
4.
3.成长期要害动作：活动量管控
5.
【抓手】《新人每日活动量管控表》解读和运用
• 怎样借助活动量拆解预判新人脱落隐患？
1.
4.起航期要害动作：树立信心和标的
• 怎样支援新人开出“第一单”？怎样协助其开展“转引见”？
• 【情景上手】新人遭遇挫折后，怎样开展心态带练？
1.
第二天：锁住“事”的效能——交流、追踪和素养
2.
四、高效协同——要害情境下的交流艺术
3.
1.交流基石：构筑信任和同理心
4.
【抓手】交流风格测试（DISC/ PDP），知己解彼
5.
2.情境一：绩效面谈交流（和代理人）
• 要则：对事不对人，谈行为而非人格
• 模型：“汉堡要则”和“BEST”反馈法
• 【情景上手】怎样和业绩不达标的代理人开展绩效面谈？
1.
4.3 情境二：跨部门协同交流
• 核心：打破“部门墙”，构筑共赢思路
• 办法：用“内部买方”心态，清晰表述诉求和价值
1.
【实例研讨】核保政策收紧，怎样和核保部交流为队伍争取更优条件？
2.
4.4 情境三：上下级交流（向上管控和向下传达）
• 向上管控：怎样呈报事务、争取资源？（【抓手】“STAR”呈报法）
• 向下传达：怎样清晰下达指令，确保执行到位？
• 【情景上手】向机构总呈报月度经营拆解，并申请一项活动经费。
1.
五、驱动业务——资料驱动的追踪督导本领
2.
1.从“结果通报”到“进程督导”的思路转变
3.
2.业务追踪的核心指标架构解读
• 怎样看懂队伍KPI？——活动量、举绩率、人都产能、续保率等等
1.
3.构筑“日周月”追踪督导架构
• 日追踪：晨会夕会、事务日志（【抓手】队伍业绩追踪看板）
• 周复盘：经营拆解会、绩优/预警人员面谈
• 月规划：标的分解、方案宣导、资源匹配
1.
4.督导中的激励和预警招数
2.
【实例】怎样借助微信群开展高效、正向的日常追踪？
3.
【抓手】“红黄蓝”业务预警制度以及运用
4.
六、基业长青——保险职业素养和自我修炼
5.
1.保险从业者的“三心二力”：责任心、服务心、上进心；研习本领、抗压力
6.
2.职业化样貌和商务礼仪（针对内勤岗位）
7.
3.时间将控和事务效率拉升
8.
【抓手】“四象限法则”在内勤事务中的运用
9.
4.持续研习和职业演进规划：内勤的晋升通道和本领地图
10.
5.课程收束、行动规划和答疑
11.
12.
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|李瑞倩老师
适合谁听
2. 保险公司内勤。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。