医药市场情报及竞品信息收集

首讲：

市场情报的定义和意义

导入：

市场情报和市场研究的区别

市场情报的四个核心内容

1. 市场情报的4个要害维度

——买方情报、竞争对手情报、货品情报、宏观环境情报

2. 市场情报在医药业界的3个特殊性

——监管环境、研发周期，专利保护

3. 市场情报对公司方略拟定、隐患管控和革新的3个贡献

——对方略拟定的贡献、对隐患管控的贡献、对革新的贡献

4. 市场情报和商业智能（BI）、竞争情报（CI）的3个区别和联系

——关注焦点不同、资料来源不同、施行范围有差异

抓手：

PESTEL拆解轮廓、Porter's Five Forces模型、医药业界专精资料库（如IMS Health, Evaluate Pharma）

实例：

辉瑞公司怎样利用市场情报在

COVID-19疫苗研发中取得领先地位、罗氏制药借助市场情报驱动的个性化医疗方略

次讲：情报收集的基本流程

一、医药市场情报收集的五个要害步骤

第一步：诉求拆解

1）明晰情报诉求

2）拟定SMART标的

要害：

具体、可衡量、可达成、相关、时限

第二步：资讯源识别

1）一手资料vs二手资料

2）内部源vs外部源

3）公开资讯vs非公开资讯

第三步：资料收集

1）定量研究：问卷调查，实验

2）定性研究：深度访谈、焦点小组

第四步：资讯整理和拆解

1）资料清洗

2）交叉验证

3）统计拆解

4）文本挖掘

第五步：结果呈现和运用

1）报告撰写

2）资料可视化

3）行动建议的提出

二，医药情报收集一个重点：伦理考量

1）合法性

2）道德性

3）资料隐私保护

抓手：

问卷规划抓手（如

SurveyMonkey、Qualtrics）、资料拆解软件（如SPSS、R, Python）、项目管控抓手（如Trello、Asana）

实例：

诺华制药怎样借助系统化的市场情报流程精进其肿瘤药物管线、阿斯利康在中国市场的情报驱动型本地化方略

三、资料收集核心平台

-搜索引擎的高级实用招数

1. 布尔运算符的运用

——AND、OR、NOT

2. 精确匹配和模糊搜索

——采用引号、星号和问号等等通配符

3. 站内搜索招数

抓手：

Site——命令的采用办法和运用情境

4. 文件类型筛选

抓手：

Filetype

——

命令在寻找特定格式文档中的运用

5. 时间范围限定

——采用日期筛选功能获取最新或者特定时期的资讯

6. 高级搜索页面的周全利用

——语言、地区、最后更新时间等等筛选条件的组合采用

7. 搜索引擎算法原理

——弄懂PageRank等等算法怎样影响搜索结果排序

抓手：

Google高级搜索、Baidu高级搜索，Bing高级搜索、DuckDuckGo 私密搜索

实例：

默沙东怎样利用高级搜索招数迅速定位潜在的研发携手伙伴；赛诺菲运用搜索引擎招数精进其全球市场准入打法

三讲：

高效挖掘公开资料源的打法和招数

来源一：政府资料源的深度利用

1. 关注的资料点

1）药品审批流程、监管政策变动

2）公共卫生支出，疾病流行趋势

3）人口统计资料、健康指标

2. 运用方向和价值

1）预测市场准入障碍，拟定合规打法

2）识别疾病领域的诉求和机会

3）评核市场潜力和标的人群规模

3. 资料来源

1）监管机构公告、政策文件

2）卫生部门发布的健康报告，统计年鉴

3）统计局的官方资料库和发布平台

4. 运用挑战

1）政策解读的复杂性，需专精学识

2）资料更新频率不一，需持续跟踪

3）统计资料的解读可能需要特定拆解本领

来源二：医药业界协会资源

-深度挖掘

1. 关注的资料点

1）业界会员构成、要害公司名录

2）业界演进趋势、市场规模预测

3）业界准则、指南和最佳实践

2. 运用方向和价值

1）识别携手伙伴和竞争格局

2）洞察业界演进方向，拟定长远方略

3）确保货品开发和业界准则一致

3. 资料来源

1）协会官方网站、年度报告

2）业界会议、研讨会的发布资料

3）业界拆解报告、市场调研资料

4. 运用挑战

1）业界报告可能存在时效性问题

2）需要辨识资讯的相关性和准确性

3）业界准则更新频繁，需及时响应

来源三：学术文献资料库

-高效检索

1. 关注的资料点

1）最新医学研究结晶、临床试验结果

2）治疗办法的比较成效研究

3）药物安全性和副作用研究

2. 运用方向和价值

1）指导新药研发和现有货品改进

2）提供市场推广的科学依据

3）支持临床决策和患者教育

3. 资料来源

1）PubMed、Scopus，Web of Science等等资料库

2）学术期刊、专精会议论文集

4. 运用挑战

1）学术文献的资讯量庞大，筛选难度大

2）需要专精学识以评核研究质量

3）保持对最新研究结晶的敏感性

来源四：专利资料库

-方略性运用

1. 关注的资料点

1）竞争对手的专利申请和放权情况

2）技艺演进趋势和新兴领域

3）专利诉讼和专利有效性

2. 运用方向和价值

1）规避学识产权隐患，保护自身货品

2）把握技艺前沿，指导研发方向

3）利用专利资讯开展市场布局

3. 资料来源

1）国家学识产权局、美国专利商标局等等

2）Espacenet、Google Patents等等专利检索抓手

4. 运用挑战

1）专利语言专精性强，领会难度大

2）专利打法需要长期规划和维护

3）需要跨学科学识以评核专利的相关性

来源五：临床试验资料库

-竞品拆解

1. 关注的资料点

1）竞品的临床试验阶段、结果和安全性资料

2）试验规划、患者招募和入组准则

3）监管机构对临床试验的反馈和审批

2. 运用方向和价值

1）评核竞品的市场潜力和上市时间

2）指导自身货品临床试验规划

3）监测业界研发动态，调整研发打法

3. 资料来源

1）ClinicalTrials.gov，EU Clinical Trials Register

2）国家药监局的临床试验公示平台

4. 运用挑战

1）临床试验资讯的解读需要专精学识

2）需要持续监控以获取最新试验进展

3）跨国临床试验的资料整合和比较

来源六：上市公司财报和年度报告

-解读

1. 关注的资料点

1）营收增长、利润率和成本结构

2）研发投入、市场推广费用

3）财务健康状况、投资和并购活动

2. 运用方向和价值

1）评核竞争对手的财务实力和市场打法

2）指导投资决策和携手伙伴选项

3）预测业界趋势和市场变化

3. 资料来源

1）SEC EDGAR资料库、公司官方网站

2）财务拆解师报告、投资银行研究

4. 运用挑战

1）财务报表拆解需要专精学识

2）需要辨识非经常性损益对报表的影响

——跨业界比较可能存在会计准则差异

来源七：新闻和媒体资源

-构筑有效的新闻监测系统

1. 关注的资料点

1）业界新闻、政策变动、公共经过

2）竞争对手的媒体报道和公关活动

3）消费者趋势、市场反馈和舆论

2. 运用方向和价值

1）迅速响应市场变化，调整公关打法

2）监测品牌样貌和市场声誉

3）洞察消费者诉求和市场机会

3. 资料来源

1）主流媒体、业界杂志、在线新闻平台

2）社交媒体、论坛、博客

4. 运用挑战

1）资讯量大，筛选和拆解难度高

2）舆论导向可能影响市场情绪

3）需要实时监测和迅速响应制度

五讲：社交媒体监测和拆解深度拆解

前提：

社交媒体平台的特点和选项（微博、微信、知乎、

LinkedIn）

一、要害词监测

1

.

监测要害词的选项

1）确定和医药品牌、货品、治疗领域相关的要害词

2）包括品牌名、药品名、疾病名称、治疗方式等等

3）要害词组合以及精进

2.要害词监测

招数：

设置要害词提醒，实时追踪提以及情况

抓手

：

Brandwatch、Mention

3. 要害词拆解

招数

：

拆解要害词出现的频率、情感倾向，以及与其他要害词的关联性

二、舆情拆解技艺基础运用

1.

利用社交媒体平台的

API或者第三方资料收集抓手开展资料抓取

2.运用文本拆解抓手对收集的资料开展情感分类

抓手：

如

Python的NLTK库

3. 结合时间序列拆解，识别舆情演进的趋势和模式

三、意见领袖识别和追踪

1. 根据粉丝数量、交流率、内容质量等等指标评核意见领袖的影响力

2. 追踪意见领袖的发布内容和受众反馈

抓手：

利用社交媒体拆解抓手（如

Hootsuite）

3. 识别意见领袖之间的关系，构筑影响力网络图谱

四、社交媒体资料合规采集

1.

遵守资料保护法规，如

GDPR，确保资料采集的合法性

2.

采用符合法规的爬虫抓手（如

Scrapy）开展资料采集

3. 对采集的资料开展安全存储，并采取适当的资料脱敏措施

五、社交媒体趋势预测

1. 运用统计拆解和机器研习技艺识别趋势

2.

采用资料拆解软件（如

Tableau）开展趋势可视化

3. 结合历史资料和实时资料，预测社交媒体话题的演进趋势

六、危机预警和管控

1. 构筑自动化的危机监测系统，实时识别负面资讯

2.

利用

AI技艺迅速识别潜在的危机信号

3. 拟定危机交流规划，包括资讯发布、舆论带出和损害将控

抓手：

微博拆解抓手（如微博指数）、微信公众号资料助手、知乎热榜拆解抓手、

Hootsuite（国际社交媒体管控平台）、BuzzSumo（内容拆解抓手）

实例：

拜耳制药怎样利用社交媒体监测精进其避孕药

Yaz的市场打法；葛兰素史克在中国市场借助社交媒体监测拉升疫苗接种意愿

第六讲：医疗基础资料可视化招数

一、资料可视化的要则

——清晰性、准确性、效率性和美观性的平衡

二、资料可视化呈现的四种主要类型

类型一：图表化处理

1）柱状图

运用情境

1：

比较不同药物在市场上的销售量

运用情境

2：

展示不同地区或者时间段内的疾病发病率

运用情境

3：

对比不同治疗手段的疗效评核结果

2）折线图

运用情境

1：

追踪药品价格或者成本随时间的变化趋势

运用情境

2：

展示特定疾病随时间的患病率变化

运用情境

3：

反映新药研发项目进度和预算消耗情况

3）饼图

运用情境

1：

展示医药市场份额分布

运用情境

2：

示患者人群按照疾病类型或者治疗方式的分类比例

运用情境

3：

反映药品不良反应报告中各类反应的占比

4）散点图

运用情境

1：

拆解药物剂量和疗效之间的关系

运用情境

2：

展示患者年龄和特定疾病发病率的分布

运用情境

3：

探索不同医疗干预措施和患者恢复时间的相关性

类型二：色彩理论

1） 色彩的心理学效应

运用情境

1：

在患者教育资料中采用色彩来拉升资讯的勾住力和记忆力

运用情境

2：

在药品包装规划中利用色彩心理学效应来区分不同类别的药物

运用情境

3：

在临床试验结果报告中采用色彩编码来区分治疗成效的好坏

2） 有效采用色彩传达资讯

运用情境

1：

在疾病隐患地图中采用不同色彩来表示隐患等级

运用情境

2：

在药品库存管控系统中用色彩区分不同状态的库存（如：绿色代表充足，从实践看，红色代表缺货）

类型三：交互式可视化

1） 动态图表

运用情境

1：

展示药品销售随季节或者促销活动变化的动态进程

运用情境

2：

实时更新的疫情地图，展示疾病的传播和扩散情况

运用情境

3：

动态展示新药研发进程中的各个阶段和要害里程碑

2） 下钻功能

运用情境

1：

在药品不良反应报告拆解中，允许用户下钻查看特定药品或者地区的详细报告

运用情境

2：

在患者治疗结果拆解中，提供下钻功能以查看特定患者群体的详细资料

运用情境

3：

在医疗成本拆解中，允许用户下钻查看不同部门或者治疗类型的成本细节

3） 过滤器的运用

运用情境

1：

在临床试验参与者筛选中，采用过滤器来筛选符合特定条件的患者

运用情境

2：

在药品销售资料拆解中，借助过滤器选项不同的时间段、地区或者货品类别

运用情境

3：

在医疗质量监控系统中，利用过滤器来识别和拆解特定类型的医疗经过

类型四：资料叙事化处理

1）眼睛不遵循特定的顺序

2）眼睛首先关注突出的东西

3）视觉能够同时处理很多事情

4）我们试图在资料中找到意义

5）我们以信念习俗为指导

运用情境

1：

规划患者病例报告的视觉呈现，带出医生或者护士按照推演顺序迅速获取要害资讯

运用情境

2：

在药品宣传材料中突出显示药物的主要优势和治疗成效

运用情境

3：

在临床试验结果解释中支援医生和研究人员领会资料背后的医学意义

运用情境

4：

在药品市场拆解报告中同时展示多个维度的资料，如销售额、市场份额和增长率

运用情境

5：

在跨国药品市场拆解中，考虑不同地区的信念差异，定制资料可视化的呈现方式，确保资讯的准确传达

三、常见的四资料可视化陷阱和避坑打法

陷

阱

1：不当的比例尺

避坑打法

：

1）确保比例尺准确反映资料范围，防止过度拉伸或者压缩

2）采用准则比例尺，并在必要时提供比例尺说明

陷阱

2：误导性的图表规划

避坑打法：

1）优先采用简单直观的图表类型，如条形图和折线图

2）防止采用不必要的图形成效，专注于资料的清晰表述

陷阱

3：不一致的资料比较

避坑打法：

1）确保所有比较都是基于相同类型和时间范围的资料

2）当展示不同类型的资料时，采用分组或者堆叠图表，并明晰标注差异

陷阱

4：资讯过载

避坑打法：

1）精简图表，只展示要害资料点和资讯

2）采用交互式可视化，允许观众根据需要选项查看不同资料层面

陷阱

5：不恰当的色彩采用

避坑打法：

1）采用易于区分并且对色盲友好的色彩

2）确保色彩的采用在图表中保持一致性，以传达正确的资讯

陷阱

6：忽略资料的上下文

避坑打法：

1）提供资料来源、时间范围和相关条件的详细说明

2）解释资料背后可能的影响因素和趋势

陷阱

7：过度倚重视觉勾住力

避坑打法：

1）保持规划的专精性和简洁性，确保资料的首要地位

2）防止采用过于花哨或者分散注意力的图形元素

四、移动端资料可视化的特殊考量

1

.

医药公司角度

1）资料安全性

考量点：

确保患者资料和公司资料的安全性，遵守

HIPAA或者GDPR等等资料保护法规

实例：

辉瑞公司采用

IBM Watson Health的资料管控解题打法来确保资料的安全性和合规性

抓手：

IBM Watson Health，提供资料管控和拆解服务

2）市场洞察

考量点：

利用移动端资料收集消费者行为和市场趋势，以指导货品开发和市场打法

实例：

诺华利用移动运用收集患者反馈，拆解市场对新药的诉求和接受度

抓手：

Qualtrics，用于创建调查问卷和收集市场资料

3）品牌一致性

考量点：

在移动端运用中保持品牌的视觉和语言一致性，加强品牌识别度

实例：

默克公司借助其移动运用提供统一的品牌样貌和用户体验

抓手：

Adobe Experience Design，支援规划队伍创建一致的UI/UX

2

.

患者端角度

1）易用性

考量点：

确保运用界面对患者友好，操作简单，易于老年人和视力不佳者采用

实例：

葛兰素史克的哮喘管控运用，规划简洁，易于患者日常采用

抓手：

InVision Studio，用于规划高易用性的用户界面

2）个性化医疗

考量点：

提供个性化的医疗建议和提醒，根据患者的健康资料定制服务

实例：

诺和诺德的糖尿病管控运用，根据患者的血糖资料提供个性化的胰岛素注射建议

抓手：

Google Firebase，提供个性化推送和资料拆解功能

3）教育和支持

考量点：

借助移动端提供疾病教育、用药指导和健康生活建议

实例：

强生公司的心理健康运用，提供心理健康教育和自我管控抓手

抓手：

Khan Academy Health，具体来看，提供医疗健康教育资源

3

.

用户端角度（医疗保健专精人员）

1）专精资讯获取

考量点：

提供最新的医学研究、药物资讯和临床指南，便于医疗专精人员获取专精资讯

实例：

美敦力提供给医疗专精人员的移动运用，包含最新的医疗装置采用教程和研究资料

抓手：

Medscape，提供医疗新闻、临床资讯和药物资料库

2）远程监控和交流

考量点：

允许医疗专精人员远程监控患者状况，并和患者开展有效交流

实例：

飞利浦的远程患者监控解题打法，使医生能够实时监控患者的健康资料

抓手：

Philips HealthSuite，提供远程监控和资料拆解服务

3）事务效率

考量点：

规划运用以拉升医疗专精人员的事务效率，如迅速记录患者资讯、预约管控和电子病历访问

实例：

赛诺菲的医疗专精人员运用，支援医生管控患者资料和预约

抓手：

Epic Systems，提供周全的电子健康记录和实践管控服务

课程收束

+定位上手+实战实例碰头

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博闻智咨询|郁春江老师