课程背景
银保营业部经理是连接保险公司和银行渠道的核心纽带，其综合本领直接影响队伍业绩和渠道关系。当前多数经理存在 “重业绩、轻管控”“懂销售、缺统筹” 等等问题，在队伍激励、渠道维护、隐患管控等等方面缺乏系统办法，导致队伍稳定性差、渠道携手效率低。本课锁住经理岗位的核心职责，提供实战化的管控抓手和本领指导。
课程收益
• 明晰银保营业部经理的定位定位和核心职责，构筑系统化管控思路；
• 掌握队伍组建、激励和练就的要害办法，拉升队伍战斗力；
• 学会高效维护银行渠道关系，协调资源破解携手问题，降低营运隐患。
课程大纲
1.
一、银保营业部经理的定位定位和本领模型
2.
1.三大核心定位：队伍领 导 者（业绩标的拆解和执行）、渠道协调者（银行关系维护）、隐患管人者（合规和品质将控）
3.
2.必备本领清单：交流谈判本领、资料拆解本领、应急处理本领等等
4.
3.职业演进路径：从 “销售精英” 到 “管控专家” 的转型要点
5.
二、队伍管控实务
6.
1.队伍组建和配置：基于银行网点特点匹配销售人员（如高端网点配置资深理财顾问）
7.
2.激励制度规划：
• 短期激励：业绩排名奖励、网点携手达标奖金
• 长期激励：队伍成长基金、职业晋升通道
1.
3.培训和赋能：
• 定期货品通关：针对银行买方的差异化解说话术训练
•
实例复盘会：每周分享成功签单和渠道携手实例
1.
三、银行渠道维护和携手深化
2.
1.网点关系维护：
• 日常交流制度：每日驻点交流、每周业绩回顾会、每月联合活动
• 诉求响应招数：迅速破解银行提出的买方服务、物料支持等等问题
1.
2.渠道资源整合：
• 银行买方资料共享：借助资料拆解定位高潜力买方群体
• 联合营销策划：共同规划符合银行考核指标的活动方案（如存款联动）
1.
四、隐患管控和合规管控
2.
1.销售合规要点：货品说明的禁止性话术、买方资讯保护规范
3.
2.纠纷处理流程：买方投诉的迅速响应和解题打法拟定
4.
3.队伍隐患预警：定期排查销售行为合规性，防范误导性销售
5.
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|李瑞倩老师
适合谁听
保险从业人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。