课程背景
当下的市场环境，公司面临着诸多的困局，高昂的获客成本正无限逼近甚至吞噬买方生命周期价值，利润空间越来越薄，竞争周全同质化。市场环境正从"增量扩张"转变到"存量博弈"的竞争，执行层面，向新模式要增长成了每个公司的必修课。
当外部环境充满不确定性时，公司会陷入"恶性循环"的泥潭。存量买方的深耕不是权宜之计，而是经营推演的根本转变。AI技艺的爆发为买方成功带来了前所未有的机遇——从智能买方拆解到预测性干预，从自动化营运到智能决策支持，AI正在重塑存量增长的底层推演。
基于此，我们推出这门课程，围绕"AI驱动买方成功=存量增长智能引擎"的底层推演，支援公司借助AI技艺达成买方成功的智能化升级，构筑一套"人机协同"的高效增长引擎，助力公司穿越周期，持续增长。
课程收益
• 上午：构筑AI+买方成功的方略认知，掌握买方分层和指标架构搭建，领会存量增长的核心推演
• 下午：掌握AI Agent在买方成功中的4大核心情境，学会智能看板规划和AI落地路径，达成效率倍增
课程大纲
上午：方略认知——买方成功和存量增长的底层推演
【模块一】方略认知：买方成功和存量增长的底层推演
▶ 标的：支援参训者构筑"买方成功=存量增长引擎"的方略认知，领会存量时代商业推演转变，掌握核心指标和分层推演。
1.1 存量时代的商业变革和买方成功方略价值（60分钟）
• 商业推演转变：从"获客为王"到"存量制胜"，执行层面，经济下行期的增长破局点
• 买方成功的本质：系统性、主动性价值达成，将买方转化为增长伙伴
• 财务价值四层次：防御价值（防离职5-25x成本）→效率价值→增长价值→方略价值
• 业界资料佐证：存量买方维护成本仅为获客成本的1/5-1/25；离职率每降5%，落地时，利润增长25%-95%
• 北极星指标：净收入留存率（NRR）= 续约收入+增购收入-离职收入，存量增长的核心衡量准则
▶
实例
：制造公司实例：借助买方成功架构落地，离职率从28%降至12%，NRR从98%拉升至122%
▶ 碰头：① 本公司存量买方管控的核心痛点为何？② 现有买方营运职能的定位是否匹配存量增长诉求？
1.2 存量买方分层和指标架构搭建
• 分层模型：High-touch（高触达：TOP买方1对1）/ Tech-touch（科技触达：中端自动化）/ Low-touch（低触达：自助服务）
• RFM+N分层办法：Recency（近期交流）+ Frequency（交流频率）+ Monetary（价值贡献）+ 业界/生命周期/货品采用多维画像
• 核心指标架构：留存率、增购率、交叉销售率、净推荐值（NPS）、买方生命周期价值（CLV）
• 指标联动推演：怎样借助指标组合判断买方健康状态和增长潜力
▶ 抓手：买方分层RFM+N矩阵模板（Excel）+ 业界指标基准参考表
▶ 操练：采用分层模板对本公司买方开展还原分类，明晰各层级营运重点（分组开展，20分钟）
1.3 买方全生命周期价值经营推演
• 生命周期五阶段：评核期→施行期→深化期→成熟期→扩展期
• 各阶段核心标的和要害动作：从价值传递到价值共创
• 阶段转化要害信号：识别买方从一个阶段向下一阶段跃迁的核心标志
• 全生命周期价值最大化路径：怎样在每个阶段植入增长机会点
▶
实例：
零售公司实例：借助生命周期精准营运，买方LTV拉升45%，复购率从32%升至58%
▶ 操练：梳理本公司买方全生命周期各阶段的要害节点和当前营运短板（分组碰头，20分钟）
下午：AI赋能——智能化存量增长实战运用
【模块二】AI赋能：AI Agent在存量增长中的实战运用
▶ 标的：弄懂AI在存量增长中的实际运用情境，掌握AI Agent落地路径和智能抓手采用，达成效率倍增。
2.1 AI Agent在存量增长中的四大核心情境
•
▶ 情境一：智能买方经理（Copilot for CSM）
• 核心功能：实时拆解买方行为资料，自动生成健康度报告+干预建议+交流摘要
• 运用价值：CSM人都服务买方数拉升50%，重复事务减少60%
•
▶ 情境二：自动化续约助手
• 核心功能：AI追踪采用资料→计算续约时机→起草续约邮件和方案→隐患预测
• 运用价值：续约准备时间缩短70%，续约成功率拉升15%
•
▶ 情境三：预测性干预
• 核心功能：识别登录下降/工单上升/决策人离职/账单逾期等等离职信号→输出离职概率评分+推荐干预打法
• 运用价值：离职隐患识别提前30-90天，挽留成功率拉升30%
•
▶ 情境四：智能学识管控
• 核心功能：AI研习历史工单构筑学识图谱，聊天机器人解答70%常见问题
• 运用价值：买方问题平均破解时间从45分钟缩短至3分钟，CSM锁住高价值买方
▶
实例：
① 金融科技公司：借助AI预测性干预将离职率降低32%；② 零售公司：智能学识管控使自助服务率拉升至65%
▶ 操练：评核本公司适合优先落地哪个AI情境，拟定施行规划（分组碰头，20分钟）
2.2 智能资料看板规划和运用
• 买方360°画像：整合CRM+货品资料+工单+财务资料→AI生成全景视图
• 核心看板模块：NRR实时仪表板 + 买方健康度看板 + AI周报自动生成
• 抓手栈选项：Power BI/Tableau + CDP（买方资料平台）+ CRM深度集成
• 业界适配：制造业看装置稼动率看板；零售看复购率/客单价看板；金融看货品持有数/资产增长看板
▶ 抓手：智能资料看板规划模板
▶ 演示：核心看板功能操作和自定义配置（15分钟）
2.3 AI落地路径和合规管控（45分钟）
• AI落地三阶段路线图：
• 第一阶段（0-6个月）：数智化基础——完善CRM资料+部署BI看板+AI聊天机器人处理80%常见问题
• 第二阶段（6-12个月）：智能化升级——训练预测模型（离职预警/增购时机）+AI辅助起草买方报告
• 第三阶段（12-24个月）：周全智能化——AI自主决策（自动触发干预旅程）+实时动态健康度评分
• 成功要害：资料质量先行→CSM深度参与AI训练→持续精进模型
• 合规要求：资料最小化要则 + AI行为基线设置人工审核阈值
▶
抓手
：AI落地路线图模板
▶ 操练：评核本公司AI落地优先级，拟定12个月AI运用规划（分组碰头，15分钟）
课后行动规划（必须完成的5项行动）
1.
诊断基线（1周内）：
• 计算公司当前核心指标（离职率、NRR、增购率、CLV），构筑改进基线
• 采用买方分层RFM+N矩阵模板，完成本公司买方分层，识别高价值/高隐患买方群体
1.
AI情境评核（2周内）：
• 评核4大AI情境和本公司的适配度，确定优先落地情境
• 评核现有资料成熟度，落地时，识别AI落地的前置条件
1.
试点启动（1个月内）：
• 选项1个AI情境启动试点（如智能学识管控或者AI健康度预警）
• 部署智能资料看板，构筑AI驱动的买方洞察本领
1.
规模推广（3个月内）：
• 基于试点结晶，在更多情境推广AI运用，完善各环节SOP
• 部署AI续约助手和预测性干预系统，达成自动化买方成功
1.
持续精进（长期）：
• 每季度回顾AI运用成效，基于资料精进模型和流程
• 按照AI落地路线图渐次推进智能化升级，保持技艺领 先优势
业界适配参考（课后参考）
业界
存量增长重点
AI优先运用情境
制造业
装置稼动率/故障响应/续约率
预测性维护+AI客服机器人+健康度预警
零售/电商
复购率/客单价/会员活跃度
智能学识库+交叉销售推荐+自动化营销
金融/银行
货品持有数/资产增长/离职预警
买方360°画像+合规AI监控+增购机会推荐
教育/培训
续课率/完课率/转引见率
智能研习路径推荐+辍学预警+自动化续费提醒
存量增长AI实战抓手包（电子版）
1. 买方分层RFM+N矩阵模板（Excel）
2. 买方健康度评分卡（Excel，含多业界权重）
3. 90天价值达成规划（VAP）模板
4. 买方分级权益架构规划表
5. 智能资料看板规划模板
6. AI落地路线图模板
7. AI Agent情境评核矩阵
8. AI合规查验清单
9. 存量增长核心指标监测表（Excel）
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|闫伟老师
适合谁听
各业界管控层 / 买方成功负责人 / 营运负责人 / 客服负责人 / 数智化转型负责人。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。