课程背景
近年来高净值买方对于专精资产保全和传承抓手的诉求日益旺盛，怎样支援高客开展财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行买方经理需要面对的新课题、新差事和新挑战。往往销售人员所弄懂的法商学识仅仅停留于“弄懂”的层面，即“知道”不过“做不到”。
课程收益
本课旨在借助输出金融法律抓手的功能优势以及运用办法，用故事化的表现手法、落地的实务操作推演、真实的实例萃取以及方案规划的展现，支援从业人员掌握最要害和实用的财富保全保障传承本领。
【课程特色】
交流式培训（分组碰头+实例落地+方案撰写+法商拉升）
课程大纲
一、信托底层学识梳理
1、信托的起源和分类
2、中国信托业演进
3、我国信托分类解读
4、境内信托架构——基础推演
二、保险金信托/家族信托详解
1，婚姻/传承/税务/债务视角
2，保险金信托/家族信托架构以及方案规划
3、保险金信托/家族信托进阶模式1.0/2.0/3.0
4、信托实例分享
三、保险金信托/家族信托常见异议处理
1，境内家族信托成熟么
2、信托会破产/亏损么
3、和保险/遗嘱/代持等等区别
四、保险金信托/家族信托客群和诉求拆解
1、婚姻规划客群诉求拆解
2、传承规划客群诉求拆解
3、税务筹划客群诉求拆解
五、保险金信托/家族信托营销实战
1、怎样设立保险金信托/家族信托
2、中国信托业界展望
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|吉雅老师
适合谁听
代理人/绩优人员/投资顾问/私人银行买方经理。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。