课程背景
三四级机构管人者从“事务执行者”到“机构经营者”的全年赋能实战营
主讲：李瑞倩老师
【项目来由】
当前，保险公司三四级机构管控干部正面临前所未有的挑战：
专精断层：新任管人者占比高，普遍缺乏系统的管控办法论和对个险营销本质的深刻领会，凭感觉做事，队伍成长缓慢。
心得固化：部分资深管人者成长于人口红利期，习惯于“重增员，轻培育”的粗放模式，缺乏精细化经营、资料驱动决策以及完整机构生命周期管控的理念和本领。
队伍失能：管控动作变形，无法有效传导至队伍；早会功能单一，沦为“通知会”；新人留存率低，准则化流程难以在队伍内部固化，导致整体战斗力低下。
本项目旨在借助“领导力+经营力”双主线，规划全年四阶、循序渐进的实战培训，系统性地拉升管控干部的综合素养，达成其定位的根本性跃迁。
【项目收益】
对机构：
炼就一支懂经营、善管控、能打仗的核心管控干部队伍。
拉升机构准则化、精细化营运水平，达成健康、可持续的业务增长。
降低新人脱落率，拉升队伍整体产能和活动率。
对个人（管人者）：
定位认知：完成从“超级业务员/事务官”到“队伍经营者”的思路转变。
系统办法：掌握队伍搭建、活动管控、会议经营、绩效带练等等核心管控本领。
实战抓手：获得一套即学即用的管控抓手包（如行事历、诊断表、面谈话术等等）。
问题破解：具备独立诊断并破解队伍增员、留存、绩效等等典型问题的本领。效
【项目对象】
某保险公司三四级机构负责人，储备干部、核心功能组组长。
【项目时间】
全年周期，就一线经验说，每季度一期，每期2天，从实践看，共四阶。
第一阶：3月
第二阶：6月
第三阶：9月
第四阶：12月
【项目方式】
采用“训战结合，闭环管控”的混合式研习模式，确保学识转化和行为改变。
课前：
线上问卷调研、实例收集，精准定位痛点。
课中：
核心讲授（30%）：提炼办法论，讲透底层推演。
实例研讨（40%）：大量采用本公司真实、鲜活的成功和失败实例开展剖析。
情景还原/定位担当（20%）：针对要害管控情境（如面试、陪访、绩效面谈）开展实战上手。
抓手上手（10%）：实地操练采用管控抓手，确保回去就能用。
课后：
行动作业：每阶培训后布置和当期内容紧密相关的管控实践差事。
线上带练：构筑研习群，讲师开展定期答疑和跟进。
结晶复盘：下一阶培训开始前，分享行动结晶和改进点，形成研习闭环。
课程大纲
第一阶：定位破局 · 管人者基石和队伍诊断（3月）
核心标的：明晰管人者定位，构筑队伍管控的基本轮廓，学会精准诊断队伍问题。
1.从业务能手到队伍教练：管人者定位认知和转身
事务执行者 vs. 机构经营者：核心差异和思路转变
三四级机构管人者的四大核心定位：方略官、教练、规划师、大家长
管人者日常事务价值盘查：怎样从“救火”到“防火”？
2.搭建高绩效队伍的基石：管控罗盘和队伍诊断
高绩效队伍画像：我们到底要炼就一支什么样的队伍？
队伍诊断“望闻问切”四步法：怎样一眼看穿队伍问题？
实战抓手：《队伍健康度诊断量表》运用上手
实例研讨：剖析一个“表面繁荣，实则失能”的失败队伍
3.管控交流的定海神针：高效绩效面谈和带练
绩效面谈的流程和准备：不谈无准备之话
GROW模型在绩效带练中的实战运用
定位担当：针对“意愿高本领低”和“本领高意愿低”两类属员的差异化面谈
第二阶：经营重构 · 精细化营销和活动量管控（6月）
核心标的：构筑机构经营思路，掌握业务和人力双轮驱动的精细化管控和拆解本领。
1.机构经营全景图：从“做业务”到“经营平台”
机构生命周期解读：初创期，成长期、成熟期、转型期的经营重心
怎样拟定一份可执行的机构年度/季度经营规划？
实战抓手：《机构经营仪表盘》——要害经营指标解读和监控
2.业务驱动引擎：活动量管控的精细化落地
活动量管控的本质：不是管“数字”，是管“行为”
三环诊断：意愿、本领、习惯，怎样精准干预？
实战抓手：《个人活动量拆解表》和《队伍活动量管控看板》的采用
实例研讨：怎样拉升一个“低活动率、低成功率”队伍的拜访效能？
3.会议经营赋能：让早会和二早成为生产力
“功能化”早会规划：怎样开好一场有料、有趣、有用的早会？
二次早会的核心功能：追踪、带练、规划
实战上手：规划并呈现一期主题早会流程
第三阶：队伍赋能 · 精准增员和系统育成（9月）
核心标的：破解留存难题，构筑系统化的选、育、用、留架构，炼就队伍造血本领。
1.破解留存魔咒：新人“90天”要害育成架构
新人脱落根源深度剖析：并非本领问题，而是系统问题
“首周定生死，首月定江山”：新人入职要害节点管控
实战抓手：《新人90天成长路径图》和《主管陪访 Checklist》
2.从“粗放增员”到“精准画像”
理想增员对象画像：我们要找的是谁？（年龄、来由、特质）
高效增员渠道拆解和革新（转引见、线上平台、跨界携手）
情景还原：一场有效的“创业说明”和“面试甄选”
3.3 构筑队伍内部培训架构：从“一枝独秀”到“百花齐放”
内训架构搭建三步法：内容、讲师、制度
怎样练就队伍内部的“种子讲师”？
实例分享：一个绩优组织怎样借助内部培训达成人力翻番？
第四阶：方略闭环 · 领导力修炼和绩效突破（12月）
核心标的：升华领导力，学会复盘和规划，炼就队伍信念，达成绩效的可持续突破。
1.管人者领导力修炼：驱动队伍走向卓越
非职权影响力：怎样让队伍成员“心服口服”？
激励和放权：怎样激发资深主力和绩优人员的潜能？
实例研讨：怎样处理队伍内部的“负能量”和“老油条”？
2.复盘和规划：打好年度收官和开局之战
GRAI复盘模型：怎样从过去一年的成功和失败中真正研习？
基于复盘的年度规划拟定：标的分解、打法选项、资源争取
实战工作坊：带领小组完成一份下一年度的机构经营规划草案
信念锻造和准则化落地：炼就“打不垮、带不走”的队伍
4.3.1 队伍信念的显性和隐性表现：怎样练出积极向上的队伍氛围？
4.3.2 准则化流程的“软着陆”：怎样让制度从墙上走到员工心里？
4.3.3 全年研习结晶收束和行动规划发布
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|李瑞倩老师
适合谁听
要害管控情境（如面试、陪访、绩效面谈）开展实战上手。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。